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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 12.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:04
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,199 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19 +
20 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 +
22 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23 +
24 += Mein Desktop =
25 +
26 +xx
27 +
28 +== Aktivität neu anlegen ==
29 +
30 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 +
32 +== Kalenderansicht ==
33 +
34 +xx
35 +
36 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37 +
38 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39 +
40 +==== Vermerk ergänzen ====
41 +
42 +xx
43 +
44 +==== Folgeaktivität erstellen ====
45 +
46 +xx
47 +
48 +==== Druckvorschau einsehen ====
49 +
50 +xx
51 +
52 += Beziehungen =
53 +
54 +xx
55 +
56 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57 +
58 += E-Mail =
59 +
60 +xx
61 +
62 += Dokumente =
63 +
64 +xx
65 +
66 += DSGVO Auskunft =
67 +
68 +xx
69 +
1 1  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
71 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
3 3  
4 4  = Kontaktmanagement öffnen =
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
75 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
11 11  
12 12  (% start="2" %)
13 13  1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
16 16  * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
17 17  
87 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
18 18  
89 +(% style="margin-right:auto" %)
90 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 +|**Excel-Import**|(((
101 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 +)))
103 +|**DSGVO Auskunft**|(((
104 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 +)))
19 19  
107 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
20 20  
109 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
21 21  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
22 22  
116 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
23 23  
24 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
119 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
25 25  
26 -**Kontakte**
121 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
27 27  
28 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
29 29  
30 -**Mein Desktop **
127 +(% start="3" %)
128 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
31 31  
32 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
33 33  
34 -**Beziehungen **
134 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
35 35  
36 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
136 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
37 37  
38 -**E-Mail**
138 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
39 39  
40 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
142 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
41 41  
42 -**Dokumente**
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
43 43  
44 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
147 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
45 45  
46 -**Excel-Import**
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
47 47  
48 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
153 +(% start="3" %)
154 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
49 49  
50 -**DSGVO Auskunft**
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
51 51  
52 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
159 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
53 53  
54 -**Favoriten**
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
55 55  
56 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
57 57  
58 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
167 +(% start="3" %)
168 +1. Option **nach oben** anklicken
59 59  
60 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
61 61  
62 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
173 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
63 63  
64 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
175 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
65 65  
66 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
180 +
181 +(% start="3" %)
182 +1. Option **nach unten** anklicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
186 +
187 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188 +
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192 +
193 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
194 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
195 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
196 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
197 +...
198 +...
199 +)))