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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,213 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -== Einstellungen des Desktops ==
32 -
33 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
46 -
47 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 -
49 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50 -
51 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 -
69 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 -
71 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 -
87 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104 -
105 -(% start="5" %)
106 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
111 -
112 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
113 -
114 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
118 -
119 -(% start="2" %)
120 -1. Eingaben tätigen
121 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
125 -
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 -)))
130 -
131 -
132 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 -
134 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
135 -
136 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 -
149 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 -
151 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 -
153 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 -
155 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 -
157 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 -
159 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 -
161 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -
163 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 -
167 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 -
169 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 -
171 -
172 -==== Haushalt auflösen ====
173 -
174 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175 -
176 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 -
178 -**Haushaltsmitglied **auswählen
179 -
180 -**Grund **angeben
181 -
182 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 -
184 -Gewünschte Option auswählen
185 -
186 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 -
188 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -Der Haushalt wird aufgelöst.
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -xx
200 -
201 -xx
202 -
203 -
204 -
205 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206 -
207 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210 -
211 -
212 212  = Kontakte =
213 213  
214 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
215 215  
216 216  == Kontakttypen ==
217 217  
... ... @@ -253,116 +253,6 @@
253 253  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 254  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 255  
256 -== Person erstellen ==
257 -
258 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
261 -)))
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
265 -
266 -(% start="2" %)
267 -1. Option **Kontakte **auswählen
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
271 -
272 -(% start="3" %)
273 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="4" %)
279 -1. Option **Person **auswählen
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
283 -
284 -(% start="5" %)
285 -1. Eingaben zur Person machen
286 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Eine neue Person wird erstellt.
290 -
291 -== Organisation erstellen ==
292 -
293 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 -)))
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. Option **Kontakte **auswählen
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
306 -
307 -(% start="3" %)
308 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="4" %)
314 -1. Option **Organisation **auswählen
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="5" %)
320 -1. Eingaben zur Organisation machen
321 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 -
326 -== Haushalt erstellen ==
327 -
328 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 -)))
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 -
336 -(% start="2" %)
337 -1. Option **Kontakte **auswählen
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 -
342 -(% start="3" %)
343 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 -
348 -(% start="4" %)
349 -1. Option **Haushalt **auswählen
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="5" %)
355 -1. Eingaben zum Haushalt machen
356 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 -
361 -(% class="box infomessage" %)
362 -(((
363 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
364 -)))
365 -
366 366  == Kontakt auswählen ==
367 367  
368 368  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -392,41 +392,14 @@
392 392  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
393 393  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 394  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 396  )))
397 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -)))
401 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
404 404  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 405  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 406  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407 407  
408 -=== Kontaktliste ===
409 -
410 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
414 -
415 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
427 -)))
428 -
429 -
430 430  === Kontakt bearbeiten ===
431 431  
432 432  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -441,45 +441,32 @@
441 441  (% style="list-style-type:circle" %)
442 442  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443 443  
444 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
445 445  
446 -(% style="float:right" %)
447 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
448 448  
449 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451 -
452 452  (% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
454 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
455 455  
456 -(% start="3" %)
457 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
458 458  
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
461 461  
462 -(% start="4" %)
463 -1. Gewünschten Namen eingeben
464 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
465 -
466 466  (% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
468 468  
469 -(% start="6" %)
470 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
471 471  
472 472  (% style="list-style-type:circle" %)
473 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
474 474  
475 -(% start="7" %)
476 -1. **Beziehungstyp **auswählen
477 -1. **Beschreibung **angeben
478 -1. **Status **aktiv setzen
479 -1. Auf Button **OK **klicken
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
480 480  
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
483 483  
484 484  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
485 485  
... ... @@ -524,102 +524,256 @@
524 524  (% style="list-style-type:circle" %)
525 525  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
526 526  
527 -= Schnellsuche =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
528 528  
529 -(% style="float:right" %)
530 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
531 531  
532 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
533 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
534 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
535 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
536 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
537 537  
538 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
539 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
540 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
541 541  
542 -(% style="float:right" %)
543 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
544 544  
545 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
546 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
547 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
548 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
549 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
550 550  
551 -xx
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 +)))
552 552  
193 +
194 +
195 += Beziehungen =
196 +
553 553  xx
554 554  
199 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200 +
201 += E-Mail =
202 +
555 555  xx
556 556  
557 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
558 558  
559 -(% style="float:right" %)
560 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
561 561  
562 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 +Kontaktmanagement öffnen
563 563  
212 +1. (((
213 +Option **Kontaktmanagement **klicken
214 +)))
215 +
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
217 +* (((
218 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 +)))
220 +* (((
221 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 +)))
566 566  
567 567  (% start="2" %)
568 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
225 +1. (((
226 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 +)))
569 569  
570 570  (% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
230 +* (((
231 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 +)))
572 572  
573 -(% start="3" %)
574 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
575 575  
237 +(% style="margin-right:auto" %)
238 +|=(((
239 +Menüpunkt
240 +)))|=(((
241 +Beschreibung
242 +)))
243 +|(((
244 +**Kontakte**
245 +)))|(((
246 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Mein Desktop**
252 +)))|(((
253 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 +)))
255 +|(((
256 +**E-Mail**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Dokumente**
265 +)))|(((
266 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 +)))
268 +|(((
269 +**Excel-Import**
270 +)))|(((
271 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 +)))
273 +|(((
274 +**DSGVO Auskunft**
275 +)))|(((
276 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 +)))
278 +
279 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 +E-Mail-Postfach aktualisieren
281 +
282 +1. (((
283 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 +)))
285 +1. (((
286 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 +)))
288 +1. (((
289 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +)))
291 +
576 576  (% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
293 +* (((
294 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 +)))
578 578  
579 -(% start="4" %)
580 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
582 582  
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
302 +
303 +1. (((
304 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 +)))
309 +
583 583  (% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 +)))
585 585  
586 -(% start="6" %)
587 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
315 +(% start="3" %)
316 +1. (((
317 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
318 +)))
589 589  
590 590  (% style="list-style-type:circle" %)
591 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
321 +* (((
322 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
323 +)))
324 +* (((
325 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 +)))
592 592  
593 -xx
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
594 594  
595 -xx
331 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
596 596  
597 -xx
333 +* (((
334 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
335 +)))
336 +* (((
337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 +)))
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +)))
598 598  
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
599 599  
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
600 600  
601 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
349 +1. (((
350 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 +)))
352 +1. (((
353 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 +)))
603 603  
604 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 +)))
605 605  
606 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
361 +(% start="3" %)
362 +1. (((
363 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 +)))
612 612  
613 -(% class="box infomessage" %)
614 -(((
615 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
617 617  )))
618 618  
371 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
372 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
619 619  
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 +)))
377 +1. (((
378 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 +)))
620 620  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 +)))
621 621  
386 +(% start="3" %)
387 +1. (((
388 +Option **nach oben** anklicken
389 +)))
622 622  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 +)))
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
398 +
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 +)))
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 +)))
410 +
411 +(% start="3" %)
412 +1. (((
413 +Option **nach unten** anklicken
414 +)))
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 +)))
420 +
421 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 +
623 623  (% class="box infomessage" %)
624 624  (((
625 625  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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