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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 12.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:04
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,250 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
10 +
11 +??
12 +
13 +== Startansicht ==
14 +
15 +??
16 +
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 +
19 +??
20 +
21 += Kontakte =
22 +
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24 +
25 +== Kontakttypen ==
26 +
27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 +Organisationsadresse
30 +
31 +Ansprechpartner
32 +)))|(((
33 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 +Beispiele einer Organisation sind:
35 +
36 +* Gewerblicher Betrieb
37 +* Verein
38 +)))
39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 +Personenadresse
41 +
42 +Ansprechpartner
43 +
44 +Haushaltsmitglied
45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 +Haushaltsadresse
50 +
51 +Haushaltsmitglied
52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 +* Familie
55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 +)))
57 +
58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59 +
60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 +
65 +== Kontakt erstellen ==
66 +
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
1 1  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
3 3  
4 -= Kontaktmanagement öffnen =
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11 11  
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 +
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 +
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
104 +
105 +== Kontakt auswählen ==
106 +
107 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111 +
12 12  (% start="2" %)
13 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
113 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
16 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
17 17  
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
18 18  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
19 19  
124 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
20 20  
126 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
21 21  
128 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134 +)))
135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 22  
142 +=== Kontakt bearbeiten ===
23 23  
24 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
144 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
25 25  
26 -**Kontakte**
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
27 27  
28 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
149 +(% start="2" %)
150 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
29 29  
30 -**Mein Desktop **
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
31 31  
32 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33 33  
34 -**Beziehungen **
158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
35 35  
36 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
160 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 +* Verknüpfung lösen
37 37  
38 -**E-Mail**
164 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
39 39  
40 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
166 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
41 41  
42 -**Dokumente**
168 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
43 43  
44 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
170 +* Land
171 +* Bankleitzahl
172 +* Bankname
173 +* Kontonummer
174 +* IBAN
175 +* BIC
176 +* Abweichender Kontoinhaber
177 +* Status
45 45  
46 -**Excel-Import**
179 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
47 47  
48 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
181 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -**DSGVO Auskunft**
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
51 51  
52 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
186 +(% start="2" %)
187 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
53 53  
54 -**Favoriten**
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
55 55  
56 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
192 +(% start="3" %)
193 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
57 57  
58 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
59 59  
60 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
61 61  
62 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
63 63  
64 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
65 65  
66 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211 +
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213 +
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220 +
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 +)))
226 +
227 +
228 +
229 += Beziehungen =
230 +
231 +xx
232 +
233 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234 +
235 += E-Mail =
236 +
237 +xx
238 +
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
243 +
244 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
245 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
246 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
247 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
248 +...
249 +...
250 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +534.5 KB
Inhalt