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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 123.1
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am 2023/09/19 16:23
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,64 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 +
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8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  
15 15  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 16  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
18 18  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 19  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
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26 26  
27 27  
28 28  
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
29 29  == Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 31  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -37,7 +37,6 @@
37 37  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 38  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 -
41 41  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 43  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -53,13 +53,28 @@
53 53  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 54  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
55 55  
120 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
56 56  
122 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
57 57  
124 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
58 58  
59 59  
60 60  
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
61 61  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 62  
138 +=== ===
139 +
140 +=== ===
141 +
63 63  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 64  
65 65  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -69,11 +69,20 @@
69 69  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 70  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 71  
151 +==== ====
72 72  
153 +==== ====
73 73  
155 +==== ====
74 74  
157 +==== ====
75 75  
159 +==== ====
76 76  
161 +==== ====
162 +
163 +==== ====
164 +
77 77  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
79 79  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -117,7 +117,8 @@
117 117  
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
208 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 121  )))
122 122  
123 123  
... ... @@ -130,62 +130,87 @@
130 130  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 131  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 132  
222 +==== ====
133 133  
224 +==== ====
134 134  
226 +==== ====
135 135  
228 +==== ====
136 136  
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
230 +==== ====
138 138  
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
232 +==== ====
140 140  
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
234 +==== ====
142 142  
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
236 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
144 144  
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
238 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
146 146  
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 148  
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
243 +(% start="2" %)
244 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
150 150  
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
152 152  
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
249 +(% start="3" %)
250 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
154 154  
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 156  
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
255 +(% start="4" %)
256 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 158  
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
160 160  
262 +(% start="6" %)
263 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 161  
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
267 +
162 162  ==== Haushalt auflösen ====
163 163  
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
270 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 165  
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 167  
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
275 +(% start="2" %)
276 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 +1. **Grund **angeben
169 169  
170 -**Grund **angeben
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
171 171  
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
282 +(% start="4" %)
283 +1. Gewünschte Option auswählen
284 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
173 173  
174 -Gewünschte Option auswählen
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
175 175  
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
289 +(% start="6" %)
290 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
179 179  
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
295 +(% class="box infomessage" %)
296 +(((
297 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
298 +)))
181 181  
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 183  
184 184  
185 185  
186 -
187 -
188 -
189 189  xx
190 190  
191 191  xx
... ... @@ -395,7 +395,7 @@
395 395  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 396  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397 397  
398 -=== Kontaktliste ===
512 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
399 399  
400 400  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 401  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt