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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,377 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 +
49 +
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
51 +
52 +xx
53 +
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 +
56 +xx
57 +
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 +
60 +xx
61 +
62 +
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64 +
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66 +
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 +
83 += Mein Desktop =
84 +
85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 +
87 +(% style="width:592.6px" %)
88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +== Aktivität neu anlegen ==
107 +
108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 +
110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111 +
112 +== Kalenderansicht ==
113 +
114 +xx
115 +
116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 +
118 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 +
120 +==== Vermerk ergänzen ====
121 +
122 +xx
123 +
124 +==== Folgeaktivität erstellen ====
125 +
126 +xx
127 +
128 +==== Druckvorschau einsehen ====
129 +
130 +xx
131 +
132 += Beziehungen =
133 +
134 +xx
135 +
136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137 +
138 += E-Mail =
139 +
140 +xx
141 +
142 += Dokumente =
143 +
144 +xx
145 +
146 += DSGVO Auskunft =
147 +
148 +xx
149 +
1 1  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
151 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
3 3  
4 -= Kontaktmanagement öffnen =
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 +Kontaktmanagement öffnen
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
156 +1. (((
157 +Option **Kontaktmanagement **klicken
158 +)))
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* (((
162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 +)))
164 +* (((
165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +)))
11 11  
12 12  (% start="2" %)
13 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
169 +1. (((
170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 +)))
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
16 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* (((
175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 +)))
17 17  
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
18 18  
181 +(% style="margin-right:auto" %)
182 +|=(((
183 +Menüpunkt
184 +)))|=(((
185 +Beschreibung
186 +)))
187 +|(((
188 +**Kontakte**
189 +)))|(((
190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Mein Desktop**
196 +)))|(((
197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 +)))
199 +|(((
200 +**E-Mail**
201 +)))|(((
202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 +)))
207 +|(((
208 +**Dokumente**
209 +)))|(((
210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 +)))
212 +|(((
213 +**Excel-Import**
214 +)))|(((
215 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 +)))
217 +|(((
218 +**DSGVO Auskunft**
219 +)))|(((
220 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 +)))
19 19  
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 +E-Mail-Postfach aktualisieren
20 20  
226 +1. (((
227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 +)))
229 +1. (((
230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 +)))
232 +1. (((
233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 +)))
21 21  
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* (((
238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 +)))
22 22  
241 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
23 23  
24 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
25 25  
26 -**Kontakte**
247 +1. (((
248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 +)))
250 +1. (((
251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 +)))
27 27  
28 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* (((
256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 +)))
29 29  
30 -**Mein Desktop **
259 +(% start="3" %)
260 +1. (((
261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 +)))
31 31  
32 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* (((
266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 +)))
268 +* (((
269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 +)))
33 33  
34 -**Beziehungen **
272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
35 35  
36 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
275 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
37 37  
38 -**E-Mail**
277 +* (((
278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 +)))
280 +* (((
281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 +)))
283 +* (((
284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 +)))
39 39  
40 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
41 41  
42 -**Dokumente**
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
43 43  
44 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
45 45  
46 -**Excel-Import**
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 +)))
47 47  
48 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 +)))
49 49  
50 -**DSGVO Auskunft**
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 +)))
51 51  
52 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
53 53  
54 -**Favoriten**
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
55 55  
56 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* (((
327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 +)))
57 57  
58 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
330 +(% start="3" %)
331 +1. (((
332 +Option **nach oben** anklicken
333 +)))
59 59  
60 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* (((
337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +)))
61 61  
62 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
63 63  
64 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
343 +1. (((
344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 +)))
65 65  
66 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* (((
352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 +)))
354 +
355 +(% start="3" %)
356 +1. (((
357 +Option **nach unten** anklicken
358 +)))
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* (((
362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363 +)))
364 +
365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366 +
367 +(% class="box infomessage" %)
368 +(((
369 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
370 +
371 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
372 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
373 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
374 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
375 +...
376 +...
377 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt