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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,143 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Einstellungen des Desktops ==
33 -
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 -
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 -
49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 -
51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61 -
62 -
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69 -
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 -
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 -
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 -
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 -
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 -
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
115 -
116 -
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 -
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
134 134  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
135 135  
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -156,175 +156,89 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -xx
160 160  
161 -xx
162 162  
163 163  
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
164 164  
165 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
166 166  
167 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
168 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
169 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
170 -
171 -
172 -= Kontakte =
173 -
174 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
175 -
176 -== Kontakttypen ==
177 -
178 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
179 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
180 -Organisationsadresse
181 -
182 -Ansprechpartner
183 -)))|(((
184 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
185 -Beispiele einer Organisation sind:
186 -
187 -* Gewerblicher Betrieb
188 -* Verein
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
189 189  )))
190 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
191 -Personenadresse
192 -
193 -Ansprechpartner
194 -
195 -Haushaltsmitglied
196 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
197 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
198 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
199 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
200 -Haushaltsadresse
201 -
202 -Haushaltsmitglied
203 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
204 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
205 -* Familie
206 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
207 207  )))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 +)))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
209 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 210  
211 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
212 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
213 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
214 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
215 215  
216 -== Person erstellen ==
217 217  
218 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
221 -)))
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Option **Person **auswählen
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
243 243  
244 -(% start="5" %)
245 -1. Eingaben zur Person machen
246 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine neue Person wird erstellt.
250 250  
251 -== Organisation erstellen ==
252 252  
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 -)))
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 272  
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Organisation **auswählen
92 += Übersichtsliste aller Kontakte =
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +
278 278  
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Organisation machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
285 285  
286 -== Haushalt erstellen ==
287 287  
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 -)))
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 295  
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 301  
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Haushalt **auswählen
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
313 313  
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zum Haushalt machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
320 -
321 321  (% class="box infomessage" %)
322 322  (((
323 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
324 324  )))
325 325  
326 -== Kontakt auswählen ==
327 327  
124 += Kontakt öffnen =
125 +
328 328  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -342,148 +342,42 @@
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 343  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
344 344  
345 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 +
346 346  
347 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 += Zwei Kontakte verbinden =
348 348  
349 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
350 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
352 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
353 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
354 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
355 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356 -)))
357 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
358 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
359 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 -)))
361 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
362 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
363 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
364 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
365 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
147 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
367 367  
368 -=== Kontaktliste ===
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
369 369  
370 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
371 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
372 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
373 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
152 +(% start="2" %)
153 +1. Eingaben tätigen
154 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
374 374  
375 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
376 376  
377 -
378 -
379 -
380 -
381 -
382 382  (% class="box infomessage" %)
383 383  (((
161 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
163 +)))
164 +
165 += Dublettenprüfung =
166 +
384 384  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
385 385  Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
386 386  Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
387 -)))
388 388  
171 +x
389 389  
390 -=== Kontakt bearbeiten ===
173 +x
391 391  
392 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
175 +x
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
396 396  
397 -(% start="2" %)
398 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
399 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
403 -
404 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
408 -
409 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
410 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
414 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
415 -
416 -(% start="3" %)
417 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
421 -
422 -(% start="4" %)
423 -1. Gewünschten Namen eingeben
424 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
428 -
429 -(% start="6" %)
430 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
434 -
435 -(% start="7" %)
436 -1. **Beziehungstyp **auswählen
437 -1. **Beschreibung **angeben
438 -1. **Status **aktiv setzen
439 -1. Auf Button **OK **klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
443 -
444 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
445 -
446 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
447 -
448 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
449 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
450 -* Verknüpfung lösen
451 -
452 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
453 -
454 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
455 -
456 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
457 -
458 -* Land
459 -* Bankleitzahl
460 -* Bankname
461 -* Kontonummer
462 -* IBAN
463 -* BIC
464 -* Abweichender Kontoinhaber
465 -* Status
466 -
467 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
468 -
469 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
473 -
474 -(% start="2" %)
475 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
479 -
480 -(% start="3" %)
481 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
482 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
486 -
487 487  = Schnellsuche =
488 488  
489 489  (% style="float:right" %)
... ... @@ -514,74 +514,10 @@
514 514  
515 515  xx
516 516  
517 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
518 518  
519 -(% style="float:right" %)
520 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
521 521  
522 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
526 -
527 -(% start="2" %)
528 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
532 -
533 -(% start="3" %)
534 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
535 -
536 -(% style="list-style-type:circle" %)
537 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
538 -
539 -(% start="4" %)
540 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
541 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
542 -
543 -(% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
545 -
546 -(% start="6" %)
547 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
548 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
549 -
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -xx
558 -
559 -
560 -
561 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
562 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
563 -
564 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
565 -
566 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
567 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
568 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
569 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
570 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
571 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
572 -
573 573  (% class="box infomessage" %)
574 574  (((
575 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
576 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
577 -)))
578 -
579 -
580 -
581 -
582 -
583 -(% class="box infomessage" %)
584 -(((
585 585  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
586 586  
587 587  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.lhaedrich
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