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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 121.1
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am 2023/09/19 16:21
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -28,174 +28,15 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 42  
43 43  
44 44  
45 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 46  
47 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
49 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 -
69 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 -
71 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 -
87 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104 -
105 -(% start="5" %)
106 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
111 -
112 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
113 -
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
118 -
119 -(% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 -)))
130 -
131 -
132 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 -
134 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
135 -
136 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 -
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 -
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 -
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 -
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 -
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 -
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 -
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 -
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 -
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 -==== Haushalt auflösen ====
173 -
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175 -
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 -
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
179 -
180 -**Grund **angeben
181 -
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 -
184 -Gewünschte Option auswählen
185 -
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 -
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 199  xx
200 200  
201 201  xx
... ... @@ -202,169 +202,61 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206 206  
207 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
210 210  
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
211 211  
212 -= Kontakte =
213 -
214 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
215 -
216 -== Kontakttypen ==
217 -
218 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
219 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
220 -Organisationsadresse
221 -
222 -Ansprechpartner
223 -)))|(((
224 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
225 -Beispiele einer Organisation sind:
226 -
227 -* Gewerblicher Betrieb
228 -* Verein
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
229 229  )))
230 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
231 -Personenadresse
232 -
233 -Ansprechpartner
234 -
235 -Haushaltsmitglied
236 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
237 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
238 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
239 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
240 -Haushaltsadresse
241 -
242 -Haushaltsmitglied
243 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
244 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
245 -* Familie
246 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
247 247  )))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
248 248  
249 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
250 250  
251 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
252 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
253 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 255  
256 -== Person erstellen ==
257 257  
258 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
261 -)))
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
265 265  
266 -(% start="2" %)
267 -1. Option **Kontakte **auswählen
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
271 271  
272 -(% start="3" %)
273 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
277 277  
278 -(% start="4" %)
279 -1. Option **Person **auswählen
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="5" %)
285 -1. Eingaben zur Person machen
286 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Eine neue Person wird erstellt.
290 290  
291 -== Organisation erstellen ==
292 292  
293 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 -)))
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
300 300  
301 -(% start="2" %)
302 -1. Option **Kontakte **auswählen
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
306 306  
307 -(% start="3" %)
308 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 312  
313 -(% start="4" %)
314 -1. Option **Organisation **auswählen
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 318  
319 -(% start="5" %)
320 -1. Eingaben zur Organisation machen
321 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
98 += Kontakt auswählen =
325 325  
326 -== Haushalt erstellen ==
327 -
328 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 -)))
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 -
336 -(% start="2" %)
337 -1. Option **Kontakte **auswählen
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 -
342 -(% start="3" %)
343 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="4" %)
349 -1. Option **Haushalt **auswählen
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="5" %)
355 -1. Eingaben zum Haushalt machen
356 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 -
361 -(% class="box infomessage" %)
362 -(((
363 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
364 -)))
365 -
366 -== Kontakt auswählen ==
367 -
368 368  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
369 369  
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -382,71 +382,12 @@
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 383  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
384 384  
385 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
386 386  
387 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
388 -
389 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
390 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
391 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
392 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
393 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 -)))
397 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -)))
401 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
404 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407 -
408 -=== Kontaktliste ===
409 -
410 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
414 -
415 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
427 -)))
428 -
429 -
430 -=== Kontakt bearbeiten ===
431 -
432 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
436 -
437 -(% start="2" %)
438 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443 -
444 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
445 -
446 446  (% style="float:right" %)
447 447  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
448 448  
449 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 450  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451 451  
452 452  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -481,49 +481,41 @@
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 482  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
483 483  
484 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157 += Zwei Kontakte verbinden =
485 485  
486 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
487 487  
488 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
489 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
490 -* Verknüpfung lösen
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
491 491  
492 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 +(% start="2" %)
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
493 493  
494 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
495 495  
496 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 +)))
497 497  
498 -* Land
499 -* Bankleitzahl
500 -* Bankname
501 -* Kontonummer
502 -* IBAN
503 -* BIC
504 -* Abweichender Kontoinhaber
505 -* Status
177 +(% class="wikigeneratedid" %)
178 += Dublettenprüfung =
506 506  
507 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
181 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
182 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
508 508  
509 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
184 +x
510 510  
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
186 +x
513 513  
514 -(% start="2" %)
515 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188 +x
516 516  
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519 519  
520 -(% start="3" %)
521 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 523  
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
526 -
527 527  = Schnellsuche =
528 528  
529 529  (% style="float:right" %)
... ... @@ -554,74 +554,10 @@
554 554  
555 555  xx
556 556  
557 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
558 558  
559 -(% style="float:right" %)
560 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
561 561  
562 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
566 -
567 -(% start="2" %)
568 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
572 -
573 -(% start="3" %)
574 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
578 -
579 -(% start="4" %)
580 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 -
583 -(% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
585 -
586 -(% start="6" %)
587 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
589 -
590 -(% style="list-style-type:circle" %)
591 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
592 -
593 -xx
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -
600 -
601 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
603 -
604 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
605 -
606 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
612 -
613 613  (% class="box infomessage" %)
614 614  (((
615 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
617 -)))
618 -
619 -
620 -
621 -
622 -
623 -(% class="box infomessage" %)
624 -(((
625 625  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
626 626  
627 627  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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