Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 123.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,48 +26,30 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 40  
41 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 44  
45 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
58 58  
40 +== Einstellungen des Desktops ==
59 59  
42 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
60 60  
61 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
44 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
62 62  
63 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 64  
65 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -74,124 +74,31 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
79 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
63 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
65 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
67 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 96  
97 -(% start="5" %)
98 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
69 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 103  
104 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 105  
106 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 -)))
122 -
123 -
124 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 -
126 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 -
128 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138 -
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140 -
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 -
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 -
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 -
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 -
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 -
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 -
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 -
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 -
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 -
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 -
161 -
162 -==== Haushalt auflösen ====
163 -
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 -
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 -
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
169 -
170 -**Grund **angeben
171 -
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -Gewünschte Option auswählen
175 -
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 -
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -xx
190 -
191 -xx
192 -
193 -
194 -
195 195  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196 196  
197 197  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -243,7 +243,7 @@
243 243  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 244  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245 245  
246 -== Person erstellen ==
135 +== Kontakt erstellen ==
247 247  
248 248  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 249  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -276,78 +276,8 @@
276 276  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Eine neue Person wird erstellt.
168 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
280 280  
281 -== Organisation erstellen ==
282 -
283 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 -)))
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
290 -
291 -(% start="2" %)
292 -1. Option **Kontakte **auswählen
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
296 -
297 -(% start="3" %)
298 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302 -
303 -(% start="4" %)
304 -1. Option **Organisation **auswählen
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="5" %)
310 -1. Eingaben zur Organisation machen
311 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 -
316 -== Haushalt erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 -
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Haushalt **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zum Haushalt machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 -
351 351  (% class="box infomessage" %)
352 352  (((
353 353  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt