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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,185 +25,56 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -== Einstellungen des Desktops ==
29 29  
30 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
38 38  
39 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
41 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
42 42  
43 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
53 53  
54 54  
55 55  
56 56  
38 +== Einstellungen des Desktops ==
57 57  
58 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
59 59  
60 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
61 61  
62 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
63 63  
64 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
68 68  
69 69  
70 70  
71 71  
72 72  
73 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 74  
75 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
82 82  
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
85 85  
86 -(% start="3" %)
87 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
92 92  
93 -(% start="5" %)
94 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 99  
100 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 101  
102 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 106  
107 -(% start="2" %)
108 -1. Eingaben tätigen
109 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 -
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
116 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 -)))
118 -
119 -
120 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
121 -
122 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
123 -
124 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
137 -
138 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 -
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
148 -
149 -(% start="3" %)
150 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
154 -
155 -(% start="4" %)
156 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 -
162 -(% start="6" %)
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167 -
168 -
169 -==== Haushalt auflösen ====
170 -
171 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
175 -
176 -(% start="2" %)
177 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 -1. **Grund **angeben
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschte Option auswählen
185 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -xx
202 -
203 -xx
204 -
205 -
206 -
207 207  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
208 208  
209 209  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -290,6 +290,7 @@
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 291  * Eine neue Person wird erstellt.
292 292  
164 +
293 293  == Organisation erstellen ==
294 294  
295 295  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt