Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -9,41 +9,19 @@
9	9
10	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	12	+[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	14	+(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	15	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	19	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14	14
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24	24
25	25
26	26
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-== Einstellungen des Desktops ==
33		-
34		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35		-
36		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47	47	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48	48
49	49	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -67,108 +67,8 @@
67	67
68	68
69	69
70		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71	71
72		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73	73
74		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75		-
76		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90		-
91		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95		-
96		-(% start="2" %)
97		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101		-
102		-(% start="3" %)
103		-1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105		-
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108		-
109		-(% start="5" %)
110		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112		-
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
115		-
116		-
117		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
118		-
119		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123		-
124		-(% start="2" %)
125		-1. Eingaben tätigen
126		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130		-
131		-(% class="box infomessage" %)
132		-(((
133		-**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134		-)))
135		-
136		-
137		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138		-
139		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140		-
141		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145		-
146		-
147		-
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153		-
154		-
155		-
156		-
157		-
158		-
159		-xx
160		-
161		-xx
162		-
163		-
164		-
165		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
166		-
167		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
168		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
169		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
170		-
171		-
172	172	= Kontakte =
173	173
174	174	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -213,7 +213,7 @@
213	213	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
214	214	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
215	215
216		-== Person erstellen ==
	94	+== Kontakt erstellen ==
217	217
218	218	1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219	219	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
...	...	@@ -246,78 +246,8 @@
246	246	1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Eine neue Person wird erstellt.
	127	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
250	250
251		-== Organisation erstellen ==
252		-
253		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256		-)))
257		-
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260		-
261		-(% start="2" %)
262		-1. Option **Kontakte **auswählen
263		-
264		-(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266		-
267		-(% start="3" %)
268		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269		-
270		-(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272		-
273		-(% start="4" %)
274		-1. Option **Organisation **auswählen
275		-
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
278		-
279		-(% start="5" %)
280		-1. Eingaben zur Organisation machen
281		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282		-
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
285		-
286		-== Haushalt erstellen ==
287		-
288		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291		-)))
292		-
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295		-
296		-(% start="2" %)
297		-1. Option **Kontakte **auswählen
298		-
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301		-
302		-(% start="3" %)
303		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304		-
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307		-
308		-(% start="4" %)
309		-1. Option **Haushalt **auswählen
310		-
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
313		-
314		-(% start="5" %)
315		-1. Eingaben zum Haushalt machen
316		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317		-
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
320		-
321	321	(% class="box infomessage" %)
322	322	(((
323	323	Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
...	...	@@ -352,41 +352,23 @@
352	352	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
353	353	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
354	354	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
355		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356	356	)))
357		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
358		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
359		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360		-)))
361		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
362		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
363		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	164	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	165	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	166	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
364	364	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
365	365	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366	366	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
367	367
	171	+(% class="wikigeneratedid" %)
368	368	=== Kontaktliste ===
369	369
370		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	174	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
371	371	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
372		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
373		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	176	+Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	177	+Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
374	374
375		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
376	376
377		-
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-(% class="box infomessage" %)
383		-(((
384		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
385		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
386		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
387		-)))
388		-
389		-
390	390	=== Kontakt bearbeiten ===
391	391
392	392	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -578,8 +578,17 @@
578	578
579	579
580	580
	371	+= Beziehungen =
581	581
	373	+xx
582	582
	375	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	376	+
	377	+= E-Mail =
	378	+
	379	+xx
	380	+
	381	+
583	583	(% class="box infomessage" %)
584	584	(((
585	585	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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