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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,55 +5,52 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
30 -== Einstellungen des Desktops ==
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
32 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
41 41  
42 42  
43 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
44 44  
45 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
46 46  
47 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -60,561 +60,391 @@
60 60  
61 61  
62 62  
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
63 63  
64 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
65 65  
66 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 -
68 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 -
70 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 -
83 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 -
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
87 87  
88 88  (% start="2" %)
89 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
93 93  
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
100 100  
101 -(% start="5" %)
102 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
107 107  
108 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
109 109  
110 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
111 111  
112 112  (% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
114 114  
115 115  (% start="2" %)
116 -1. Eingaben tätigen
117 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 -)))
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 126  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
127 127  
128 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
129 129  
130 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
103 +xx
131 131  
132 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
136 136  
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
137 137  
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
138 138  
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
140 140  
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
141 141  
142 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
143 143  
144 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
145 145  
146 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
147 147  
148 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
149 149  
150 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
135 +(% start="2" %)
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
151 151  
152 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
153 153  
154 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 +(% start="3" %)
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
157 157  
158 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
159 159  
160 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
161 161  
162 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
163 163  
164 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 165  
166 166  
167 -==== Haushalt auflösen ====
168 168  
169 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170 170  
171 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 172  
173 -**Haushaltsmitglied **auswählen
174 174  
175 -**Grund **angeben
176 176  
177 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 178  
179 -Gewünschte Option auswählen
180 180  
181 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 182  
183 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
169 += Mein Desktop =
184 184  
185 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
186 186  
187 -Der Haushalt wird aufgelöst.
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
188 188  
184 +== Aktivität neu anlegen ==
189 189  
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
190 190  
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191 191  
190 +== Kalenderansicht ==
192 192  
193 -
194 194  xx
195 195  
196 -xx
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
197 197  
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
198 198  
198 +==== Vermerk ergänzen ====
199 199  
200 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
200 +xx
201 201  
202 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
205 205  
204 +xx
206 206  
207 -= Kontakte =
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
208 208  
209 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
208 +xx
210 210  
211 -== Kontakttypen ==
210 += Beziehungen =
212 212  
213 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
214 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
215 -Organisationsadresse
212 +xx
216 216  
217 -Ansprechpartner
218 -)))|(((
219 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
220 -Beispiele einer Organisation sind:
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
221 221  
222 -* Gewerblicher Betrieb
223 -* Verein
224 -)))
225 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
226 -Personenadresse
216 += E-Mail =
227 227  
228 -Ansprechpartner
218 +xx
229 229  
230 -Haushaltsmitglied
231 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
232 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
233 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
234 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
235 -Haushaltsadresse
220 += Dokumente =
236 236  
237 -Haushaltsmitglied
238 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
239 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
240 -* Familie
241 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
242 -)))
222 +xx
243 243  
244 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
224 += DSGVO Auskunft =
245 245  
246 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
247 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
248 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
226 +xx
250 250  
251 -== Person erstellen ==
252 -
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 254  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 -)))
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
236 +)))
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Person **auswählen
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Person machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Person wird erstellt.
285 -
286 -== Organisation erstellen ==
287 -
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
291 291  )))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 -
296 296  (% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
298 298  
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
301 301  
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
307 307  
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Organisation **auswählen
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
313 313  
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zur Organisation machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 -
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
320 320  
321 -== Haushalt erstellen ==
322 -
323 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 324  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 -)))
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
330 330  
331 -(% start="2" %)
332 -1. Option **Kontakte **auswählen
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
336 336  
337 337  (% start="3" %)
338 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Option **Haushalt **auswählen
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 -
349 -(% start="5" %)
350 -1. Eingaben zum Haushalt machen
351 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 -
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
359 359  )))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
360 360  
361 -== Kontakt auswählen ==
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
362 362  
363 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
367 -
368 -(% start="2" %)
369 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
373 -
374 -(% start="3" %)
375 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
379 -
380 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
381 -
382 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
383 -
384 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
385 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
386 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
387 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
388 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
389 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
390 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
391 391  )))
392 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
393 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
394 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
395 395  )))
396 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
397 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
400 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
401 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
402 402  
403 -=== Kontaktliste ===
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
404 404  
405 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
406 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
407 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
409 409  
410 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -(% class="box infomessage" %)
418 -(((
419 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
420 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
421 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
422 422  )))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
423 423  
424 -
425 -=== Kontakt bearbeiten ===
426 -
427 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
428 -
429 429  (% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
431 431  
432 -(% start="2" %)
433 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
434 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
438 -
439 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
440 -
441 -(% style="float:right" %)
442 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
443 -
444 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
445 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
449 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
450 -
451 451  (% start="3" %)
452 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
453 453  
454 454  (% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
456 456  
457 -(% start="4" %)
458 -1. Gewünschten Namen eingeben
459 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
460 460  
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
463 463  
464 -(% start="6" %)
465 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
466 -
467 467  (% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
469 469  
470 -(% start="7" %)
471 -1. **Beziehungstyp **auswählen
472 -1. **Beschreibung **angeben
473 -1. **Status **aktiv setzen
474 -1. Auf Button **OK **klicken
475 -
476 -(% style="list-style-type:circle" %)
477 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
478 -
479 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
480 -
481 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
482 -
483 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
484 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
485 -* Verknüpfung lösen
486 -
487 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
488 -
489 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
490 -
491 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492 -
493 -* Land
494 -* Bankleitzahl
495 -* Bankname
496 -* Kontonummer
497 -* IBAN
498 -* BIC
499 -* Abweichender Kontoinhaber
500 -* Status
501 -
502 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
503 -
504 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
505 -
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
508 -
509 -(% start="2" %)
510 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
511 -
512 -(% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
514 -
515 515  (% start="3" %)
516 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
517 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
518 518  
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
521 521  
522 -= Schnellsuche =
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
523 523  
524 -(% style="float:right" %)
525 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
526 526  
527 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
528 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
529 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
530 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
531 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
532 -
533 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
534 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
535 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
536 -
537 -(% style="float:right" %)
538 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
539 -
540 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
541 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
542 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
543 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
544 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
545 -
546 -xx
547 -
548 -xx
549 -
550 -xx
551 -
552 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
553 -
554 -(% style="float:right" %)
555 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
556 -
557 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
558 -
559 559  (% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
561 561  
562 -(% start="2" %)
563 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
564 -
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
567 -
568 568  (% start="3" %)
569 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
573 -
574 -(% start="4" %)
575 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
576 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577 -
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
580 -
581 -(% start="6" %)
582 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
583 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
587 -
588 -xx
589 -
590 -xx
591 -
592 -xx
593 -
594 -
595 -
596 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
597 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
598 -
599 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
600 -
601 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
602 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
603 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
604 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
605 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
607 -
608 -(% class="box infomessage" %)
609 -(((
610 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
611 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
612 612  )))
613 613  
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
614 614  
615 -
616 -
617 -
618 618  (% class="box infomessage" %)
619 619  (((
620 620  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Inhalt
Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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