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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 121.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/18 14:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -28,34 +28,15 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 42  
43 43  
44 44  
45 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 46  
47 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
49 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -64,151 +64,29 @@
64 64  
65 65  
66 66  
67 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 68  
69 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 70  
71 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
56 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
82 82  
58 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
83 83  
60 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
84 84  
85 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
62 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 86  
87 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104 -
105 -(% start="5" %)
106 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
111 -
112 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
113 -
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
118 -
119 -(% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 -)))
130 -
131 -
132 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 -
134 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
135 -
136 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 -
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 -
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 -
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 -
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 -
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 -
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 -
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 -
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 -
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 -==== Haushalt auflösen ====
173 -
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175 -
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 -
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
179 -
180 -**Grund **angeben
181 -
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 -
184 -Gewünschte Option auswählen
185 -
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 -
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -xx
200 -
201 -xx
202 -
203 -
204 -
205 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206 -
207 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210 -
211 -
212 212  = Kontakte =
213 213  
214 214  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -253,7 +253,7 @@
253 253  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 254  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 255  
256 -== Person erstellen ==
115 +== Kontakt erstellen ==
257 257  
258 258  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 259  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -286,78 +286,8 @@
286 286  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 287  
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Eine neue Person wird erstellt.
148 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
290 290  
291 -== Organisation erstellen ==
292 -
293 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 -)))
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. Option **Kontakte **auswählen
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
306 -
307 -(% start="3" %)
308 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="4" %)
314 -1. Option **Organisation **auswählen
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="5" %)
320 -1. Eingaben zur Organisation machen
321 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 -
326 -== Haushalt erstellen ==
327 -
328 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 -)))
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 -
336 -(% start="2" %)
337 -1. Option **Kontakte **auswählen
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 -
342 -(% start="3" %)
343 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="4" %)
349 -1. Option **Haushalt **auswählen
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="5" %)
355 -1. Eingaben zum Haushalt machen
356 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 -
361 361  (% class="box infomessage" %)
362 362  (((
363 363  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt