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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:15
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am 2023/08/31 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,49 +1,225 @@
1 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
3 3  
4 -= Kontaktmanagement öffnen =
5 +{{toc/}}
6 +)))
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
8 += Kontakte =
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
52 +(% class="wikigeneratedid" %)
53 +== Kontakt erstellen ==
54 +
55 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 +
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 +
12 12  (% start="2" %)
13 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
61 +1. Option **Kontakte **auswählen
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
16 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 17  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
18 18  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
19 19  
20 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
72 +(% start="4" %)
73 +1. Option **Person **auswählen
21 21  
22 -(% style="margin-right:auto" %)
23 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
24 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
25 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
26 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
28 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
29 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
30 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
31 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
32 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
33 -|Excel-Import|(((
34 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77 +
78 +(% start="5" %)
79 +1. Eingaben zur Person machen
80 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 +
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 +
85 +
86 +(% class="box infomessage" %)
87 +(((
88 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
35 35  )))
36 -|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
37 37  
91 +== Kontakt auswählen ==
38 38  
93 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
39 39  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
40 40  
41 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
98 +(% start="2" %)
99 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42 42  
43 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
44 44  
45 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
46 46  
47 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
48 48  
49 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
110 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 +
112 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +
114 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 +)))
121 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127 +
128 +=== Kontakt bearbeiten ===
129 +
130 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 +
142 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 +
144 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
145 +
146 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 +* Verknüpfung lösen
149 +
150 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
151 +
152 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
153 +
154 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155 +
156 +* Land
157 +* Bankleitzahl
158 +* Bankname
159 +* Kontonummer
160 +* IBAN
161 +* BIC
162 +* Abweichender Kontoinhaber
163 +* Status
164 +
165 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166 +
167 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177 +
178 +(% start="3" %)
179 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184 +
185 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186 +
187 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188 +
189 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 +
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
201 +
202 +
203 +
204 += Beziehungen =
205 +
206 +xx
207 +
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218 +
219 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223 +...
224 +...
225 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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