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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 122.1
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am 2023/09/19 16:22
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,134 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -== Einstellungen des Desktops ==
31 -
32 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
33 -
34 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
40 -
41 -
42 -
43 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
44 -
45 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
46 -
47 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
65 -
66 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 -
68 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 -
70 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 -
83 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 -
88 -(% start="2" %)
89 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 -
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100 -
101 -(% start="5" %)
102 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
107 -
108 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
109 -
110 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
114 -
115 -(% start="2" %)
116 -1. Eingaben tätigen
117 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
121 -
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
125 125  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
126 126  
127 127  
128 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129 129  
130 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131 131  
132 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
136 136  
137 137  
138 138  
... ... @@ -139,386 +139,94 @@
139 139  
140 140  
141 141  
142 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 143  
144 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
145 145  
146 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 147  
148 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 149  
150 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
39 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
151 151  
152 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
41 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
153 153  
154 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 -
156 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 -
158 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 -
160 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 -
162 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 -
164 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 -
166 -
167 -==== Haushalt auflösen ====
168 -
169 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170 -
171 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 -
173 -**Haushaltsmitglied **auswählen
174 -
175 -**Grund **angeben
176 -
177 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 -
179 -Gewünschte Option auswählen
180 -
181 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 -
183 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 -
185 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 -Der Haushalt wird aufgelöst.
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -xx
195 -
196 -xx
197 -
198 -
199 -
200 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
201 -
202 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
205 -
206 -
207 -= Kontakte =
208 -
209 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
210 -
211 -== Kontakttypen ==
212 -
213 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
214 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
215 -Organisationsadresse
216 -
217 -Ansprechpartner
218 -)))|(((
219 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
220 -Beispiele einer Organisation sind:
221 -
222 -* Gewerblicher Betrieb
223 -* Verein
43 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
47 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
49 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
224 224  )))
225 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
226 -Personenadresse
227 -
228 -Ansprechpartner
229 -
230 -Haushaltsmitglied
231 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
232 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
233 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
234 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
235 -Haushaltsadresse
236 -
237 -Haushaltsmitglied
238 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
239 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
240 -* Familie
241 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
53 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
242 242  )))
243 -
244 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
245 -
246 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
247 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
248 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
250 -
251 -== Person erstellen ==
252 -
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
55 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
56 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
59 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
256 256  )))
61 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 272  
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Person **auswählen
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
278 278  
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Person machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Person wird erstellt.
285 285  
286 -== Organisation erstellen ==
287 287  
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 -)))
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 295  
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78 += Übersichtsliste aller Kontakte =
301 301  
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
80 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
83 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
307 307  
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Organisation **auswählen
85 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
86 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
88 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
89 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
90 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
91 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313 313  
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zur Organisation machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
320 320  
321 -== Haushalt erstellen ==
322 -
323 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 -)))
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Option **Kontakte **auswählen
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Option **Haushalt **auswählen
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 -
349 -(% start="5" %)
350 -1. Eingaben zum Haushalt machen
351 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 -
356 356  (% class="box infomessage" %)
357 357  (((
358 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
98 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
99 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
359 359  )))
360 360  
361 -== Kontakt auswählen ==
362 362  
363 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
103 += Zwei Kontakte verbinden =
364 364  
105 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
106 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
108 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
367 367  
368 368  (% start="2" %)
369 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
111 +1. Eingaben tätigen
112 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
115 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
379 -
380 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
381 -
382 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
383 -
384 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
385 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
386 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
387 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
388 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
389 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
390 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
391 -)))
392 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
393 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
394 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
395 -)))
396 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
397 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
400 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
401 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
402 -
403 -=== Kontaktliste ===
404 -
405 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
406 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
407 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
409 -
410 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 417  (% class="box infomessage" %)
418 418  (((
419 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
420 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
421 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
119 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
422 422  )))
423 423  
424 -
425 -=== Kontakt bearbeiten ===
426 -
427 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
431 -
432 -(% start="2" %)
433 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
434 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
438 -
439 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
440 -
441 -(% style="float:right" %)
442 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
443 -
444 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
445 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
449 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
450 -
451 -(% start="3" %)
452 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
453 -
454 -(% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
456 -
457 -(% start="4" %)
458 -1. Gewünschten Namen eingeben
459 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
463 -
464 -(% start="6" %)
465 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
469 -
470 -(% start="7" %)
471 -1. **Beziehungstyp **auswählen
472 -1. **Beschreibung **angeben
473 -1. **Status **aktiv setzen
474 -1. Auf Button **OK **klicken
475 -
476 -(% style="list-style-type:circle" %)
477 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
478 -
479 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
480 -
481 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
482 -
483 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
484 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
485 -* Verknüpfung lösen
486 -
487 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
488 -
489 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
490 -
491 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492 -
493 -* Land
494 -* Bankleitzahl
495 -* Bankname
496 -* Kontonummer
497 -* IBAN
498 -* BIC
499 -* Abweichender Kontoinhaber
500 -* Status
501 -
502 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
503 -
504 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
505 -
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
508 -
509 -(% start="2" %)
510 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
511 -
512 -(% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
514 -
515 -(% start="3" %)
516 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
517 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
518 -
519 -(% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
521 -
522 522  = Schnellsuche =
523 523  
524 524  (% style="float:right" %)
... ... @@ -543,80 +543,11 @@
543 543  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
544 544  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
545 545  
546 -xx
547 547  
548 -xx
549 549  
550 -xx
551 551  
552 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
553 -
554 -(% style="float:right" %)
555 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
556 -
557 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
558 -
559 -(% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
561 -
562 -(% start="2" %)
563 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
564 -
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
567 -
568 -(% start="3" %)
569 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
573 -
574 -(% start="4" %)
575 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
576 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577 -
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
580 -
581 -(% start="6" %)
582 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
583 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
587 -
588 -xx
589 -
590 -xx
591 -
592 -xx
593 -
594 -
595 -
596 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
597 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
598 -
599 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
600 -
601 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
602 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
603 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
604 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
605 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
607 -
608 608  (% class="box infomessage" %)
609 609  (((
610 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
611 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
612 -)))
613 -
614 -
615 -
616 -
617 -
618 -(% class="box infomessage" %)
619 -(((
620 620  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
621 621  
622 622  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -623,6 +623,4 @@
623 623  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
624 624  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
625 625  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
626 -...
627 -...
628 628  )))
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