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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 123.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,6 +26,13 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
29 29  == Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 31  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -38,6 +38,13 @@
38 38  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 40  
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
41 41  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 43  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -58,134 +58,88 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 62  
63 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 64  
65 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
82 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
75 75  
84 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 76  
77 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 78  
79 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 96  
97 -(% start="5" %)
98 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 103  
104 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
100 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 105  
106 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
102 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
104 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
106 +Option Ansprechpartner auswählen
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
108 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 -)))
110 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 122  
112 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
123 123  
124 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
114 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
125 125  
126 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
116 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
118 +Diskette Symbol Speichern klicken
132 132  
120 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
133 133  
134 134  
123 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 135  
125 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
136 136  
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
127 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
138 138  
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
129 +Eingaben tätigen
140 140  
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +Diskette Symbol Speichern klicken
142 142  
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
133 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
144 144  
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 +)))
146 146  
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 148  
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 150  
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 152  
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 154  
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 156  
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 158  
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
146 +xx
160 160  
161 161  
162 -==== Haushalt auflösen ====
163 163  
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 165  
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 167  
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
169 169  
170 -**Grund **angeben
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
171 171  
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
155 +xx
173 173  
174 -Gewünschte Option auswählen
175 -
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 -
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 189  xx
190 190  
191 191  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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