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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 122.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:22
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -27,16 +27,8 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -== Einstellungen des Desktops ==
31 31  
32 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -56,154 +56,6 @@
56 56  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
57 57  
58 58  
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
65 -
66 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 -
68 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 -
70 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 -
83 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 -
88 -(% start="2" %)
89 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 -
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100 -
101 -(% start="5" %)
102 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
107 -
108 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
109 -
110 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
114 -
115 -(% start="2" %)
116 -1. Eingaben tätigen
117 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
121 -
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 -)))
126 -
127 -
128 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129 -
130 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131 -
132 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 -
144 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
145 -
146 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 -
148 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 -
150 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151 -
152 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 -
154 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 -
156 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 -
158 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 -
160 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 -
162 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 -
164 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 -
166 -
167 -==== Haushalt auflösen ====
168 -
169 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170 -
171 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 -
173 -**Haushaltsmitglied **auswählen
174 -
175 -**Grund **angeben
176 -
177 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 -
179 -Gewünschte Option auswählen
180 -
181 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 -
183 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 -
185 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 -Der Haushalt wird aufgelöst.
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -xx
195 -
196 -xx
197 -
198 -
199 -
200 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
201 -
202 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
205 -
206 -
207 207  = Kontakte =
208 208  
209 209  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -248,7 +248,7 @@
248 248  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 249  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
250 250  
251 -== Person erstellen ==
93 +== Kontakt erstellen ==
252 252  
253 253  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 254  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -281,78 +281,8 @@
281 281  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 282  
283 283  (% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Person wird erstellt.
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
285 285  
286 -== Organisation erstellen ==
287 -
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 -)))
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 -
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Organisation **auswählen
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313 -
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zur Organisation machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
320 -
321 -== Haushalt erstellen ==
322 -
323 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 -)))
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Option **Kontakte **auswählen
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Option **Haushalt **auswählen
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 -
349 -(% start="5" %)
350 -1. Eingaben zum Haushalt machen
351 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 -
356 356  (% class="box infomessage" %)
357 357  (((
358 358  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt