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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,69 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
27 27  
28 28  
29 -== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 40  
41 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 44  
45 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
58 58  
59 59  
34 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
60 60  
61 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
36 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
62 62  
63 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
38 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
64 64  
65 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -74,544 +74,177 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
79 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
49 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
51 += Mein Desktop =
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
53 +xx
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
55 +== Aktivität neu anlegen ==
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
57 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
96 96  
97 -(% start="5" %)
98 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
59 +== Kalenderansicht ==
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
61 +xx
103 103  
104 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
63 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
105 105  
106 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
65 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
67 +==== Vermerk ergänzen ====
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
69 +xx
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
71 +==== Folgeaktivität erstellen ====
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 -)))
73 +xx
122 122  
75 +==== Druckvorschau einsehen ====
123 123  
124 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
77 +xx
125 125  
126 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
79 += Beziehungen =
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
81 +xx
132 132  
83 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
133 133  
85 += E-Mail =
134 134  
87 +xx
135 135  
89 += Dokumente =
136 136  
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
91 +xx
138 138  
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
93 += DSGVO Auskunft =
140 140  
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 -
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 -
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 -
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 -
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 -
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 -
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 -
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 -
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 -
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 -
161 -
162 -==== Haushalt auflösen ====
163 -
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 -
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 -
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
169 -
170 -**Grund **angeben
171 -
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -Gewünschte Option auswählen
175 -
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 -
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 189  xx
190 190  
191 -xx
97 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
192 192  
100 += Kontaktmanagement öffnen =
193 193  
102 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
194 194  
195 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196 -
197 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
200 -
201 -
202 -= Kontakte =
203 -
204 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
205 -
206 -== Kontakttypen ==
207 -
208 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 -Organisationsadresse
211 -
212 -Ansprechpartner
213 -)))|(((
214 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 -Beispiele einer Organisation sind:
216 -
217 -* Gewerblicher Betrieb
218 -* Verein
219 -)))
220 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 -Personenadresse
222 -
223 -Ansprechpartner
224 -
225 -Haushaltsmitglied
226 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 -Haushaltsadresse
231 -
232 -Haushaltsmitglied
233 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 -* Familie
236 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
237 -)))
238 -
239 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 -
241 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245 -
246 -== Person erstellen ==
247 -
248 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
251 -)))
252 -
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
105 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
255 255  
256 256  (% start="2" %)
257 -1. Option **Kontakte **auswählen
109 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
112 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
114 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116 +(% style="margin-right:auto" %)
117 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 +|**Excel-Import**|(((
128 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 +)))
130 +|**DSGVO Auskunft**|(((
131 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 +)))
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Option **Person **auswählen
134 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
136 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
273 273  
274 -(% start="5" %)
275 -1. Eingaben zur Person machen
276 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 -
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Eine neue Person wird erstellt.
141 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
280 280  
281 -== Organisation erstellen ==
282 -
283 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 284  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 -)))
144 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
146 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
290 290  
291 -(% start="2" %)
292 -1. Option **Kontakte **auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 293  
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
152 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
296 296  
297 297  (% start="3" %)
298 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
155 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
302 302  
303 -(% start="4" %)
304 -1. Option **Organisation **auswählen
161 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
163 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
308 308  
309 -(% start="5" %)
310 -1. Eingaben zur Organisation machen
311 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
165 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
169 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
315 315  
316 -== Haushalt erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 319  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
172 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 325  
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
328 -
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
178 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
331 331  
332 332  (% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
181 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
337 337  
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Haushalt **auswählen
186 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
340 340  
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
188 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
343 343  
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zum Haushalt machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 348  (% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
192 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
350 350  
351 -(% class="box infomessage" %)
352 -(((
353 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
354 -)))
355 -
356 -== Kontakt auswählen ==
357 -
358 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="2" %)
364 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
368 -
369 369  (% start="3" %)
370 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
195 +1. Option **nach oben** anklicken
371 371  
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
198 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
374 374  
375 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
200 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
376 376  
377 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
202 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 378  
379 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
386 -)))
387 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
390 -)))
391 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397 -
398 -=== Kontaktliste ===
399 -
400 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
404 -
405 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
417 -)))
418 -
419 -
420 -=== Kontakt bearbeiten ===
421 -
422 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 -
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
206 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 426  
427 -(% start="2" %)
428 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 -
434 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 -
436 -(% style="float:right" %)
437 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
438 -
439 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
440 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
444 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
445 -
446 446  (% start="3" %)
447 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209 +1. Option **nach unten** anklicken
448 448  
449 449  (% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
212 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
451 451  
452 -(% start="4" %)
453 -1. Gewünschten Namen eingeben
454 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
214 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
455 455  
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
458 -
459 -(% start="6" %)
460 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
464 -
465 -(% start="7" %)
466 -1. **Beziehungstyp **auswählen
467 -1. **Beschreibung **angeben
468 -1. **Status **aktiv setzen
469 -1. Auf Button **OK **klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
473 -
474 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
475 -
476 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
477 -
478 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 -* Verknüpfung lösen
481 -
482 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
483 -
484 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
485 -
486 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
487 -
488 -* Land
489 -* Bankleitzahl
490 -* Bankname
491 -* Kontonummer
492 -* IBAN
493 -* BIC
494 -* Abweichender Kontoinhaber
495 -* Status
496 -
497 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
498 -
499 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
500 -
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
503 -
504 -(% start="2" %)
505 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
506 -
507 -(% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
509 -
510 -(% start="3" %)
511 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
513 -
514 -(% style="list-style-type:circle" %)
515 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
516 -
517 -= Schnellsuche =
518 -
519 -(% style="float:right" %)
520 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
521 -
522 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
523 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
524 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
525 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
526 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
527 -
528 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
529 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
530 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
531 -
532 -(% style="float:right" %)
533 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
534 -
535 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
536 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
537 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
538 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
539 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
540 -
541 -xx
542 -
543 -xx
544 -
545 -xx
546 -
547 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
548 -
549 -(% style="float:right" %)
550 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
551 -
552 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 -
554 -(% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
556 -
557 -(% start="2" %)
558 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 -
563 -(% start="3" %)
564 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 -
569 -(% start="4" %)
570 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 -
573 -(% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 -
576 -(% start="6" %)
577 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -
590 -
591 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 -
594 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595 -
596 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602 -
603 603  (% class="box infomessage" %)
604 604  (((
605 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
607 -)))
608 -
609 -
610 -
611 -
612 -
613 -(% class="box infomessage" %)
614 -(((
615 615  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
616 616  
617 617  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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