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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 120.1
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am 2023/09/19 16:20
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,143 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Einstellungen des Desktops ==
33 -
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 -
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 -
49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 -
51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61 -
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69 -
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 -
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 -
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 -
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 -
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 -
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
115 -
116 -
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 -
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
134 134  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
135 135  
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -150,275 +150,41 @@
150 150  
151 151  
152 152  
153 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
154 154  
155 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
156 156  
157 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
158 158  
159 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
160 160  
161 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
162 162  
163 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
164 164  
165 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
166 166  
167 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
44 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
168 168  
169 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
170 170  
171 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
172 -
173 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 -
177 -
178 -==== Haushalt auflösen ====
179 -
180 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
181 -
182 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
183 -
184 -**Haushaltsmitglied **auswählen
185 -
186 -**Grund **angeben
187 -
188 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
189 -
190 -Gewünschte Option auswählen
191 -
192 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
193 -
194 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
195 -
196 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 -
198 -Der Haushalt wird aufgelöst.
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -xx
206 -
207 -xx
208 -
209 -
210 -
211 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
212 -
213 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
214 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
215 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
216 -
217 -
218 -= Kontakte =
219 -
220 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
221 -
222 -== Kontakttypen ==
223 -
224 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
225 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
226 -Organisationsadresse
227 -
228 -Ansprechpartner
229 -)))|(((
230 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
231 -Beispiele einer Organisation sind:
232 -
233 -* Gewerblicher Betrieb
234 -* Verein
235 -)))
236 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
237 -Personenadresse
238 -
239 -Ansprechpartner
240 -
241 -Haushaltsmitglied
242 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
243 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
244 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
245 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
246 -Haushaltsadresse
247 -
248 -Haushaltsmitglied
249 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
250 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
251 -* Familie
252 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
253 -)))
254 -
255 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
256 -
257 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
258 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
259 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
260 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
261 -
262 -== Person erstellen ==
263 -
264 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
265 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
266 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
267 -)))
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
271 -
272 -(% start="2" %)
273 -1. Option **Kontakte **auswählen
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="3" %)
279 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
283 -
284 -(% start="4" %)
285 -1. Option **Person **auswählen
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
289 -
290 -(% start="5" %)
291 -1. Eingaben zur Person machen
292 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Eine neue Person wird erstellt.
296 -
297 -== Organisation erstellen ==
298 -
299 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
300 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 -)))
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
306 -
307 -(% start="2" %)
308 -1. Option **Kontakte **auswählen
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="3" %)
314 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="4" %)
320 -1. Option **Organisation **auswählen
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="5" %)
326 -1. Eingaben zur Organisation machen
327 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
331 -
332 -== Haushalt erstellen ==
333 -
334 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
335 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
336 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
337 -)))
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
341 -
342 -(% start="2" %)
343 -1. Option **Kontakte **auswählen
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="3" %)
349 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="4" %)
355 -1. Option **Haushalt **auswählen
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 -
360 -(% start="5" %)
361 -1. Eingaben zum Haushalt machen
362 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366 -
367 -(% class="box infomessage" %)
368 -(((
369 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
370 -)))
371 -
372 -== Kontakt auswählen ==
373 -
374 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="2" %)
380 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
390 -
391 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
392 -
393 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
394 -
395 395  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
396 396  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
398 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
399 399  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
400 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
401 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
402 402  )))
403 403  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
404 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
405 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
406 406  )))
407 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
408 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
409 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
410 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
411 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
64 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +)))
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
412 412  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
413 413  
414 -=== Kontaktliste ===
415 415  
416 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
417 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
418 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
419 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
420 420  
421 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
422 422  
423 423  
424 424  
... ... @@ -425,111 +425,35 @@
425 425  
426 426  
427 427  
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
431 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
432 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
433 -)))
78 += Übersichtsliste aller Kontakte =
434 434  
80 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +
435 435  
436 -=== Kontakt bearbeiten ===
83 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
437 437  
438 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
442 442  
443 -(% start="2" %)
444 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
445 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
446 446  
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
449 449  
450 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
451 451  
452 -(% style="float:right" %)
453 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
454 454  
455 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
456 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
457 457  
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
460 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
102 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
103 +)))
461 461  
462 -(% start="3" %)
463 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
464 464  
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
467 467  
468 -(% start="4" %)
469 -1. Gewünschten Namen eingeben
470 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
471 -
472 -(% style="list-style-type:circle" %)
473 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
474 -
475 -(% start="6" %)
476 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
477 -
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
480 -
481 -(% start="7" %)
482 -1. **Beziehungstyp **auswählen
483 -1. **Beschreibung **angeben
484 -1. **Status **aktiv setzen
485 -1. Auf Button **OK **klicken
486 -
487 -(% style="list-style-type:circle" %)
488 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
489 -
490 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
491 -
492 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
493 -
494 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
495 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
496 -* Verknüpfung lösen
497 -
498 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
499 -
500 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
501 -
502 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
503 -
504 -* Land
505 -* Bankleitzahl
506 -* Bankname
507 -* Kontonummer
508 -* IBAN
509 -* BIC
510 -* Abweichender Kontoinhaber
511 -* Status
512 -
513 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
514 -
515 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
519 -
520 -(% start="2" %)
521 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
522 -
523 -(% style="list-style-type:circle" %)
524 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
525 -
526 -(% start="3" %)
527 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
528 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
532 -
533 533  = Schnellsuche =
534 534  
535 535  (% style="float:right" %)
... ... @@ -554,80 +554,11 @@
554 554  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
555 555  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
556 556  
557 -xx
558 558  
559 -xx
560 560  
561 -xx
562 562  
563 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
564 -
565 -(% style="float:right" %)
566 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
567 -
568 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
572 -
573 -(% start="2" %)
574 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
578 -
579 -(% start="3" %)
580 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
584 -
585 -(% start="4" %)
586 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
587 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
591 -
592 -(% start="6" %)
593 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
594 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
598 -
599 -xx
600 -
601 -xx
602 -
603 -xx
604 -
605 -
606 -
607 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
608 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
609 -
610 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
611 -
612 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
613 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
614 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
615 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
616 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
617 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
618 -
619 619  (% class="box infomessage" %)
620 620  (((
621 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
622 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
623 -)))
624 -
625 -
626 -
627 -
628 -
629 -(% class="box infomessage" %)
630 -(((
631 631  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
632 632  
633 633  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -634,6 +634,4 @@
634 634  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
635 635  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
636 636  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
637 -...
638 -...
639 639  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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