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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,67 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22 +
23 +
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8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -28,6 +28,14 @@
28 28  
29 29  
30 30  
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
31 31  == Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 33  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -40,8 +40,6 @@
40 40  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 42  
43 -
44 -
45 45  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 46  
47 47  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -60,12 +60,31 @@
60 60  
61 61  
62 62  
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
63 63  
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
64 64  
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
65 65  
66 66  
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
67 67  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 68  
151 +=== ===
152 +
153 +=== ===
154 +
69 69  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 70  
71 71  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -75,12 +75,19 @@
75 75  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 76  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
164 +==== ====
78 78  
166 +==== ====
79 79  
168 +==== ====
80 80  
170 +==== ====
81 81  
172 +==== ====
82 82  
174 +==== ====
83 83  
176 +==== ====
84 84  
85 85  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 86  
... ... @@ -125,7 +125,8 @@
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
127 127  (((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
221 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 129  )))
130 130  
131 131  
... ... @@ -136,66 +136,89 @@
136 136  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 137  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 138  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
233 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
140 140  
235 +==== ====
141 141  
237 +==== ====
142 142  
239 +==== ====
143 143  
241 +==== ====
144 144  
243 +==== ====
145 145  
245 +==== ====
146 146  
247 +==== ====
248 +
147 147  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 148  
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
251 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
150 150  
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
256 +(% start="2" %)
257 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 154  
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 156  
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
262 +(% start="3" %)
263 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 158  
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 160  
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
162 162  
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
164 164  
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
275 +(% start="6" %)
276 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
166 166  
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
168 168  
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 172  ==== Haushalt auflösen ====
173 173  
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
283 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
175 175  
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 177  
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
288 +(% start="2" %)
289 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 +1. **Grund **angeben
179 179  
180 -**Grund **angeben
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
181 181  
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
295 +(% start="4" %)
296 +1. Gewünschte Option auswählen
297 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
183 183  
184 -Gewünschte Option auswählen
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 185  
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
302 +(% start="6" %)
303 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
189 189  
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
308 +(% class="box infomessage" %)
309 +(((
310 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311 +)))
191 191  
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 193  
194 194  
195 195  
196 -
197 -
198 -
199 199  xx
200 200  
201 201  xx
... ... @@ -405,7 +405,7 @@
405 405  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 406  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407 407  
408 -=== Kontaktliste ===
525 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
409 409  
410 410  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 411  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
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Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt