Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,18 @@
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**010 - Modul Kontaktmanagement**
	4	+
	5	+{{toc/}}
	6	+)))
	7	+
1	1	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2		-[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
3	3
4	4	= Kontaktmanagement öffnen =
5	5
6	6	1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
7	7
8		-(% style="list-style-type:square" %)
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
9	9	* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10	10	* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
11	11
...	...	@@ -12,55 +12,105 @@
12	12	(% start="2" %)
13	13	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
14	14
15		-(% style="list-style-type:square" %)
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
16	16	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
17	17
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
18	18
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	40	+)))
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
19	19
	45	+= =
20	20
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
21	21
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
22	22
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
23	23
24		-Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
25	25
26		-**Kontakte**
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
27	27
28		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
29	29
30		-**Mein Desktop **
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
31	31
32		-Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
33	33
34		-**Beziehungen **
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
35	35
36		-Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
	73	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
37	37
38		-**E-Mail**
	75	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
39	39
40		-Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
41	41
42		-**Dokumente**
	81	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
43	43
44		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	83	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	84	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
45	45
46		-**Excel-Import**
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
47	47
48		-Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
	89	+(% start="3" %)
	90	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
49	49
50		-**DSGVO Auskunft**
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
51	51
52		-Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
	95	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
53	53
54		-**Favoriten**
	97	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	98	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
55	55
56		-Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
57	57
58		-Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
	103	+(% start="3" %)
	104	+1. Option <nach oben> anklicken
59	59
60		-[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
	106	+(% style="list-style-type:circle" %)
	107	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
61	61
62		-Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
	109	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
63	63
64		-[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	111	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	112	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
65	65
66		-Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
	116	+
	117	+(% start="3" %)
	118	+1. Option <nach unten> anklicken
	119	+
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	122	+
	123	+