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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,6 +26,16 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
29 29  == Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 31  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -38,6 +38,14 @@
38 38  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 40  
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
41 41  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 43  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -58,6 +58,39 @@
58 58  
59 59  
60 60  
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 +
87 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 +
89 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
61 61  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 62  
63 63  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -69,11 +69,6 @@
69 69  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 70  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 71  
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 77  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
79 79  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -117,7 +117,8 @@
117 117  
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
166 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 121  )))
122 122  
123 123  
... ... @@ -131,61 +131,73 @@
131 131  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 132  
133 133  
134 -
135 -
136 -
137 137  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138 138  
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
183 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140 140  
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 142  
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188 +(% start="2" %)
189 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 144  
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 146  
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 +(% start="3" %)
195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 148  
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 150  
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +(% start="4" %)
201 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 154  
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
207 +(% start="6" %)
208 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
158 158  
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 -
161 -
162 162  ==== Haushalt auflösen ====
163 163  
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
215 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 165  
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 167  
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
220 +(% start="2" %)
221 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 +1. **Grund **angeben
169 169  
170 -**Grund **angeben
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
171 171  
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschte Option auswählen
229 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
173 173  
174 -Gewünschte Option auswählen
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
175 175  
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
234 +(% start="6" %)
235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
179 179  
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 +)))
181 181  
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 183  
184 184  
185 185  
186 -
187 -
188 -
189 189  xx
190 190  
191 191  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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