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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,53 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
29 -== Einstellungen des Desktops ==
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 39  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
41 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 44  
45 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
46 46  
47 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
... ... @@ -58,558 +58,395 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 62  
63 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 64  
65 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
71 71  
63 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 -
79 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 -
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
66 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
83 83  
84 84  (% start="2" %)
85 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
69 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
73 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
75 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
77 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
96 96  
97 -(% start="5" %)
98 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 -
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
80 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
103 103  
104 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
82 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
105 105  
106 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
84 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
87 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
110 110  
111 111  (% start="2" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
93 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 -)))
95 +(% start="3" %)
96 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
122 122  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
123 123  
124 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
102 +=== Über Projetbeteiligungen ===
125 125  
126 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
104 +xx
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
106 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
132 132  
108 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133 133  
110 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 +* Verknüpfung lösen
134 134  
114 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
135 135  
116 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
136 136  
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
118 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
138 138  
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
120 +* Land
121 +* Bankleitzahl
122 +* Bankname
123 +* Kontonummer
124 +* IBAN
125 +* BIC
126 +* Abweichender Kontoinhaber
127 +* Status
140 140  
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
142 142  
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
131 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
144 144  
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
146 146  
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
136 +(% start="2" %)
137 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
148 148  
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
150 150  
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
142 +(% start="3" %)
143 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
152 152  
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
154 154  
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
149 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
156 156  
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
151 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
158 158  
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
153 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
160 160  
161 161  
162 -==== Haushalt auflösen ====
163 163  
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 165  
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 167  
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
169 169  
170 -**Grund **angeben
171 171  
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 173  
174 -Gewünschte Option auswählen
175 175  
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 177  
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 179  
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 181  
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
171 += Mein Desktop =
183 183  
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
184 184  
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 185  
186 +== Aktivität neu anlegen ==
186 186  
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 187  
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
188 188  
189 -xx
192 +== Kalenderansicht ==
190 190  
191 191  xx
192 192  
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 193  
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
194 194  
195 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
200 +==== Vermerk ergänzen ====
196 196  
197 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
202 +xx
200 200  
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
201 201  
202 -= Kontakte =
206 +xx
203 203  
204 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
205 205  
206 -== Kontakttypen ==
210 +xx
207 207  
208 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 -Organisationsadresse
212 += Beziehungen =
211 211  
212 -Ansprechpartner
213 -)))|(((
214 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 -Beispiele einer Organisation sind:
214 +xx
216 216  
217 -* Gewerblicher Betrieb
218 -* Verein
219 -)))
220 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 -Personenadresse
216 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222 222  
223 -Ansprechpartner
218 += E-Mail =
224 224  
225 -Haushaltsmitglied
226 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 -Haushaltsadresse
220 +xx
231 231  
232 -Haushaltsmitglied
233 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 -* Familie
236 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
237 -)))
222 += Dokumente =
238 238  
239 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
224 +xx
240 240  
241 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
226 += DSGVO Auskunft =
245 245  
246 -== Person erstellen ==
228 +xx
247 247  
248 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 249  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
251 -)))
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Option **Kontakte **auswählen
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
238 +)))
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
261 -
262 -(% start="3" %)
263 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
267 -
268 -(% start="4" %)
269 -1. Option **Person **auswählen
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
273 -
274 -(% start="5" %)
275 -1. Eingaben zur Person machen
276 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Eine neue Person wird erstellt.
280 -
281 -== Organisation erstellen ==
282 -
283 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
286 286  )))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
290 -
291 291  (% start="2" %)
292 -1. Option **Kontakte **auswählen
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
293 293  
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
296 296  
297 -(% start="3" %)
298 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
302 302  
303 -(% start="4" %)
304 -1. Option **Organisation **auswählen
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
308 308  
309 -(% start="5" %)
310 -1. Eingaben zur Organisation machen
311 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312 -
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
315 315  
316 -== Haushalt erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 319  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
325 325  
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
331 331  
332 332  (% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Haushalt **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zum Haushalt machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 -
351 -(% class="box infomessage" %)
352 -(((
353 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
354 354  )))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
355 355  
356 -== Kontakt auswählen ==
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
357 357  
358 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="2" %)
364 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="3" %)
370 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
374 -
375 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
376 -
377 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
378 -
379 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
386 386  )))
387 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 390  )))
391 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
397 397  
398 -=== Kontaktliste ===
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
399 399  
400 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
404 404  
405 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 417  )))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
418 418  
419 -
420 -=== Kontakt bearbeiten ===
421 -
422 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 -
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
426 426  
427 -(% start="2" %)
428 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 -
434 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 -
436 -(% style="float:right" %)
437 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
438 -
439 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
440 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
444 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
445 -
446 446  (% start="3" %)
447 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
448 448  
449 449  (% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
451 451  
452 -(% start="4" %)
453 -1. Gewünschten Namen eingeben
454 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
455 455  
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
458 458  
459 -(% start="6" %)
460 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
461 -
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
464 464  
465 -(% start="7" %)
466 -1. **Beziehungstyp **auswählen
467 -1. **Beschreibung **angeben
468 -1. **Status **aktiv setzen
469 -1. Auf Button **OK **klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
473 -
474 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
475 -
476 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
477 -
478 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 -* Verknüpfung lösen
481 -
482 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
483 -
484 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
485 -
486 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
487 -
488 -* Land
489 -* Bankleitzahl
490 -* Bankname
491 -* Kontonummer
492 -* IBAN
493 -* BIC
494 -* Abweichender Kontoinhaber
495 -* Status
496 -
497 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
498 -
499 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
500 -
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
503 -
504 -(% start="2" %)
505 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
506 -
507 -(% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
509 -
510 510  (% start="3" %)
511 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
513 513  
514 514  (% style="list-style-type:circle" %)
515 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
516 516  
517 -= Schnellsuche =
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
518 518  
519 -(% style="float:right" %)
520 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
521 521  
522 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
523 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
524 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
525 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
526 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
527 -
528 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
529 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
530 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
531 -
532 -(% style="float:right" %)
533 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
534 -
535 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
536 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
537 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
538 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
539 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
540 -
541 -xx
542 -
543 -xx
544 -
545 -xx
546 -
547 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
548 -
549 -(% style="float:right" %)
550 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
551 -
552 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 -
554 554  (% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
556 556  
557 -(% start="2" %)
558 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 -
563 563  (% start="3" %)
564 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
565 565  
566 566  (% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 -
569 -(% start="4" %)
570 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 -
573 -(% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 -
576 -(% start="6" %)
577 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -
590 -
591 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 -
594 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595 -
596 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602 -
603 -(% class="box infomessage" %)
604 -(((
605 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
607 607  )))
608 608  
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
609 609  
610 -
611 -
612 -
613 613  (% class="box infomessage" %)
614 614  (((
615 615  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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