Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 19 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
- Aktivitäten_Auswahl.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -5,24 +5,17 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= MeinDesktop=8 += Kontakte = 9 9 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 10 +xx 12 12 13 - [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left"width="672"]]12 +== Kontakt auswählen == 14 14 15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 14 +xx 24 24 16 +== Über Kontakte (Ansicht) == 25 25 18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 26 26 27 27 28 28 ... ... @@ -29,37 +29,32 @@ 29 29 30 30 31 31 32 -== Einstellungen des Desktops == 33 33 34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 35 35 36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 48 48 49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 50 50 51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %) 36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 52 52 53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 61 61 48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 62 62 50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]] 63 63 64 64 65 65 ... ... @@ -67,567 +67,179 @@ 67 67 68 68 69 69 70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 71 71 72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 73 73 74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 75 75 76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 80 80 63 += Mein Desktop = 81 81 65 +xx 82 82 67 +== Aktivität neu anlegen == 83 83 84 84 70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 85 85 72 +== Kalenderansicht == 86 86 74 +xx 87 87 76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 88 88 89 - ====AnsprechpartnereinerOrganisationhinzufügen====78 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 90 90 91 - 1.In derKontaktübersicht auf **+** Symbolklicken(Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]],Ziffer **1**)80 +==== Vermerk ergänzen ==== 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 82 +xx 95 95 96 -(% start="2" %) 97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 84 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 98 98 99 -(% style="list-style-type:circle" %) 100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 86 +xx 101 101 102 -(% start="3" %) 103 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 88 +==== Druckvorschau einsehen ==== 105 105 106 -(% style="list-style-type:circle" %) 107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 90 +xx 108 108 109 -(% start="5" %) 110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 92 += Beziehungen = 112 112 113 -(% style="list-style-type:circle" %) 114 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 94 +xx 115 115 96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 116 116 117 -= ===Zwei Kontakte verbinden====98 += E-Mail = 118 118 119 - 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)100 +xx 120 120 121 -(% style="list-style-type:circle" %) 122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 102 += Dokumente = 123 123 124 -(% start="2" %) 125 -1. Eingaben tätigen 126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 104 +xx 127 127 128 -(% style="list-style-type:circle" %) 129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 106 += DSGVO Auskunft = 130 130 131 -(% class="box infomessage" %) 132 -((( 133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 134 -))) 135 - 136 - 137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 138 - 139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 140 - 141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen. 144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen. 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 154 - 155 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**) 156 - 157 -Die möglichen Optionen werden angezeigt. 158 - 159 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen 160 - 161 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 162 - 163 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 164 - 165 -Die Suchergebnisse werden angezeigt. 166 - 167 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen 168 - 169 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken 170 - 171 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 172 - 173 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken 174 - 175 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 176 - 177 - 178 -==== Haushalt auflösen ==== 179 - 180 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**) 181 - 182 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 183 - 184 -**Haushaltsmitglied **auswählen 185 - 186 -**Grund **angeben 187 - 188 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 189 - 190 -Gewünschte Option auswählen 191 - 192 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 193 - 194 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 195 - 196 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken 197 - 198 -Der Haushalt wird aufgelöst. 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 205 xx 206 206 207 -xx 110 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 208 208 113 += Kontaktmanagement öffnen = 209 209 115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken 210 210 211 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 212 - 213 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 214 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 215 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 216 - 217 - 218 -= Kontakte = 219 - 220 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 221 - 222 -== Kontakttypen == 223 - 224 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 225 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 226 -Organisationsadresse 227 - 228 -Ansprechpartner 229 -)))|((( 230 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 231 -Beispiele einer Organisation sind: 232 - 233 -* Gewerblicher Betrieb 234 -* Verein 235 -))) 236 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 237 -Personenadresse 238 - 239 -Ansprechpartner 240 - 241 -Haushaltsmitglied 242 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 243 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 244 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 245 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 246 -Haushaltsadresse 247 - 248 -Haushaltsmitglied 249 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 250 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 251 -* Familie 252 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 253 -))) 254 - 255 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 256 - 257 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 258 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 259 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 260 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 261 - 262 -== Person erstellen == 263 - 264 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 265 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 266 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 267 -))) 268 - 269 269 (% style="list-style-type:circle" %) 270 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 271 271 272 272 (% start="2" %) 273 -1. Option**Kontakte**auswählen122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 274 274 275 275 (% style="list-style-type:circle" %) 276 -* D ieOptionKontakte wird geöffnet.125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 277 277 278 -(% start="3" %) 279 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 280 280 281 -(% style="list-style-type:circle" %) 282 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 129 +(% style="margin-right:auto" %) 130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung 131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 132 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 133 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 136 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 137 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 138 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 140 +|**Excel-Import**|((( 141 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 142 +))) 143 +|**DSGVO Auskunft**|((( 144 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 145 +))) 283 283 284 -(% start="4" %) 285 -1. Option **Person **auswählen 147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren == 286 286 287 -(% style="list-style-type:circle" %) 288 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 289 289 290 -(% start="5" %) 291 -1. Eingaben zur Person machen 292 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 293 - 294 294 (% style="list-style-type:circle" %) 295 -* Eine neuePersonwird erstellt.154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 296 296 297 -== Organisation erstellen == 298 - 299 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 300 300 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 301 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 302 -))) 157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 303 303 304 -(% style="list-style-type:circle" %) 305 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 306 306 307 - (%start="2"%)308 -1. Option**Kontakte**auswählen161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 309 309 310 310 (% style="list-style-type:circle" %) 311 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 312 312 313 313 (% start="3" %) 314 -1. Auf**+**Symbolrechts untenvom Bildschirmklicken168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 315 315 316 316 (% style="list-style-type:circle" %) 317 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 318 318 319 -(% start="4" %) 320 -1. Option **Organisation **auswählen 174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 321 321 322 -(% style="list-style-type:circle" %) 323 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 324 324 325 - (%start="5"%)326 - 1.Eingaben zurOrganisationmachen327 - 1.**Diskette**-Symbol**Speichern**anklicken178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 328 328 329 -(% style="list-style-type:circle" %) 330 -* Eine neue Organisation wird erstellt. 182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 331 331 332 -== Haushalt erstellen == 333 - 334 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 335 335 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 336 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 337 -))) 185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 338 338 339 - (%style="list-style-type:circle" %)340 - *DieUnteroptionendes Kontaktmanagementwerdenausgeklappt.187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 341 341 342 -(% start="2" %) 343 -1. Option **Kontakte **auswählen 344 - 345 345 (% style="list-style-type:circle" %) 346 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 347 347 348 348 (% start="3" %) 349 -1. Auf**+**Symbolrechtsuntenvom Bildschirmklicken194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 350 350 351 351 (% style="list-style-type:circle" %) 352 -* D ieDropdown-Auswahl mitdenMöglichkeitenOrganisation,HaushaltundPersonwirdgeöffnet.197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 353 353 354 -(% start="4" %) 355 -1. Option **Haushalt **auswählen 199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 356 356 357 - (%style="list-style-type:circle" %)358 - *DasEingabeformularzurPerson(**Haushaltsadresse**)wird geöffnet.201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 359 359 360 -(% start="5" %) 361 -1. Eingaben zum Haushalt machen 362 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 363 - 364 364 (% style="list-style-type:circle" %) 365 -* EinneuerHaushaltwirderstellt.205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 366 366 367 -(% class="box infomessage" %) 368 -((( 369 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 370 -))) 371 - 372 -== Kontakt auswählen == 373 - 374 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 375 - 376 -(% style="list-style-type:circle" %) 377 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 378 - 379 -(% start="2" %) 380 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 381 - 382 -(% style="list-style-type:circle" %) 383 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 384 - 385 385 (% start="3" %) 386 -1. Auf gewünschtenKontaktaus der Liste**doppelklicken**208 +1. Option **nach oben** anklicken 387 387 388 388 (% style="list-style-type:circle" %) 389 -* Der KontaktmitdengemachtenAngabenwird geöffnet.211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 390 390 391 -== ÜberKontakte(Ansicht)==213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben == 392 392 393 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 394 394 395 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 396 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 397 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 398 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 399 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 400 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 401 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 402 -))) 403 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 404 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 405 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 406 -))) 407 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 408 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 409 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 410 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 411 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 412 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 413 - 414 -=== Kontaktliste === 415 - 416 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 417 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 418 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 419 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 420 - 421 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 -(% class="box infomessage" %) 429 -((( 430 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 431 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 432 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 433 -))) 434 - 435 - 436 -=== Kontakt bearbeiten === 437 - 438 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 439 - 440 440 (% style="list-style-type:circle" %) 441 -* D as Eingabeformularzum jeweiligenKontakt wird geöffnet.219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt. 442 442 443 -(% start="2" %) 444 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 445 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 446 - 447 -(% style="list-style-type:circle" %) 448 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 449 - 450 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 451 - 452 -(% style="float:right" %) 453 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 454 - 455 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 456 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 457 - 458 -(% style="list-style-type:circle" %) 459 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 460 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 461 - 462 462 (% start="3" %) 463 -1. Auf das **Lupen**-Symbolbei**Kontakt2**klicken222 +1. Option **nach unten** anklicken 464 464 465 465 (% style="list-style-type:circle" %) 466 -* EineSuchzeilezur Kontaktsuchewird angezeigt.225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 467 467 468 -(% start="4" %) 469 -1. Gewünschten Namen eingeben 470 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 471 471 472 -(% style="list-style-type:circle" %) 473 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 474 - 475 -(% start="6" %) 476 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 477 - 478 -(% style="list-style-type:circle" %) 479 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 480 - 481 -(% start="7" %) 482 -1. **Beziehungstyp **auswählen 483 -1. **Beschreibung **angeben 484 -1. **Status **aktiv setzen 485 -1. Auf Button **OK **klicken 486 - 487 -(% style="list-style-type:circle" %) 488 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 489 - 490 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 491 - 492 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 493 - 494 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 495 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 496 -* Verknüpfung lösen 497 - 498 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 499 - 500 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 501 - 502 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 503 - 504 -* Land 505 -* Bankleitzahl 506 -* Bankname 507 -* Kontonummer 508 -* IBAN 509 -* BIC 510 -* Abweichender Kontoinhaber 511 -* Status 512 - 513 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 514 - 515 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 516 - 517 -(% style="list-style-type:circle" %) 518 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 519 - 520 -(% start="2" %) 521 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 522 - 523 -(% style="list-style-type:circle" %) 524 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 525 - 526 -(% start="3" %) 527 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 528 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 529 - 530 -(% style="list-style-type:circle" %) 531 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 532 - 533 -= Schnellsuche = 534 - 535 -(% style="float:right" %) 536 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 537 - 538 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 539 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 540 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 541 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 542 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 543 - 544 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 545 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 546 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 547 - 548 -(% style="float:right" %) 549 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 550 - 551 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 552 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 553 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 554 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 555 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 556 - 557 -xx 558 - 559 -xx 560 - 561 -xx 562 - 563 -= Aktivitätsvorlagen erstellen = 564 - 565 -(% style="float:right" %) 566 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 567 - 568 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 569 - 570 -(% style="list-style-type:circle" %) 571 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 572 - 573 -(% start="2" %) 574 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 575 - 576 -(% style="list-style-type:circle" %) 577 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 578 - 579 -(% start="3" %) 580 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen 581 - 582 -(% style="list-style-type:circle" %) 583 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 584 - 585 -(% start="4" %) 586 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 587 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 588 - 589 -(% style="list-style-type:circle" %) 590 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 591 - 592 -(% start="6" %) 593 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 594 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 595 - 596 -(% style="list-style-type:circle" %) 597 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 598 - 599 -xx 600 - 601 -xx 602 - 603 -xx 604 - 605 - 606 - 607 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 608 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 609 - 610 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 611 - 612 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 613 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 614 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 615 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 616 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 617 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 618 - 619 619 (% class="box infomessage" %) 620 620 ((( 621 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 622 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 623 -))) 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 -(% class="box infomessage" %) 630 -((( 631 631 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 632 632 633 633 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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