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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,581 +5,382 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
31 31  
32 -== Einstellungen des Desktops ==
33 33  
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
46 46  
47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 48  
49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
61 61  
51 +xx
62 62  
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
63 63  
55 +xx
64 64  
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
65 65  
59 +xx
66 66  
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
67 67  
63 +xx
68 68  
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
69 69  
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
67 +xx
71 71  
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
71 +xx
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
80 80  
75 +xx
81 81  
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
82 82  
79 +xx
83 83  
84 84  
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85 85  
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
86 86  
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
87 87  
88 88  
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 90  
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
101 += Mein Desktop =
108 108  
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115 115  
116 116  
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 118  
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 -)))
135 135  
123 +== Aktivität neu anlegen ==
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
129 +== Kalenderansicht ==
145 145  
131 +xx
146 146  
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
147 147  
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
148 148  
137 +==== Vermerk ergänzen ====
149 149  
139 +xx
150 150  
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
151 151  
143 +xx
152 152  
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
153 153  
147 +xx
154 154  
149 += Beziehungen =
155 155  
151 +xx
156 156  
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
157 157  
155 += E-Mail =
158 158  
159 159  xx
160 160  
159 += Dokumente =
160 +
161 161  xx
162 162  
163 += DSGVO Auskunft =
163 163  
165 +xx
164 164  
165 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166 166  
167 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
168 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
169 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
170 170  
171 -
172 -= Kontakte =
173 -
174 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
175 -
176 -== Kontakttypen ==
177 -
178 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
179 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
180 -Organisationsadresse
181 -
182 -Ansprechpartner
183 -)))|(((
184 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
185 -Beispiele einer Organisation sind:
186 -
187 -* Gewerblicher Betrieb
188 -* Verein
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
189 189  )))
190 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
191 -Personenadresse
192 192  
193 -Ansprechpartner
194 -
195 -Haushaltsmitglied
196 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
197 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
198 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
199 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
200 -Haushaltsadresse
201 -
202 -Haushaltsmitglied
203 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
204 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
205 -* Familie
206 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
207 207  )))
208 -
209 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 -
211 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
212 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
213 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
214 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
215 -
216 -== Person erstellen ==
217 -
218 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 221  )))
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
225 -
226 226  (% start="2" %)
227 -1. Option **Kontakte **auswählen
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Option **Person **auswählen
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
243 243  
244 -(% start="5" %)
245 -1. Eingaben zur Person machen
246 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
247 -
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine neue Person wird erstellt.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
250 250  
251 -== Organisation erstellen ==
252 -
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 254  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 -)))
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
266 266  
267 267  (% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Organisation **auswählen
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Organisation machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
285 -
286 -== Haushalt erstellen ==
287 -
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
291 291  )))
292 292  
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 -
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Haushalt **auswählen
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
313 -
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zum Haushalt machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
320 -
321 -(% class="box infomessage" %)
322 -(((
323 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
324 324  )))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
325 325  
326 -== Kontakt auswählen ==
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
327 327  
328 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="2" %)
334 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
338 -
339 -(% start="3" %)
340 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
344 -
345 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
346 -
347 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
348 -
349 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
350 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
352 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
353 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
354 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
355 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
356 356  )))
357 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
358 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
359 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 360  )))
361 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
362 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
363 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
364 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
365 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
367 367  
368 -=== Kontaktliste ===
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
369 369  
370 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
371 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
372 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
373 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
374 374  
375 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -
381 -
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
385 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
386 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
387 387  )))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
388 388  
389 -
390 -=== Kontakt bearbeiten ===
391 -
392 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
393 -
394 394  (% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
396 396  
397 -(% start="2" %)
398 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
399 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
403 -
404 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
408 -
409 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
410 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
414 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
415 -
416 416  (% start="3" %)
417 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
418 418  
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
421 421  
422 -(% start="4" %)
423 -1. Gewünschten Namen eingeben
424 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
428 428  
429 -(% start="6" %)
430 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
431 -
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
434 434  
435 -(% start="7" %)
436 -1. **Beziehungstyp **auswählen
437 -1. **Beschreibung **angeben
438 -1. **Status **aktiv setzen
439 -1. Auf Button **OK **klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
443 -
444 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
445 -
446 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
447 -
448 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
449 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
450 -* Verknüpfung lösen
451 -
452 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
453 -
454 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
455 -
456 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
457 -
458 -* Land
459 -* Bankleitzahl
460 -* Bankname
461 -* Kontonummer
462 -* IBAN
463 -* BIC
464 -* Abweichender Kontoinhaber
465 -* Status
466 -
467 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
468 -
469 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
473 -
474 -(% start="2" %)
475 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
479 -
480 480  (% start="3" %)
481 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
482 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
483 483  
484 484  (% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
486 486  
487 -= Schnellsuche =
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
488 488  
489 -(% style="float:right" %)
490 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
491 491  
492 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
493 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
494 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
495 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
496 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
497 -
498 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
499 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
500 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
501 -
502 -(% style="float:right" %)
503 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
504 -
505 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
506 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
507 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
508 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
509 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
510 -
511 -xx
512 -
513 -xx
514 -
515 -xx
516 -
517 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
518 -
519 -(% style="float:right" %)
520 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
521 -
522 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
523 -
524 524  (% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
526 526  
527 -(% start="2" %)
528 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
532 -
533 533  (% start="3" %)
534 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
535 535  
536 536  (% style="list-style-type:circle" %)
537 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
538 -
539 -(% start="4" %)
540 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
541 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
542 -
543 -(% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
545 -
546 -(% start="6" %)
547 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
548 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
549 -
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -xx
558 -
559 -
560 -
561 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
562 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
563 -
564 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
565 -
566 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
567 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
568 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
569 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
570 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
571 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
572 -
573 -(% class="box infomessage" %)
574 -(((
575 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
576 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
577 577  )))
578 578  
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
579 579  
580 -
581 -
582 -
583 583  (% class="box infomessage" %)
584 584  (((
585 585  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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