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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:22
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,6 +27,12 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
30 30  == Einstellungen des Desktops ==
31 31  
32 32  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -40,6 +40,12 @@
40 40  
41 41  
42 42  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
43 43  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
44 44  
45 45  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -61,136 +61,87 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
65 65  
66 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 67  
68 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 69  
70 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 74  
75 75  
76 76  
82 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
84 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
78 78  
86 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
79 79  
88 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
80 80  
81 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 82  
83 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 87  
88 -(% start="2" %)
89 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 93  
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100 100  
101 -(% start="5" %)
102 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
102 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
107 107  
108 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
104 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 109  
110 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
106 +Option Ansprechpartner auswählen
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
108 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
114 114  
115 -(% start="2" %)
116 -1. Eingaben tätigen
117 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
112 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 -)))
114 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 126  
116 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
127 127  
128 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118 +Diskette Symbol Speichern klicken
129 129  
130 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
131 131  
132 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
136 136  
123 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
137 137  
125 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
138 138  
127 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
139 139  
129 +Eingaben tätigen
140 140  
131 +Diskette Symbol Speichern klicken
141 141  
142 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
143 143  
144 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 +)))
145 145  
146 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 147  
148 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 149  
150 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151 151  
152 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 153  
154 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 155  
156 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 157  
158 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 +xx
159 159  
160 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 161  
162 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 163  
164 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 165  
166 166  
167 -==== Haushalt auflösen ====
168 168  
169 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
170 170  
171 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
155 +xx
172 172  
173 -**Haushaltsmitglied **auswählen
174 -
175 -**Grund **angeben
176 -
177 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 -
179 -Gewünschte Option auswählen
180 -
181 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 -
183 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 -
185 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 -Der Haushalt wird aufgelöst.
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 194  xx
195 195  
196 196  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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