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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:23
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,356 +5,94 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -== Einstellungen des Desktops ==
30 -
31 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
32 -
33 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 -
40 -
41 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 -
43 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 -
45 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 -
63 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 -
65 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 -
79 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 -
84 -(% start="2" %)
85 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 -
97 -(% start="5" %)
98 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 -
104 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 -
106 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 -
111 -(% start="2" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 -
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
121 121  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
122 122  
123 123  
124 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 125  
126 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 132  
133 133  
134 134  
135 135  
136 136  
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138 138  
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140 140  
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 142  
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 144  
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 146  
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 148  
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
39 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
150 150  
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
41 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
152 152  
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 154  
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 156  
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
45 += Über Kontakte (Ansicht) =
158 158  
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
160 160  
161 -
162 -==== Haushalt auflösen ====
163 -
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 -
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 -
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
169 -
170 -**Grund **angeben
171 -
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -Gewünschte Option auswählen
175 -
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 -
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -xx
190 -
191 -xx
192 -
193 -
194 -
195 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196 -
197 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
200 -
201 -
202 -= Kontakte =
203 -
204 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
205 -
206 -== Kontakttypen ==
207 -
208 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 -Organisationsadresse
211 -
212 -Ansprechpartner
213 -)))|(((
214 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 -Beispiele einer Organisation sind:
216 -
217 -* Gewerblicher Betrieb
218 -* Verein
49 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 219  )))
220 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 -Personenadresse
222 -
223 -Ansprechpartner
224 -
225 -Haushaltsmitglied
226 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 -Haushaltsadresse
231 -
232 -Haushaltsmitglied
233 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 -* Familie
236 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
237 237  )))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
238 238  
239 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 240  
241 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245 245  
246 -== Person erstellen ==
247 247  
248 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
251 -)))
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Option **Kontakte **auswählen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Option **Person **auswählen
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="5" %)
275 -1. Eingaben zur Person machen
276 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Eine neue Person wird erstellt.
280 280  
281 -== Organisation erstellen ==
81 += Übersichtsliste aller Kontakte =
282 282  
283 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 -)))
83 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
88 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
290 290  
291 -(% start="2" %)
292 -1. Option **Kontakte **auswählen
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
296 296  
297 -(% start="3" %)
298 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302 302  
303 -(% start="4" %)
304 -1. Option **Organisation **auswählen
94 += Kontakt öffnen =
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="5" %)
310 -1. Eingaben zur Organisation machen
311 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 -
316 -== Haushalt erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 -
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Haushalt **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zum Haushalt machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 -
351 -(% class="box infomessage" %)
352 -(((
353 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
354 -)))
355 -
356 -== Kontakt auswählen ==
357 -
358 358  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -372,71 +372,12 @@
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 373  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
374 374  
375 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
113 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
376 376  
377 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
378 -
379 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
386 -)))
387 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
390 -)))
391 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397 -
398 -=== Kontaktliste ===
399 -
400 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
404 -
405 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
417 -)))
418 -
419 -
420 -=== Kontakt bearbeiten ===
421 -
422 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="2" %)
428 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 -
434 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 -
436 436  (% style="float:right" %)
437 437  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
438 438  
439 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
118 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
440 440  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
441 441  
442 442  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -471,49 +471,40 @@
471 471  (% style="list-style-type:circle" %)
472 472  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
473 473  
474 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
153 += Zwei Kontakte verbinden =
475 475  
476 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
155 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
477 477  
478 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 -* Verknüpfung lösen
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
481 481  
482 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160 +(% start="2" %)
161 +1. Eingaben tätigen
162 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
483 483  
484 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
485 485  
486 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171 +)))
487 487  
488 -* Land
489 -* Bankleitzahl
490 -* Bankname
491 -* Kontonummer
492 -* IBAN
493 -* BIC
494 -* Abweichender Kontoinhaber
495 -* Status
173 += Dublettenprüfung =
496 496  
497 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
498 498  
499 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
179 +x
500 500  
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181 +x
503 503  
504 -(% start="2" %)
505 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 +x
506 506  
507 -(% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
509 509  
510 -(% start="3" %)
511 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
513 513  
514 -(% style="list-style-type:circle" %)
515 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
516 -
517 517  = Schnellsuche =
518 518  
519 519  (% style="float:right" %)
... ... @@ -544,74 +544,10 @@
544 544  
545 545  xx
546 546  
547 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
548 548  
549 -(% style="float:right" %)
550 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
551 551  
552 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 -
554 -(% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
556 -
557 -(% start="2" %)
558 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 -
563 -(% start="3" %)
564 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 -
569 -(% start="4" %)
570 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 -
573 -(% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 -
576 -(% start="6" %)
577 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -
590 -
591 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 -
594 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595 -
596 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602 -
603 603  (% class="box infomessage" %)
604 604  (((
605 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
607 -)))
608 -
609 -
610 -
611 -
612 -
613 -(% class="box infomessage" %)
614 -(((
615 615  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
616 616  
617 617  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.lhaedrich
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