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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 121.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,6 +28,12 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
31 31  == Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 33  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -42,6 +42,12 @@
42 42  
43 43  
44 44  
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
45 45  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 46  
47 47  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -64,138 +64,88 @@
64 64  
65 65  
66 66  
67 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 68  
69 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 70  
71 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
78 78  
79 79  
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
81 81  
89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
82 82  
91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
83 83  
84 84  
85 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 86  
87 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91 91  
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104 104  
105 -(% start="5" %)
106 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
106 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
111 111  
112 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
108 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 113  
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
110 +Option Ansprechpartner auswählen
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
112 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
116 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
125 125  
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 -)))
118 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130 130  
120 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
131 131  
132 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
122 +Diskette Symbol Speichern klicken
133 133  
134 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
124 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
140 140  
127 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
141 141  
129 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
142 142  
131 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
143 143  
133 +Eingaben tätigen
144 144  
135 +Diskette Symbol Speichern klicken
145 145  
137 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
146 146  
147 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 +)))
148 148  
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 150  
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 154  
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 156  
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 158  
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 160  
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
150 +xx
162 162  
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 164  
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 166  
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 168  
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 170  
171 171  
172 -==== Haushalt auflösen ====
157 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
173 173  
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
159 +xx
175 175  
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 -
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
179 -
180 -**Grund **angeben
181 -
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 -
184 -Gewünschte Option auswählen
185 -
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 -
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 199  xx
200 200  
201 201  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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