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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 120.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:20
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,143 +5,26 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Einstellungen des Desktops ==
33 -
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 -
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 -
49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 -
51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61 -
62 -
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69 -
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 -
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 -
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 -
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 -
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 -
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
115 -
116 -
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 -
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
134 134  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135 135  
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -150,227 +150,64 @@
150 150  
151 151  
152 152  
153 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
154 154  
155 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
156 156  
157 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
158 158  
159 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
160 160  
161 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
162 162  
163 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
164 164  
165 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
166 166  
167 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
168 168  
169 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
170 -
171 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
172 -
173 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 -
177 -
178 -==== Haushalt auflösen ====
179 -
180 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
181 -
182 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
183 -
184 -**Haushaltsmitglied **auswählen
185 -
186 -**Grund **angeben
187 -
188 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
189 -
190 -Gewünschte Option auswählen
191 -
192 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
193 -
194 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
195 -
196 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 -
198 -Der Haushalt wird aufgelöst.
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -xx
206 -
207 -xx
208 -
209 -
210 -
211 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
212 -
213 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
214 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
215 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
216 -
217 -
218 -= Kontakte =
219 -
220 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
221 -
222 -== Kontakttypen ==
223 -
224 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
225 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
226 -Organisationsadresse
227 -
228 -Ansprechpartner
229 -)))|(((
230 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
231 -Beispiele einer Organisation sind:
232 -
233 -* Gewerblicher Betrieb
234 -* Verein
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
235 235  )))
236 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
237 -Personenadresse
238 -
239 -Ansprechpartner
240 -
241 -Haushaltsmitglied
242 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
243 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
244 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
245 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
246 -Haushaltsadresse
247 -
248 -Haushaltsmitglied
249 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
250 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
251 -* Familie
252 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
253 253  )))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
254 254  
255 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
256 256  
257 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
258 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
259 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
260 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
261 261  
262 -== Person erstellen ==
263 263  
264 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
265 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
266 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
267 -)))
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
271 271  
272 -(% start="2" %)
273 -1. Option **Kontakte **auswählen
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
277 277  
278 -(% start="3" %)
279 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="4" %)
285 -1. Option **Person **auswählen
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
289 289  
290 -(% start="5" %)
291 -1. Eingaben zur Person machen
292 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Eine neue Person wird erstellt.
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
296 296  
297 -== Organisation erstellen ==
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
298 298  
299 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
300 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 -)))
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
306 306  
307 -(% start="2" %)
308 -1. Option **Kontakte **auswählen
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
312 312  
313 -(% start="3" %)
314 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
92 += Kontakt öffnen =
318 318  
319 -(% start="4" %)
320 -1. Option **Organisation **auswählen
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="5" %)
326 -1. Eingaben zur Organisation machen
327 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
331 -
332 -== Haushalt erstellen ==
333 -
334 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
335 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
336 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
337 -)))
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
341 -
342 -(% start="2" %)
343 -1. Option **Kontakte **auswählen
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="3" %)
349 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="4" %)
355 -1. Option **Haushalt **auswählen
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 -
360 -(% start="5" %)
361 -1. Eingaben zum Haushalt machen
362 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366 -
367 -(% class="box infomessage" %)
368 -(((
369 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
370 -)))
371 -
372 -== Kontakt auswählen ==
373 -
374 374  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
375 375  
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -388,71 +388,12 @@
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 389  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
390 390  
391 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
392 392  
393 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
394 -
395 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
396 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
398 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
399 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
400 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
401 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
402 -)))
403 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
404 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
405 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 -)))
407 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
408 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
409 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
410 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
411 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
412 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
413 -
414 -=== Kontaktliste ===
415 -
416 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
417 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
418 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
419 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
420 -
421 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
431 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
432 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
433 -)))
434 -
435 -
436 -=== Kontakt bearbeiten ===
437 -
438 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
442 -
443 -(% start="2" %)
444 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
445 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
449 -
450 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
451 -
452 452  (% style="float:right" %)
453 453  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
454 454  
455 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
456 456  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
457 457  
458 458  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -487,49 +487,40 @@
487 487  (% style="list-style-type:circle" %)
488 488  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
489 489  
490 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
151 += Zwei Kontakte verbinden =
491 491  
492 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
493 493  
494 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
495 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
496 -* Verknüpfung lösen
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
497 497  
498 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
499 499  
500 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
501 501  
502 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +)))
503 503  
504 -* Land
505 -* Bankleitzahl
506 -* Bankname
507 -* Kontonummer
508 -* IBAN
509 -* BIC
510 -* Abweichender Kontoinhaber
511 -* Status
171 += Dublettenprüfung =
512 512  
513 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
514 514  
515 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
177 +x
516 516  
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
179 +x
519 519  
520 -(% start="2" %)
521 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
181 +x
522 522  
523 -(% style="list-style-type:circle" %)
524 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
525 525  
526 -(% start="3" %)
527 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
528 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
529 529  
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
532 -
533 533  = Schnellsuche =
534 534  
535 535  (% style="float:right" %)
... ... @@ -560,74 +560,10 @@
560 560  
561 561  xx
562 562  
563 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
564 564  
565 -(% style="float:right" %)
566 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
567 567  
568 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
572 -
573 -(% start="2" %)
574 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
578 -
579 -(% start="3" %)
580 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
584 -
585 -(% start="4" %)
586 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
587 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
591 -
592 -(% start="6" %)
593 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
594 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
598 -
599 -xx
600 -
601 -xx
602 -
603 -xx
604 -
605 -
606 -
607 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
608 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
609 -
610 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
611 -
612 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
613 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
614 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
615 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
616 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
617 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
618 -
619 619  (% class="box infomessage" %)
620 620  (((
621 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
622 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
623 -)))
624 -
625 -
626 -
627 -
628 -
629 -(% class="box infomessage" %)
630 -(((
631 631  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
632 632  
633 633  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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