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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:20
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am 2023/07/28 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,627 +5,445 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
32 -== Einstellungen des Desktops ==
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
46 46  
47 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 48  
49 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 50  
51 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61 61  
62 62  
63 63  
64 64  
62 +=== Kontakt bearbeiten ===
65 65  
64 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -
68 -
69 -
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 -
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 -
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 -
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 -
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
67 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
70 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
71 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
74 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
76 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
78 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
108 108  
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 -
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
81 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
115 115  
83 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
116 116  
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
85 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
118 118  
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 -
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
88 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
94 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 -)))
96 +(% start="3" %)
97 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
135 135  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
103 +=== Über Projetbeteiligungen ===
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
105 +xx
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
107 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
145 145  
109 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
146 146  
111 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
112 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
113 +* Verknüpfung lösen
147 147  
115 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
148 148  
117 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
149 149  
119 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
150 150  
121 +* Land
122 +* Bankleitzahl
123 +* Bankname
124 +* Kontonummer
125 +* IBAN
126 +* BIC
127 +* Abweichender Kontoinhaber
128 +* Status
151 151  
130 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
152 152  
153 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
132 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
154 154  
155 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
156 156  
157 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
137 +(% start="2" %)
138 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
158 158  
159 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
160 160  
161 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
143 +(% start="3" %)
144 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
145 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
162 162  
163 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
164 164  
165 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
166 166  
167 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
168 168  
169 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
170 170  
171 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 += =
172 172  
173 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 += =
174 174  
175 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 += =
176 176  
177 177  
178 -==== Haushalt auflösen ====
168 += =
179 179  
180 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
181 181  
182 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 += Mein Desktop =
183 183  
184 -**Haushaltsmitglied **auswählen
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
185 185  
186 -**Grund **angeben
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
187 187  
188 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
186 +== Aktivität neu anlegen ==
189 189  
190 -Gewünschte Option auswählen
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
191 191  
192 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
193 193  
194 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
192 +== Kalenderansicht ==
195 195  
196 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
194 +xx
197 197  
198 -Der Haushalt wird aufgelöst.
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
199 199  
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
200 200  
200 +==== Vermerk ergänzen ====
201 201  
202 +xx
202 202  
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
203 203  
204 -
205 205  xx
206 206  
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
209 +
207 207  xx
208 208  
212 += Beziehungen =
209 209  
214 +xx
210 210  
211 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
216 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
212 212  
213 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
214 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
215 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
218 += E-Mail =
216 216  
220 +xx
217 217  
218 -= Kontakte =
222 += Dokumente =
219 219  
220 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
224 +xx
221 221  
222 -== Kontakttypen ==
226 += DSGVO Auskunft =
223 223  
224 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
225 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
226 -Organisationsadresse
228 +xx
227 227  
228 -Ansprechpartner
229 -)))|(((
230 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
231 -Beispiele einer Organisation sind:
230 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 232  
233 -* Gewerblicher Betrieb
234 -* Verein
235 -)))
236 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
237 -Personenadresse
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
238 238  
239 -Ansprechpartner
240 -
241 -Haushaltsmitglied
242 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
243 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
244 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
245 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
246 -Haushaltsadresse
247 -
248 -Haushaltsmitglied
249 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
250 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
251 -* Familie
252 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
253 253  )))
254 254  
255 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
256 -
257 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
258 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
259 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
260 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
261 -
262 -== Person erstellen ==
263 -
264 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
265 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
266 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
267 267  )))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
271 -
272 272  (% start="2" %)
273 -1. Option **Kontakte **auswählen
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
277 277  
278 -(% start="3" %)
279 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
283 283  
284 -(% start="4" %)
285 -1. Option **Person **auswählen
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
289 289  
290 -(% start="5" %)
291 -1. Eingaben zur Person machen
292 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
293 -
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Eine neue Person wird erstellt.
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
296 296  
297 -== Organisation erstellen ==
298 -
299 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
300 300  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 -)))
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306 306  
307 -(% start="2" %)
308 -1. Option **Kontakte **auswählen
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
312 312  
313 313  (% start="3" %)
314 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="4" %)
320 -1. Option **Organisation **auswählen
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="5" %)
326 -1. Eingaben zur Organisation machen
327 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
331 -
332 -== Haushalt erstellen ==
333 -
334 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
335 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
336 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
337 337  )))
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
341 -
342 -(% start="2" %)
343 -1. Option **Kontakte **auswählen
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="3" %)
349 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="4" %)
355 -1. Option **Haushalt **auswählen
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 -
360 -(% start="5" %)
361 -1. Eingaben zum Haushalt machen
362 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366 -
367 -(% class="box infomessage" %)
368 -(((
369 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
370 370  )))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
371 371  
372 -== Kontakt auswählen ==
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
373 373  
374 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="2" %)
380 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
390 -
391 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
392 -
393 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
394 -
395 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
396 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
397 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
398 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
399 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
400 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
401 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
402 402  )))
403 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
404 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
405 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
406 406  )))
407 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
408 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
409 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
410 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
411 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
412 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
413 413  
414 -=== Kontaktliste ===
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
415 415  
416 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
417 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
418 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
419 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
420 420  
421 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
431 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
432 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
433 433  )))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
434 434  
435 -
436 -=== Kontakt bearbeiten ===
437 -
438 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
439 -
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
442 442  
443 -(% start="2" %)
444 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
445 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
449 -
450 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
451 -
452 -(% style="float:right" %)
453 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
454 -
455 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
456 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
460 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
461 -
462 462  (% start="3" %)
463 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
464 464  
465 465  (% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
467 467  
468 -(% start="4" %)
469 -1. Gewünschten Namen eingeben
470 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
471 471  
472 -(% style="list-style-type:circle" %)
473 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
474 474  
475 -(% start="6" %)
476 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
477 -
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
480 480  
481 -(% start="7" %)
482 -1. **Beziehungstyp **auswählen
483 -1. **Beschreibung **angeben
484 -1. **Status **aktiv setzen
485 -1. Auf Button **OK **klicken
486 -
487 -(% style="list-style-type:circle" %)
488 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
489 -
490 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
491 -
492 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
493 -
494 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
495 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
496 -* Verknüpfung lösen
497 -
498 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
499 -
500 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
501 -
502 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
503 -
504 -* Land
505 -* Bankleitzahl
506 -* Bankname
507 -* Kontonummer
508 -* IBAN
509 -* BIC
510 -* Abweichender Kontoinhaber
511 -* Status
512 -
513 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
514 -
515 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
519 -
520 -(% start="2" %)
521 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
522 -
523 -(% style="list-style-type:circle" %)
524 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
525 -
526 526  (% start="3" %)
527 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
528 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
529 529  
530 530  (% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
532 532  
533 -= Schnellsuche =
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
534 534  
535 -(% style="float:right" %)
536 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
537 537  
538 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
539 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
540 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
541 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
542 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
543 -
544 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
545 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
546 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
547 -
548 -(% style="float:right" %)
549 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
550 -
551 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
552 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
553 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
554 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
555 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
556 -
557 -xx
558 -
559 -xx
560 -
561 -xx
562 -
563 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
564 -
565 -(% style="float:right" %)
566 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
567 -
568 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
569 -
570 570  (% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
572 572  
573 -(% start="2" %)
574 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
578 -
579 579  (% start="3" %)
580 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
581 581  
582 582  (% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
584 -
585 -(% start="4" %)
586 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
587 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
591 -
592 -(% start="6" %)
593 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
594 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
598 -
599 -xx
600 -
601 -xx
602 -
603 -xx
604 -
605 -
606 -
607 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
608 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
609 -
610 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
611 -
612 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
613 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
614 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
615 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
616 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
617 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
618 -
619 -(% class="box infomessage" %)
620 -(((
621 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
622 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
623 623  )))
624 624  
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
625 625  
626 -
627 -
628 -
629 629  (% class="box infomessage" %)
630 630  (((
631 631  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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