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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,623 +5,435 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
28 -== Einstellungen des Desktops ==
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
29 29  
30 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 38  
39 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
40 40  
41 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
42 42  
43 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
53 53  
54 54  
55 55  
56 56  
57 57  
58 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59 59  
60 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
61 61  
62 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
63 63  
64 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 -
75 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
76 -
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
79 79  
80 80  (% start="2" %)
81 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
82 82  
83 83  (% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
85 85  
86 -(% start="3" %)
87 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
74 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 -(% start="5" %)
94 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
96 -
97 97  (% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
99 99  
100 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
101 101  
102 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="2" %)
108 -1. Eingaben tätigen
109 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
113 113  
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
116 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 -)))
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
118 118  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
119 119  
120 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
121 121  
122 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
101 +xx
123 123  
124 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
128 128  
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
129 129  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
130 130  
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
131 131  
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
132 132  
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
133 133  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
134 134  
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
135 135  
136 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 +1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
137 137  
138 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139 -
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
142 142  
143 143  (% start="2" %)
144 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 +* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
154 154  
155 -(% start="4" %)
156 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
161 161  
162 -(% start="6" %)
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
167 167  
158 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
168 168  
169 -==== Haushalt auflösen ====
160 += Mein Desktop =
170 170  
171 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
175 175  
176 -(% start="2" %)
177 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 -1. **Grund **angeben
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
176 +== Aktivität neu anlegen ==
182 182  
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschte Option auswählen
185 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 189  
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
182 +== Kalenderansicht ==
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
184 +xx
195 195  
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
196 196  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 197  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
198 198  
192 +xx
199 199  
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
200 200  
201 201  xx
202 202  
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
199 +
203 203  xx
204 204  
202 += Beziehungen =
205 205  
204 +xx
206 206  
207 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208 208  
209 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
210 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
211 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
208 += E-Mail =
212 212  
210 +xx
213 213  
214 -= Kontakte =
212 += Dokumente =
215 215  
216 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
214 +xx
217 217  
218 -== Kontakttypen ==
216 += DSGVO Auskunft =
219 219  
220 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
221 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
222 -Organisationsadresse
218 +xx
223 223  
224 -Ansprechpartner
225 -)))|(((
226 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
227 -Beispiele einer Organisation sind:
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 228  
229 -* Gewerblicher Betrieb
230 -* Verein
231 -)))
232 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
233 -Personenadresse
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
234 234  
235 -Ansprechpartner
236 -
237 -Haushaltsmitglied
238 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
239 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
240 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
241 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
242 -Haushaltsadresse
243 -
244 -Haushaltsmitglied
245 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
246 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
247 -* Familie
248 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
249 249  )))
250 250  
251 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
252 -
253 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
254 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
255 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
256 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
257 -
258 -== Person erstellen ==
259 -
260 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
261 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
263 263  )))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
267 -
268 268  (% start="2" %)
269 -1. Option **Kontakte **auswählen
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
273 273  
274 -(% start="3" %)
275 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
279 279  
280 -(% start="4" %)
281 -1. Option **Person **auswählen
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
285 285  
286 -(% start="5" %)
287 -1. Eingaben zur Person machen
288 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
289 -
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Eine neue Person wird erstellt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
292 292  
293 -== Organisation erstellen ==
294 -
295 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
296 296  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
298 -)))
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
302 302  
303 -(% start="2" %)
304 -1. Option **Kontakte **auswählen
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
305 305  
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
308 308  
309 309  (% start="3" %)
310 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="4" %)
316 -1. Option **Organisation **auswählen
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="5" %)
322 -1. Eingaben zur Organisation machen
323 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
327 -
328 -== Haushalt erstellen ==
329 -
330 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
331 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
332 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 333  )))
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
337 -
338 -(% start="2" %)
339 -1. Option **Kontakte **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="3" %)
345 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="4" %)
351 -1. Option **Haushalt **auswählen
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 -
356 -(% start="5" %)
357 -1. Eingaben zum Haushalt machen
358 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362 -
363 -(% class="box infomessage" %)
364 -(((
365 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
366 366  )))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
367 367  
368 -== Kontakt auswählen ==
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
369 369  
370 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="2" %)
376 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
380 -
381 -(% start="3" %)
382 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
386 -
387 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
388 -
389 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
390 -
391 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
392 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
393 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
394 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
395 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
396 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
397 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
398 398  )))
399 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
400 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
401 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
402 402  )))
403 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
404 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
405 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
407 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
408 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
409 409  
410 -=== Kontaktliste ===
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
411 411  
412 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
413 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
414 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
415 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
416 416  
417 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -(% class="box infomessage" %)
425 -(((
426 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
427 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
428 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 429  )))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
430 430  
431 -
432 -=== Kontakt bearbeiten ===
433 -
434 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435 -
436 436  (% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
438 438  
439 -(% start="2" %)
440 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
445 -
446 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
447 -
448 -(% style="float:right" %)
449 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
450 -
451 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
452 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
453 -
454 -(% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
456 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
457 -
458 458  (% start="3" %)
459 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
460 460  
461 461  (% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
463 463  
464 -(% start="4" %)
465 -1. Gewünschten Namen eingeben
466 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
467 467  
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
470 470  
471 -(% start="6" %)
472 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
473 -
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
476 476  
477 -(% start="7" %)
478 -1. **Beziehungstyp **auswählen
479 -1. **Beschreibung **angeben
480 -1. **Status **aktiv setzen
481 -1. Auf Button **OK **klicken
482 -
483 -(% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
485 -
486 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
487 -
488 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
489 -
490 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
491 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
492 -* Verknüpfung lösen
493 -
494 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
495 -
496 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
497 -
498 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
499 -
500 -* Land
501 -* Bankleitzahl
502 -* Bankname
503 -* Kontonummer
504 -* IBAN
505 -* BIC
506 -* Abweichender Kontoinhaber
507 -* Status
508 -
509 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
510 -
511 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
515 -
516 -(% start="2" %)
517 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
518 -
519 -(% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
521 -
522 522  (% start="3" %)
523 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
524 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
525 525  
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
528 528  
529 -= Schnellsuche =
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
530 530  
531 -(% style="float:right" %)
532 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
533 533  
534 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
535 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
536 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
537 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
538 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
539 -
540 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
541 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
542 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
543 -
544 -(% style="float:right" %)
545 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
546 -
547 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
548 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
549 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
550 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
551 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -xx
558 -
559 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
560 -
561 -(% style="float:right" %)
562 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
563 -
564 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
565 -
566 566  (% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
568 568  
569 -(% start="2" %)
570 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
571 -
572 -(% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
574 -
575 575  (% start="3" %)
576 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
577 577  
578 578  (% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
580 -
581 -(% start="4" %)
582 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
583 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
587 -
588 -(% start="6" %)
589 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
590 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
591 -
592 -(% style="list-style-type:circle" %)
593 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -xx
600 -
601 -
602 -
603 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
604 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
605 -
606 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
607 -
608 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
609 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
610 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
611 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
612 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
613 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
614 -
615 -(% class="box infomessage" %)
616 -(((
617 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
618 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
619 619  )))
620 620  
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
621 621  
622 -
623 -
624 -
625 625  (% class="box infomessage" %)
626 626  (((
627 627  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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