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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,589 +5,121 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Einstellungen des Desktops ==
33 -
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 -
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 -
49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 -
51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61 -
62 -
63 -
64 -
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66 -
67 -
68 -
69 -
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 -
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 -
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 -
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 -
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 -
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
115 -
116 -
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 -
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
134 134  )))
135 -
136 -
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 -
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -xx
160 -
161 -xx
162 -
163 -
164 -
165 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
166 -
167 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
168 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
169 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
170 -
171 -
172 -= Kontakte =
173 -
174 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
175 -
176 -== Kontakttypen ==
177 -
178 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
179 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
180 -Organisationsadresse
181 -
182 -Ansprechpartner
183 -)))|(((
184 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
185 -Beispiele einer Organisation sind:
186 -
187 -* Gewerblicher Betrieb
188 -* Verein
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
189 189  )))
190 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
191 -Personenadresse
192 192  
193 -Ansprechpartner
45 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
194 194  
195 -Haushaltsmitglied
196 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
197 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
198 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
199 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
200 -Haushaltsadresse
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
201 201  
202 -Haushaltsmitglied
203 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
204 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
205 -* Familie
206 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
207 -)))
208 -
209 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 -
211 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
212 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
213 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
214 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
215 -
216 -== Person erstellen ==
217 -
218 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
221 -)))
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Option **Person **auswählen
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
243 -
244 -(% start="5" %)
245 -1. Eingaben zur Person machen
246 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine neue Person wird erstellt.
250 -
251 -== Organisation erstellen ==
252 -
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 254  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 -)))
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
66 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
69 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
272 272  
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Organisation **auswählen
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
74 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 278  
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Organisation machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
80 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen ==
285 285  
286 -== Haushalt erstellen ==
287 -
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 289  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 -)))
83 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 295  
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 -
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
304 304  
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
307 307  
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Haushalt **auswählen
97 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben ==
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
313 313  
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zum Haushalt machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 -
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
103 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
320 320  
321 -(% class="box infomessage" %)
322 -(((
323 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
324 -)))
325 -
326 -== Kontakt auswählen ==
327 -
328 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="2" %)
334 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
338 -
339 339  (% start="3" %)
340 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106 +1. Option <nach oben> anklicken
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
344 344  
345 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben ==
346 346  
347 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 348  
349 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
350 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
352 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
353 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
354 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
355 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356 -)))
357 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
358 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
359 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 -)))
361 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
362 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
363 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
364 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
365 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
367 -
368 -=== Kontaktliste ===
369 -
370 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
371 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
372 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
373 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
374 -
375 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -
381 -
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
385 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
386 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
387 -)))
388 -
389 -
390 -=== Kontakt bearbeiten ===
391 -
392 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
393 -
394 394  (% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
396 396  
397 -(% start="2" %)
398 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
399 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
403 -
404 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
408 -
409 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
410 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
414 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
415 -
416 416  (% start="3" %)
417 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
120 +1. Option <nach unten> anklicken
418 418  
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
421 421  
422 -(% start="4" %)
423 -1. Gewünschten Namen eingeben
424 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
428 -
429 -(% start="6" %)
430 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
434 -
435 -(% start="7" %)
436 -1. **Beziehungstyp **auswählen
437 -1. **Beschreibung **angeben
438 -1. **Status **aktiv setzen
439 -1. Auf Button **OK **klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
443 -
444 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
445 -
446 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
447 -
448 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
449 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
450 -* Verknüpfung lösen
451 -
452 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
453 -
454 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
455 -
456 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
457 -
458 -* Land
459 -* Bankleitzahl
460 -* Bankname
461 -* Kontonummer
462 -* IBAN
463 -* BIC
464 -* Abweichender Kontoinhaber
465 -* Status
466 -
467 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
468 -
469 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
473 -
474 -(% start="2" %)
475 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
479 -
480 -(% start="3" %)
481 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
482 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
486 -
487 -= Schnellsuche =
488 -
489 -(% style="float:right" %)
490 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
491 -
492 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
493 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
494 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
495 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
496 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
497 -
498 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
499 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
500 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
501 -
502 -(% style="float:right" %)
503 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
504 -
505 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
506 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
507 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
508 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
509 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
510 -
511 -xx
512 -
513 -xx
514 -
515 -xx
516 -
517 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
518 -
519 -(% style="float:right" %)
520 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
521 -
522 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
526 -
527 -(% start="2" %)
528 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
532 -
533 -(% start="3" %)
534 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
535 -
536 -(% style="list-style-type:circle" %)
537 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
538 -
539 -(% start="4" %)
540 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
541 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
542 -
543 -(% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
545 -
546 -(% start="6" %)
547 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
548 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
549 -
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -xx
558 -
559 -
560 -
561 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
562 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
563 -
564 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
565 -
566 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
567 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
568 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
569 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
570 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
571 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
572 -
573 -(% class="box infomessage" %)
574 -(((
575 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
576 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
577 -)))
578 -
579 -
580 -
581 -
582 -
583 -(% class="box infomessage" %)
584 -(((
585 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
586 -
587 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
588 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
589 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
590 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
591 -...
592 -...
593 -)))
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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