Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 123.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 84.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,40 +9,30 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 -== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 40  
41 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
43 43  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 44  
45 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
46 46  
47 47  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -50,8 +50,8 @@
50 50  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 51  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 52  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
... ... @@ -58,16 +58,9 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 62  
63 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 64  
65 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -74,131 +74,12 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
79 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 -
97 -(% start="5" %)
98 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 -
104 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 -
106 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 -
111 -(% start="2" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 -
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 -)))
122 -
123 -
124 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 -
126 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 -
128 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138 -
139 -In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140 -
141 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 -
143 -Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 -
145 -Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 -
147 -Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 -
149 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 -
151 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 -
153 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 -
155 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 -
157 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 -
159 -Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 -
161 -
162 -==== Haushalt auflösen ====
163 -
164 -In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 -
166 -Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 -
168 -**Haushaltsmitglied **auswählen
169 -
170 -**Grund **angeben
171 -
172 -Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -Gewünschte Option auswählen
175 -
176 -Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 -
180 -**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -xx
190 -
191 -xx
192 -
193 -
194 -
195 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196 -
197 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
200 -
201 -
202 202  = Kontakte =
203 203  
204 204  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -243,7 +243,7 @@
243 243  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 244  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245 245  
246 -== Person erstellen ==
110 +== Kontakt erstellen ==
247 247  
248 248  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 249  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -276,78 +276,8 @@
276 276  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Eine neue Person wird erstellt.
143 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
280 280  
281 -== Organisation erstellen ==
282 -
283 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 -)))
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
290 -
291 -(% start="2" %)
292 -1. Option **Kontakte **auswählen
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
296 -
297 -(% start="3" %)
298 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302 -
303 -(% start="4" %)
304 -1. Option **Organisation **auswählen
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="5" %)
310 -1. Eingaben zur Organisation machen
311 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 -
316 -== Haushalt erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 -
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Haushalt **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zum Haushalt machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 -
351 351  (% class="box infomessage" %)
352 352  (((
353 353  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -382,41 +382,14 @@
382 382  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 383  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 384  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
386 386  )))
387 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
390 -)))
391 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
180 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
394 394  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 395  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 396  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397 397  
398 -=== Kontaktliste ===
399 -
400 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
404 -
405 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -(% class="box infomessage" %)
413 -(((
414 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
417 -)))
418 -
419 -
420 420  === Kontakt bearbeiten ===
421 421  
422 422  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -431,46 +431,6 @@
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 432  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 433  
434 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 -
436 -(% style="float:right" %)
437 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
438 -
439 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
440 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
444 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
445 -
446 -(% start="3" %)
447 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
451 -
452 -(% start="4" %)
453 -1. Gewünschten Namen eingeben
454 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
455 -
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
458 -
459 -(% start="6" %)
460 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
464 -
465 -(% start="7" %)
466 -1. **Beziehungstyp **auswählen
467 -1. **Beschreibung **angeben
468 -1. **Status **aktiv setzen
469 -1. Auf Button **OK **klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
473 -
474 474  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
475 475  
476 476  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -514,80 +514,12 @@
514 514  (% style="list-style-type:circle" %)
515 515  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
516 516  
517 -= Schnellsuche =
518 518  
519 -(% style="float:right" %)
520 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
245 +Schnellsuche
521 521  
522 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
523 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
524 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
525 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
526 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
247 +Schnellsuche durchführen
527 527  
528 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
529 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
530 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
531 531  
532 -(% style="float:right" %)
533 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
534 -
535 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
536 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
537 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
538 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
539 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
540 -
541 -xx
542 -
543 -xx
544 -
545 -xx
546 -
547 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
548 -
549 -(% style="float:right" %)
550 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
551 -
552 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 -
554 -(% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
556 -
557 -(% start="2" %)
558 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 -
563 -(% start="3" %)
564 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 -
569 -(% start="4" %)
570 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 -
573 -(% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 -
576 -(% start="6" %)
577 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -
590 -
591 591  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 592  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 593  
... ... @@ -608,8 +608,17 @@
608 608  
609 609  
610 610  
270 += Beziehungen =
611 611  
272 +xx
612 612  
274 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275 +
276 += E-Mail =
277 +
278 +xx
279 +
280 +
613 613  (% class="box infomessage" %)
614 614  (((
615 615  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt