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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,623 +5,237 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 42  
43 43  
44 44  
45 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 46  
47 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
49 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 59  
60 60  
61 61  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
62 62  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
63 63  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
64 64  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
65 65  
66 66  
67 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 68  
69 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 70  
71 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 82  
71 += Mein Desktop =
83 83  
73 +xx
84 84  
85 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
75 +== Aktivität neu anlegen ==
86 86  
87 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
91 91  
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
80 +== Kalenderansicht ==
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82 +xx
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
104 104  
105 -(% start="5" %)
106 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
88 +==== Vermerk ergänzen ====
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
90 +xx
111 111  
112 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
113 113  
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94 +xx
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +xx
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
100 += Beziehungen =
125 125  
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 -)))
102 +xx
130 130  
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
131 131  
132 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
106 += E-Mail =
133 133  
134 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
108 +xx
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
110 += Dokumente =
140 140  
112 +xx
141 141  
114 += DSGVO Auskunft =
142 142  
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 -
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 -
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 -
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 -
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 -
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 -
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 -
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 -
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 -
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 -==== Haushalt auflösen ====
173 -
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175 -
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 -
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
179 -
180 -**Grund **angeben
181 -
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 -
184 -Gewünschte Option auswählen
185 -
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 -
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 199  xx
200 200  
201 -xx
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
202 202  
121 += Kontaktmanagement öffnen =
203 203  
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
204 204  
205 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206 -
207 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210 -
211 -
212 -= Kontakte =
213 -
214 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
215 -
216 -== Kontakttypen ==
217 -
218 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
219 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
220 -Organisationsadresse
221 -
222 -Ansprechpartner
223 -)))|(((
224 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
225 -Beispiele einer Organisation sind:
226 -
227 -* Gewerblicher Betrieb
228 -* Verein
229 -)))
230 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
231 -Personenadresse
232 -
233 -Ansprechpartner
234 -
235 -Haushaltsmitglied
236 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
237 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
238 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
239 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
240 -Haushaltsadresse
241 -
242 -Haushaltsmitglied
243 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
244 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
245 -* Familie
246 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
247 -)))
248 -
249 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
250 -
251 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
252 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
253 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 -
256 -== Person erstellen ==
257 -
258 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
261 -)))
262 -
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
265 265  
266 266  (% start="2" %)
267 -1. Option **Kontakte **auswählen
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
271 271  
272 -(% start="3" %)
273 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
277 277  
278 -(% start="4" %)
279 -1. Option **Person **auswählen
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
283 283  
284 -(% start="5" %)
285 -1. Eingaben zur Person machen
286 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 -
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Eine neue Person wird erstellt.
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
290 290  
291 -== Organisation erstellen ==
292 -
293 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 294  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 -)))
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
300 300  
301 -(% start="2" %)
302 -1. Option **Kontakte **auswählen
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
303 303  
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
306 306  
307 307  (% start="3" %)
308 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
312 312  
313 -(% start="4" %)
314 -1. Option **Organisation **auswählen
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
318 318  
319 -(% start="5" %)
320 -1. Eingaben zur Organisation machen
321 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
325 325  
326 -== Haushalt erstellen ==
327 -
328 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 329  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 -)))
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 335  
336 -(% start="2" %)
337 -1. Option **Kontakte **auswählen
338 -
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
341 341  
342 342  (% start="3" %)
343 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
344 344  
345 345  (% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
347 347  
348 -(% start="4" %)
349 -1. Option **Haushalt **auswählen
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 353  
354 -(% start="5" %)
355 -1. Eingaben zum Haushalt machen
356 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 -
358 358  (% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
360 360  
361 -(% class="box infomessage" %)
362 -(((
363 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
364 -)))
365 -
366 -== Kontakt auswählen ==
367 -
368 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="2" %)
374 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
378 -
379 379  (% start="3" %)
380 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
216 +1. Option **nach oben** anklicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 384  
385 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
386 386  
387 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 388  
389 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
390 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
391 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
392 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
393 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 -)))
397 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -)))
401 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
404 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407 -
408 -=== Kontaktliste ===
409 -
410 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
414 -
415 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
427 -)))
428 -
429 -
430 -=== Kontakt bearbeiten ===
431 -
432 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433 -
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
436 436  
437 -(% start="2" %)
438 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443 -
444 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
445 -
446 -(% style="float:right" %)
447 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
448 -
449 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
454 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
455 -
456 456  (% start="3" %)
457 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
230 +1. Option **nach unten** anklicken
458 458  
459 459  (% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
461 461  
462 -(% start="4" %)
463 -1. Gewünschten Namen eingeben
464 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
465 465  
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
468 -
469 -(% start="6" %)
470 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
471 -
472 -(% style="list-style-type:circle" %)
473 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
474 -
475 -(% start="7" %)
476 -1. **Beziehungstyp **auswählen
477 -1. **Beschreibung **angeben
478 -1. **Status **aktiv setzen
479 -1. Auf Button **OK **klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
483 -
484 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
485 -
486 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
487 -
488 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
489 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
490 -* Verknüpfung lösen
491 -
492 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
493 -
494 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
495 -
496 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
497 -
498 -* Land
499 -* Bankleitzahl
500 -* Bankname
501 -* Kontonummer
502 -* IBAN
503 -* BIC
504 -* Abweichender Kontoinhaber
505 -* Status
506 -
507 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
508 -
509 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
513 -
514 -(% start="2" %)
515 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519 -
520 -(% start="3" %)
521 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
526 -
527 -= Schnellsuche =
528 -
529 -(% style="float:right" %)
530 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
531 -
532 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
533 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
534 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
535 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
536 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
537 -
538 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
539 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
540 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
541 -
542 -(% style="float:right" %)
543 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
544 -
545 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
546 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
547 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
548 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
549 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
550 -
551 -xx
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
558 -
559 -(% style="float:right" %)
560 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
561 -
562 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
566 -
567 -(% start="2" %)
568 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
572 -
573 -(% start="3" %)
574 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
578 -
579 -(% start="4" %)
580 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 -
583 -(% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
585 -
586 -(% start="6" %)
587 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
589 -
590 -(% style="list-style-type:circle" %)
591 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
592 -
593 -xx
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -
600 -
601 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
603 -
604 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
605 -
606 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
612 -
613 613  (% class="box infomessage" %)
614 614  (((
615 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
617 -)))
618 -
619 -
620 -
621 -
622 -
623 -(% class="box infomessage" %)
624 -(((
625 625  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
626 626  
627 627  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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