Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 124.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 156.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,199 +5,42 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
27 27  
28 -== Einstellungen des Desktops ==
29 29  
30 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
38 38  
39 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
41 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
42 42  
43 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
53 53  
54 54  
55 55  
56 56  
57 57  
58 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
59 59  
60 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
61 61  
62 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
63 63  
64 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
68 68  
69 69  
70 70  
71 -
72 -
73 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 -
75 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
79 -
80 -(% start="2" %)
81 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
82 -
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
85 -
86 -(% start="3" %)
87 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
92 -
93 -(% start="5" %)
94 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 -
100 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 -
102 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 -
107 -(% start="2" %)
108 -1. Eingaben tätigen
109 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 -
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
116 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 -)))
118 -
119 -
120 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
121 -
122 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
123 -
124 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
137 -
138 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 -
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
148 -
149 -(% start="3" %)
150 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
154 -
155 -(% start="4" %)
156 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 -
162 -(% start="6" %)
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167 -
168 -
169 -==== Haushalt auflösen ====
170 -
171 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
175 -
176 -(% start="2" %)
177 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 -1. **Grund **angeben
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschte Option auswählen
185 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 201  xx
202 202  
203 203  xx
... ... @@ -204,167 +204,72 @@
204 204  
205 205  
206 206  
207 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
208 208  
209 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
210 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
211 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
51 += Über Kontakte (Ansicht) =
212 212  
53 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
213 213  
214 -= Kontakte =
215 -
216 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
217 -
218 -== Kontakttypen ==
219 -
220 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
221 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
222 -Organisationsadresse
223 -
224 -Ansprechpartner
225 -)))|(((
226 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
227 -Beispiele einer Organisation sind:
228 -
229 -* Gewerblicher Betrieb
230 -* Verein
55 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
231 231  )))
232 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
233 -Personenadresse
234 -
235 -Ansprechpartner
236 -
237 -Haushaltsmitglied
238 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
239 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
240 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
241 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
242 -Haushaltsadresse
243 -
244 -Haushaltsmitglied
245 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
246 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
247 -* Familie
248 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
63 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
249 249  )))
67 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
250 250  
251 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
252 252  
253 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
254 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
255 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
256 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
257 257  
258 -== Person erstellen ==
259 259  
260 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
261 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
263 -)))
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
267 267  
268 -(% start="2" %)
269 -1. Option **Kontakte **auswählen
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="3" %)
275 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
279 279  
280 -(% start="4" %)
281 -1. Option **Person **auswählen
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
285 285  
286 -(% start="5" %)
287 -1. Eingaben zur Person machen
288 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Eine neue Person wird erstellt.
292 292  
293 -== Organisation erstellen ==
294 294  
295 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
296 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
298 -)))
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Option **Kontakte **auswählen
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
308 308  
309 -(% start="3" %)
310 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
314 314  
315 -(% start="4" %)
316 -1. Option **Organisation **auswählen
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
95 += Übersichtsliste aller Kontakte =
320 320  
321 -(% start="5" %)
322 -1. Eingaben zur Organisation machen
323 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
97 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
102 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
327 327  
328 -== Haushalt erstellen ==
329 329  
330 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
331 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
332 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
333 -)))
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
337 337  
338 -(% start="2" %)
339 -1. Option **Kontakte **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="3" %)
345 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="4" %)
351 -1. Option **Haushalt **auswählen
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 -
356 -(% start="5" %)
357 -1. Eingaben zum Haushalt machen
358 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362 -
363 363  (% class="box infomessage" %)
364 364  (((
365 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
109 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
366 366  )))
367 367  
114 +
115 +
368 368  == Kontakt auswählen ==
369 369  
370 370  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -384,65 +384,7 @@
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 385  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
386 386  
387 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
388 388  
389 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
390 -
391 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
392 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
393 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
394 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
395 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
396 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
397 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 -)))
399 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
400 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
401 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
402 -)))
403 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
404 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
405 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
407 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
408 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
409 -
410 -=== Kontaktliste ===
411 -
412 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
413 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
414 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
415 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
416 -
417 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -(% class="box infomessage" %)
425 -(((
426 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
427 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
428 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
429 -)))
430 -
431 -
432 -=== Kontakt bearbeiten ===
433 -
434 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="2" %)
440 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
445 -
446 446  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
447 447  
448 448  (% style="float:right" %)
... ... @@ -483,49 +483,27 @@
483 483  (% style="list-style-type:circle" %)
484 484  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
485 485  
486 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
487 487  
488 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
177 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
489 489  
490 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
491 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
492 -* Verknüpfung lösen
179 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
493 493  
494 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
495 -
496 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
497 -
498 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
499 -
500 -* Land
501 -* Bankleitzahl
502 -* Bankname
503 -* Kontonummer
504 -* IBAN
505 -* BIC
506 -* Abweichender Kontoinhaber
507 -* Status
508 -
509 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
510 -
511 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
512 -
513 513  (% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
182 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
515 515  
516 516  (% start="2" %)
517 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
185 +1. Eingaben tätigen
186 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
518 518  
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
189 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
521 521  
522 -(% start="3" %)
523 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
524 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 +(% class="box infomessage" %)
192 +(((
193 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
195 +)))
525 525  
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
528 -
529 529  = Schnellsuche =
530 530  
531 531  (% style="float:right" %)
... ... @@ -556,74 +556,10 @@
556 556  
557 557  xx
558 558  
559 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
560 560  
561 -(% style="float:right" %)
562 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
563 563  
564 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
568 -
569 -(% start="2" %)
570 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
571 -
572 -(% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
574 -
575 -(% start="3" %)
576 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
577 -
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
580 -
581 -(% start="4" %)
582 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
583 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
587 -
588 -(% start="6" %)
589 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
590 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
591 -
592 -(% style="list-style-type:circle" %)
593 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -xx
600 -
601 -
602 -
603 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
604 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
605 -
606 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
607 -
608 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
609 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
610 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
611 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
612 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
613 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
614 -
615 615  (% class="box infomessage" %)
616 616  (((
617 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
618 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
619 -)))
620 -
621 -
622 -
623 -
624 -
625 -(% class="box infomessage" %)
626 -(((
627 627  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
628 628  
629 629  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt