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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,138 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -== Einstellungen des Desktops ==
32 -
33 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 -
47 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 -
49 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 -
51 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 -
69 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 -
71 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 -
87 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104 -
105 -(% start="5" %)
106 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
111 -
112 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
113 -
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
118 -
119 -(% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
129 129  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
130 130  
131 131  
132 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 133  
134 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
140 140  
141 141  
142 142  
... ... @@ -144,394 +144,69 @@
144 144  
145 145  
146 146  
147 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 148  
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 150  
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 154  
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 156  
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
41 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
158 158  
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
43 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="617" style="float:left" width="920"]]
160 160  
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 -
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 -
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 -==== Haushalt auflösen ====
173 -
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175 -
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 -
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
179 -
180 -**Grund **angeben
181 -
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 -
184 -Gewünschte Option auswählen
185 -
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 -
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -xx
200 -
201 -xx
202 -
203 -
204 -
205 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206 -
207 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210 -
211 -
212 -= Kontakte =
213 -
214 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
215 -
216 -== Kontakttypen ==
217 -
218 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
219 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
220 -Organisationsadresse
221 -
222 -Ansprechpartner
223 -)))|(((
224 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
225 -Beispiele einer Organisation sind:
226 -
227 -* Gewerblicher Betrieb
228 -* Verein
229 -)))
230 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
231 -Personenadresse
232 -
233 -Ansprechpartner
234 -
235 -Haushaltsmitglied
236 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
237 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
238 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
239 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
240 -Haushaltsadresse
241 -
242 -Haushaltsmitglied
243 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
244 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
245 -* Familie
246 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
247 -)))
248 -
249 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
250 -
251 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
252 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
253 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 -
256 -== Person erstellen ==
257 -
258 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
261 -)))
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
265 -
266 -(% start="2" %)
267 -1. Option **Kontakte **auswählen
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
271 -
272 -(% start="3" %)
273 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="4" %)
279 -1. Option **Person **auswählen
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
283 -
284 -(% start="5" %)
285 -1. Eingaben zur Person machen
286 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Eine neue Person wird erstellt.
290 -
291 -== Organisation erstellen ==
292 -
293 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 -)))
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. Option **Kontakte **auswählen
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
306 -
307 -(% start="3" %)
308 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="4" %)
314 -1. Option **Organisation **auswählen
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="5" %)
320 -1. Eingaben zur Organisation machen
321 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 -
326 -== Haushalt erstellen ==
327 -
328 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 -)))
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 -
336 -(% start="2" %)
337 -1. Option **Kontakte **auswählen
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 -
342 -(% start="3" %)
343 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="4" %)
349 -1. Option **Haushalt **auswählen
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="5" %)
355 -1. Eingaben zum Haushalt machen
356 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 -
361 -(% class="box infomessage" %)
362 -(((
363 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
364 -)))
365 -
366 -== Kontakt auswählen ==
367 -
368 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="2" %)
374 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="3" %)
380 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
384 -
385 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
386 -
387 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
388 -
389 389  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
390 390  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
391 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
392 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
47 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
393 393  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
50 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
396 396  )))
397 397  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
53 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
400 400  )))
401 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
404 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
55 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
406 406  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407 407  
408 -=== Kontaktliste ===
409 409  
410 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
64 += Übersichtsliste aller Kontakte =
414 414  
415 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
66 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
67 +
416 416  
69 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
417 417  
418 418  
419 419  
420 420  
421 421  
75 +
76 +
77 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
78 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
80 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
81 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
82 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
83 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
84 +
422 422  (% class="box infomessage" %)
423 423  (((
424 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
87 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
88 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
427 427  )))
428 428  
429 429  
430 -=== Kontakt bearbeiten ===
431 431  
432 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
436 -
437 -(% start="2" %)
438 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443 -
444 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
445 -
446 -(% style="float:right" %)
447 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
448 -
449 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
454 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
455 -
456 -(% start="3" %)
457 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
461 -
462 -(% start="4" %)
463 -1. Gewünschten Namen eingeben
464 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
468 -
469 -(% start="6" %)
470 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
471 -
472 -(% style="list-style-type:circle" %)
473 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
474 -
475 -(% start="7" %)
476 -1. **Beziehungstyp **auswählen
477 -1. **Beschreibung **angeben
478 -1. **Status **aktiv setzen
479 -1. Auf Button **OK **klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
483 -
484 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
485 -
486 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
487 -
488 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
489 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
490 -* Verknüpfung lösen
491 -
492 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
493 -
494 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
495 -
496 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
497 -
498 -* Land
499 -* Bankleitzahl
500 -* Bankname
501 -* Kontonummer
502 -* IBAN
503 -* BIC
504 -* Abweichender Kontoinhaber
505 -* Status
506 -
507 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
508 -
509 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
513 -
514 -(% start="2" %)
515 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519 -
520 -(% start="3" %)
521 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
526 -
527 527  = Schnellsuche =
528 528  
529 529  (% style="float:right" %)
530 530  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
531 531  
532 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
533 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
534 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
98 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
535 535  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
536 536  \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
537 537  
... ... @@ -548,80 +548,11 @@
548 548  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
549 549  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
550 550  
551 -xx
552 552  
553 -xx
554 554  
555 -xx
556 556  
557 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
558 -
559 -(% style="float:right" %)
560 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
561 -
562 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
566 -
567 -(% start="2" %)
568 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
572 -
573 -(% start="3" %)
574 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
578 -
579 -(% start="4" %)
580 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 -
583 -(% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
585 -
586 -(% start="6" %)
587 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
589 -
590 -(% style="list-style-type:circle" %)
591 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
592 -
593 -xx
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -
600 -
601 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
603 -
604 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
605 -
606 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
612 -
613 613  (% class="box infomessage" %)
614 614  (((
615 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
617 -)))
618 -
619 -
620 -
621 -
622 -
623 -(% class="box infomessage" %)
624 -(((
625 625  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
626 626  
627 627  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -628,6 +628,4 @@
628 628  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
629 629  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
630 630  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
631 -...
632 -...
633 633  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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