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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 09:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,32 +9,28 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
27 -== Einstellungen des Desktops ==
28 28  
29 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30 30  
31 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
37 37  
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
38 38  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 39  
40 40  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -52,160 +52,6 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -
56 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
57 -
58 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
59 -
60 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71 -
72 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76 -
77 -(% start="2" %)
78 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
79 -
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82 -
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
89 -
90 -(% start="5" %)
91 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
96 -
97 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
98 -
99 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
103 -
104 -(% start="2" %)
105 -1. Eingaben tätigen
106 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 -
111 -(% class="box infomessage" %)
112 -(((
113 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114 -)))
115 -
116 -
117 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118 -
119 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120 -
121 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133 -
134 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 -
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 -
151 -(% start="4" %)
152 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157 -
158 -(% start="6" %)
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163 -
164 -
165 -==== Haushalt auflösen ====
166 -
167 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 -1. **Grund **angeben
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 -
179 -(% start="4" %)
180 -1. Gewünschte Option auswählen
181 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 -
186 -(% start="6" %)
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -xx
197 -
198 -xx
199 -
200 -
201 -
202 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203 -
204 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
205 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
206 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
207 -
208 -
209 209  = Kontakte =
210 210  
211 211  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -250,7 +250,7 @@
250 250  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
251 251  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
252 252  
253 -== Person erstellen ==
95 +== Kontakt erstellen ==
254 254  
255 255  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 256  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -283,78 +283,8 @@
283 283  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284 284  
285 285  (% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Eine neue Person wird erstellt.
128 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
287 287  
288 -== Organisation erstellen ==
289 -
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297 -
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Organisation **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zur Organisation machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
322 -
323 -== Haushalt erstellen ==
324 -
325 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 -)))
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332 -
333 -(% start="2" %)
334 -1. Option **Kontakte **auswählen
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
338 -
339 -(% start="3" %)
340 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344 -
345 -(% start="4" %)
346 -1. Option **Haushalt **auswählen
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
350 -
351 -(% start="5" %)
352 -1. Eingaben zum Haushalt machen
353 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
357 -
358 358  (% class="box infomessage" %)
359 359  (((
360 360  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -389,15 +389,10 @@
389 389  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
390 390  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
391 391  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
392 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 393  )))
394 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
395 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
396 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 -)))
398 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
399 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
401 401  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
402 402  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
403 403  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -239.9 KB
Inhalt