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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,181 +24,57 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -== Einstellungen des Desktops ==
28 28  
29 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30 30  
31 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
37 37  
38 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 39  
40 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 41  
42 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
45 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
47 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
48 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
49 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
50 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
51 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
52 52  
53 53  
54 54  
55 55  
56 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
57 57  
58 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
38 +== Einstellungen des Desktops ==
59 59  
60 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
66 66  
67 67  
68 68  
69 69  
70 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71 71  
72 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
89 89  
90 -(% start="5" %)
91 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
96 96  
97 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
98 98  
99 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
103 103  
104 -(% start="2" %)
105 -1. Eingaben tätigen
106 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 110  
111 -(% class="box infomessage" %)
112 -(((
113 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114 -)))
115 115  
116 -
117 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118 -
119 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120 -
121 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133 -
134 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 -
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 -
151 -(% start="4" %)
152 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157 -
158 -(% start="6" %)
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163 -
164 -
165 -==== Haushalt auflösen ====
166 -
167 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 -1. **Grund **angeben
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 -
179 -(% start="4" %)
180 -1. Gewünschte Option auswählen
181 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 -
186 -(% start="6" %)
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -xx
197 -
198 -xx
199 -
200 -
201 -
202 202  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203 203  
204 204  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -285,6 +285,7 @@
285 285  (% style="list-style-type:circle" %)
286 286  * Eine neue Person wird erstellt.
287 287  
164 +
288 288  == Organisation erstellen ==
289 289  
290 290  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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1 -251.9 KB
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -259.2 KB
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