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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:21
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,54 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -14,20 +14,15 @@
14 14  
15 15  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 16  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
18 18  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 19  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
71 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 31  == Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 33  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -39,12 +39,9 @@
39 39  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 40  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 -
43 -
44 -
45 45  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 46  
47 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
87 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
49 49  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 50  
... ... @@ -54,9 +54,10 @@
54 54  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 55  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 56  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
97 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
58 58  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 59  
100 +== ==
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -64,6 +64,13 @@
64 64  
65 65  
66 66  
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
67 67  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 68  
69 69  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -75,12 +75,19 @@
75 75  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 76  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
126 +==== ====
78 78  
128 +==== ====
79 79  
130 +==== ====
80 80  
132 +==== ====
81 81  
134 +==== ====
82 82  
136 +==== ====
83 83  
138 +==== ====
84 84  
85 85  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 86  
... ... @@ -125,7 +125,8 @@
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
127 127  (((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
183 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 129  )))
130 130  
131 131  
... ... @@ -136,66 +136,90 @@
136 136  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 137  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 138  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
195 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
140 140  
197 +==== ====
141 141  
199 +==== ====
142 142  
201 +==== ====
143 143  
203 +==== ====
144 144  
205 +==== ====
145 145  
207 +==== ====
146 146  
209 +==== ====
210 +
147 147  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 148  
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
150 150  
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
218 +(% start="2" %)
219 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 154  
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 156  
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
224 +(% start="3" %)
225 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 158  
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 160  
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 +(% start="4" %)
231 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
162 162  
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
164 164  
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
237 +(% start="6" %)
238 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
166 166  
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
168 168  
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 172  ==== Haushalt auflösen ====
173 173  
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
245 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
175 175  
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 177  
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
250 +(% start="2" %)
251 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 +1. **Grund **angeben
179 179  
180 -**Grund **angeben
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
181 181  
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
258 +(% start="4" %)
259 +1. Gewünschte Option auswählen
260 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
183 183  
184 -Gewünschte Option auswählen
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 185  
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
265 +(% start="6" %)
266 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
189 189  
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271 +(% class="box infomessage" %)
272 +(((
273 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
274 +)))
191 191  
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 193  
194 194  
195 195  
196 -
197 -
198 -
199 199  xx
200 200  
201 201  xx
... ... @@ -202,13 +202,16 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
285 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
206 206  
207 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
287 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 208  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 209  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210 210  
211 211  
292 +
293 +
294 +
212 212  = Kontakte =
213 213  
214 214  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -405,7 +405,7 @@
405 405  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 406  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407 407  
408 -=== Kontaktliste ===
491 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
409 409  
410 410  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 411  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
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Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt