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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:22
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,6 +27,17 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
30 30  == Einstellungen des Desktops ==
31 31  
32 32  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -40,6 +40,15 @@
40 40  
41 41  
42 42  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
43 43  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
44 44  
45 45  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -61,6 +61,43 @@
61 61  
62 62  
63 63  
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +(% class="wikigeneratedid" %)
92 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 +
94 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
64 64  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
65 65  
66 66  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -72,12 +72,6 @@
72 72  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 73  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 81  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 82  
83 83  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -121,7 +121,8 @@
121 121  
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 125  )))
126 126  
127 127  
... ... @@ -137,60 +137,73 @@
137 137  
138 138  
139 139  
140 -
141 -
142 142  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 143  
144 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
194 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
145 145  
146 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 147  
148 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 149  
150 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151 151  
152 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
205 +(% start="3" %)
206 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 153  
154 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 155  
156 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
157 157  
158 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
159 159  
160 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
218 +(% start="6" %)
219 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 161  
162 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163 163  
164 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 -
166 -
167 167  ==== Haushalt auflösen ====
168 168  
169 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
226 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
170 170  
171 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 172  
173 -**Haushaltsmitglied **auswählen
231 +(% start="2" %)
232 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 +1. **Grund **angeben
174 174  
175 -**Grund **angeben
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
176 176  
177 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschte Option auswählen
240 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
178 178  
179 -Gewünschte Option auswählen
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 180  
181 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
182 182  
183 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
184 184  
185 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
251 +(% class="box infomessage" %)
252 +(((
253 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 +)))
186 186  
187 -Der Haushalt wird aufgelöst.
188 188  
189 189  
190 190  
191 -
192 -
193 -
194 194  xx
195 195  
196 196  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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