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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,208 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -== Einstellungen des Desktops ==
31 -
32 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
33 -
34 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
40 -
41 -
42 -
43 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
44 -
45 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
46 -
47 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
65 -
66 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 -
68 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 -
70 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 -
83 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 -
88 -(% start="2" %)
89 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 -
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100 -
101 -(% start="5" %)
102 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
107 -
108 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
109 -
110 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
114 -
115 -(% start="2" %)
116 -1. Eingaben tätigen
117 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
121 -
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 -)))
126 -
127 -
128 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129 -
130 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131 -
132 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 -
144 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
145 -
146 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 -
148 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 -
150 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151 -
152 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 -
154 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 -
156 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 -
158 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 -
160 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 -
162 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 -
164 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 -
166 -
167 -==== Haushalt auflösen ====
168 -
169 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170 -
171 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 -
173 -**Haushaltsmitglied **auswählen
174 -
175 -**Grund **angeben
176 -
177 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 -
179 -Gewünschte Option auswählen
180 -
181 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 -
183 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 -
185 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 -Der Haushalt wird aufgelöst.
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -xx
195 -
196 -xx
197 -
198 -
199 -
200 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
201 -
202 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
205 -
206 -
207 207  = Kontakte =
208 208  
209 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
210 210  
211 211  == Kontakttypen ==
212 212  
... ... @@ -221,6 +221,7 @@
221 221  
222 222  * Gewerblicher Betrieb
223 223  * Verein
25 +* Stiftung
224 224  )))
225 225  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
226 226  Personenadresse
... ... @@ -248,116 +248,6 @@
248 248  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 249  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
250 250  
251 -== Person erstellen ==
252 -
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 -)))
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 -
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Person **auswählen
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Person machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Person wird erstellt.
285 -
286 -== Organisation erstellen ==
287 -
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 -)))
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 -
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Organisation **auswählen
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313 -
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zur Organisation machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
320 -
321 -== Haushalt erstellen ==
322 -
323 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 -)))
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Option **Kontakte **auswählen
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="4" %)
344 -1. Option **Haushalt **auswählen
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 -
349 -(% start="5" %)
350 -1. Eingaben zum Haushalt machen
351 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 -
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
359 -)))
360 -
361 361  == Kontakt auswählen ==
362 362  
363 363  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -387,41 +387,14 @@
387 387  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
388 388  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
389 389  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
390 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
391 391  )))
392 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
393 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
394 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
395 -)))
396 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
397 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
399 399  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
400 400  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
401 401  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
402 402  
403 -=== Kontaktliste ===
404 -
405 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
406 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
407 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
409 -
410 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -(% class="box infomessage" %)
418 -(((
419 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
420 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
421 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
422 -)))
423 -
424 -
425 425  === Kontakt bearbeiten ===
426 426  
427 427  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -436,45 +436,36 @@
436 436  (% style="list-style-type:circle" %)
437 437  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
438 438  
439 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
440 440  
441 -(% style="float:right" %)
442 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
443 443  
444 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
445 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
446 -
447 447  (% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
449 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
450 450  
451 -(% start="3" %)
452 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
453 453  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
454 454  (% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
456 456  
457 -(% start="4" %)
458 -1. Gewünschten Namen eingeben
459 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
460 460  
461 461  (% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
463 463  
464 -(% start="6" %)
465 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
466 466  
467 467  (% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
469 469  
470 -(% start="7" %)
471 -1. **Beziehungstyp **auswählen
472 -1. **Beschreibung **angeben
473 -1. **Status **aktiv setzen
474 -1. Auf Button **OK **klicken
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
475 475  
476 -(% style="list-style-type:circle" %)
477 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
133 +xx
478 478  
479 479  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
480 480  
... ... @@ -519,102 +519,258 @@
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 520  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
521 521  
522 -= Schnellsuche =
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
523 523  
524 -(% style="float:right" %)
525 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 526  
527 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
528 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
529 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
530 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
531 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
532 532  
533 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
534 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
535 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
536 536  
537 -(% style="float:right" %)
538 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
539 539  
540 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
541 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
542 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
543 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
544 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
545 545  
546 -xx
547 547  
193 +
194 +(% class="box infomessage" %)
195 +(((
196 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
197 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
198 +)))
199 +
200 +
201 +
202 += Beziehungen =
203 +
548 548  xx
549 549  
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 +
208 += E-Mail =
209 +
550 550  xx
551 551  
552 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
553 553  
554 -(% style="float:right" %)
555 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
213 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
556 556  
557 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
216 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
217 +Kontaktmanagement öffnen
558 558  
219 +1. (((
220 +Option **Kontaktmanagement **klicken
221 +)))
222 +
559 559  (% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
224 +* (((
225 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
226 +)))
227 +* (((
228 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 +)))
561 561  
562 562  (% start="2" %)
563 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
232 +1. (((
233 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 +)))
564 564  
565 565  (% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 +* (((
238 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 +)))
567 567  
568 -(% start="3" %)
569 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
242 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
570 570  
244 +(% style="margin-right:auto" %)
245 +|=(((
246 +Menüpunkt
247 +)))|=(((
248 +Beschreibung
249 +)))
250 +|(((
251 +**Kontakte**
252 +)))|(((
253 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
254 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
255 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
256 +)))
257 +|(((
258 +**Mein Desktop**
259 +)))|(((
260 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
261 +)))
262 +|(((
263 +**E-Mail**
264 +)))|(((
265 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
266 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
267 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
268 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Dokumente**
272 +)))|(((
273 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
274 +)))
275 +|(((
276 +**Excel-Import**
277 +)))|(((
278 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
279 +)))
280 +|(((
281 +**DSGVO Auskunft**
282 +)))|(((
283 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
284 +)))
285 +
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
287 +E-Mail-Postfach aktualisieren
288 +
289 +1. (((
290 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 +)))
298 +
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
300 +* (((
301 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 +)))
573 573  
574 -(% start="4" %)
575 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
576 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
577 577  
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
308 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
309 +
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
316 +
578 578  (% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 +)))
580 580  
581 -(% start="6" %)
582 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
583 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
322 +(% start="3" %)
323 +1. (((
324 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 +)))
584 584  
585 585  (% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
328 +* (((
329 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
330 +)))
331 +* (((
332 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 +)))
587 587  
588 -xx
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
336 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
589 589  
590 -xx
338 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
591 591  
592 -xx
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 +)))
593 593  
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
351 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
594 594  
353 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
354 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
595 595  
596 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
597 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 +)))
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +)))
598 598  
599 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* (((
365 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 +)))
600 600  
601 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
602 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
603 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
604 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
605 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
368 +(% start="3" %)
369 +1. (((
370 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 +)))
607 607  
608 -(% class="box infomessage" %)
609 -(((
610 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
611 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* (((
375 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
612 612  )))
613 613  
378 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
379 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
614 614  
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
383 +)))
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 +)))
615 615  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* (((
390 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 +)))
616 616  
393 +(% start="3" %)
394 +1. (((
395 +Option **nach oben** anklicken
396 +)))
617 617  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* (((
400 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 +)))
402 +
403 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
404 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
405 +
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
408 +)))
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 +)))
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* (((
415 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 +)))
417 +
418 +(% start="3" %)
419 +1. (((
420 +Option **nach unten** anklicken
421 +)))
422 +
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* (((
425 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 +)))
427 +
428 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
429 +
618 618  (% class="box infomessage" %)
619 619  (((
620 620  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Größe
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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