Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Zuwendungen_Icon.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,194 +5,41 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Das Modul Kontaktmanagement =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	12	+(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14	14
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24	24
25	25
26	26
27		-== Einstellungen des Desktops ==
28	28
29		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30	30
31		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
37	37
38		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39	39
40		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41	41
42		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
43	43
44		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
45		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
47		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
48		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
49		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
50		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
51		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
52	52
53	53
54	54
55	55
56		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
57	57
58		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
59	59
60		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
61	61
62		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
66	66
67	67
68	68
69	69
70		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71		-
72		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76		-
77		-(% start="2" %)
78		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
79		-
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82		-
83		-(% start="3" %)
84		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86		-
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
89		-
90		-(% start="5" %)
91		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
96		-
97		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
98		-
99		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
103		-
104		-(% start="2" %)
105		-1. Eingaben tätigen
106		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110		-
111		-(% class="box infomessage" %)
112		-(((
113		-**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114		-)))
115		-
116		-
117		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118		-
119		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120		-
121		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133		-
134		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138		-
139		-(% start="2" %)
140		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
144		-
145		-(% start="3" %)
146		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150		-
151		-(% start="4" %)
152		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154		-
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157		-
158		-(% start="6" %)
159		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160		-
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163		-
164		-
165		-==== Haushalt auflösen ====
166		-
167		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168		-
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171		-
172		-(% start="2" %)
173		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174		-1. **Grund **angeben
175		-
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178		-
179		-(% start="4" %)
180		-1. Gewünschte Option auswählen
181		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182		-
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185		-
186		-(% start="6" %)
187		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188		-
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196	196	xx
197	197
198	198	xx
...	...	@@ -199,169 +199,73 @@
199	199
200	200
201	201
202		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203	203
204		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
205		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
206		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	50	+= Über Kontakte (Ansicht) =
207	207
	52	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
208	208
209		-= Kontakte =
210		-
211		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
212		-
213		-== Kontakttypen ==
214		-
215		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
216		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
217		-Organisationsadresse
218		-
219		-Ansprechpartner
220		-)))|(((
221		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
222		-Beispiele einer Organisation sind:
223		-
224		-* Gewerblicher Betrieb
225		-* Verein
	54	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	55	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	56	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	57	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	58	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	59	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	60	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
226	226	)))
227		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
228		-Personenadresse
229		-
230		-Ansprechpartner
231		-
232		-Haushaltsmitglied
233		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
234		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
235		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
236		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
237		-Haushaltsadresse
238		-
239		-Haushaltsmitglied
240		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
241		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
242		-* Familie
243		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	62	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	63	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	64	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
244	244	)))
	66	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	67	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	68	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	69	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	70	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	71	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
245	245
246		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
247	247
248		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
249		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
250		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
251		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
252	252
253		-== Person erstellen ==
254	254
255		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258		-)))
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
262	262
263		-(% start="2" %)
264		-1. Option **Kontakte **auswählen
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
268	268
269		-(% start="3" %)
270		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="4" %)
276		-1. Option **Person **auswählen
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
280	280
281		-(% start="5" %)
282		-1. Eingaben zur Person machen
283		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Eine neue Person wird erstellt.
287	287
288		-== Organisation erstellen ==
289	289
290		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293		-)))
294	294
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297	297
298		-(% start="2" %)
299		-1. Option **Kontakte **auswählen
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303	303
304		-(% start="3" %)
305		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309	309
310		-(% start="4" %)
311		-1. Option **Organisation **auswählen
	93	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	95	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	96	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	97	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	98	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
315	315
316		-(% start="5" %)
317		-1. Eingaben zur Organisation machen
318		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	100	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
322	322
323		-== Haushalt erstellen ==
324	324
325		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328		-)))
329	329
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332		-
333		-(% start="2" %)
334		-1. Option **Kontakte **auswählen
335		-
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
338		-
339		-(% start="3" %)
340		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341		-
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344		-
345		-(% start="4" %)
346		-1. Option **Haushalt **auswählen
347		-
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
350		-
351		-(% start="5" %)
352		-1. Eingaben zum Haushalt machen
353		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354		-
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
357		-
358	358	(% class="box infomessage" %)
359	359	(((
360		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	107	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	108	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	109	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
361	361	)))
362	362
363		-== Kontakt auswählen ==
364	364
	113	+
	114	+= Kontakt auswählen =
	115	+
365	365	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
366	366
367	367	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -379,67 +379,8 @@
379	379	(% style="list-style-type:circle" %)
380	380	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
381	381
382		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	133	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
383	383
384		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
385		-
386		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
387		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
388		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
389		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
390		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
391		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
392		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393		-)))
394		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
395		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
396		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397		-)))
398		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
399		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
401		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
402		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
403		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
404		-
405		-=== Kontaktliste ===
406		-
407		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
408		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
409		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
410		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
411		-
412		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
413		-
414		-
415		-
416		-
417		-
418		-
419		-(% class="box infomessage" %)
420		-(((
421		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
422		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
423		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
424		-)))
425		-
426		-
427		-=== Kontakt bearbeiten ===
428		-
429		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
430		-
431		-(% style="list-style-type:circle" %)
432		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
433		-
434		-(% start="2" %)
435		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
436		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
437		-
438		-(% style="list-style-type:circle" %)
439		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
440		-
441		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
442		-
443	443	(% style="float:right" %)
444	444	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
445	445
...	...	@@ -478,49 +478,26 @@
478	478	(% style="list-style-type:circle" %)
479	479	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
480	480
481		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	173	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
482	482
483		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	175	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
484	484
485		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
486		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
487		-* Verknüpfung lösen
488		-
489		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
490		-
491		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
492		-
493		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
494		-
495		-* Land
496		-* Bankleitzahl
497		-* Bankname
498		-* Kontonummer
499		-* IBAN
500		-* BIC
501		-* Abweichender Kontoinhaber
502		-* Status
503		-
504		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
505		-
506		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
507		-
508	508	(% style="list-style-type:circle" %)
509		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	178	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
510	510
511	511	(% start="2" %)
512		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	181	+1. Eingaben tätigen
	182	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
513	513
514	514	(% style="list-style-type:circle" %)
515		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	185	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
516	516
517		-(% start="3" %)
518		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
519		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	187	+(% class="box infomessage" %)
	188	+(((
	189	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	190	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	191	+)))
520	520
521		-(% style="list-style-type:circle" %)
522		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
523		-
524	524	= Schnellsuche =
525	525
526	526	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -551,74 +551,10 @@
551	551
552	552	xx
553	553
554		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
555	555
556		-(% style="float:right" %)
557		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
558	558
559		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
560		-
561		-(% style="list-style-type:circle" %)
562		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
563		-
564		-(% start="2" %)
565		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
566		-
567		-(% style="list-style-type:circle" %)
568		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
569		-
570		-(% start="3" %)
571		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
572		-
573		-(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
575		-
576		-(% start="4" %)
577		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
578		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579		-
580		-(% style="list-style-type:circle" %)
581		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
582		-
583		-(% start="6" %)
584		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
585		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
586		-
587		-(% style="list-style-type:circle" %)
588		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
589		-
590		-xx
591		-
592		-xx
593		-
594		-xx
595		-
596		-
597		-
598		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
599		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
600		-
601		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
602		-
603		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
604		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
605		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
606		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
607		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
608		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
609		-
610	610	(% class="box infomessage" %)
611	611	(((
612		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
613		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
614		-)))
615		-
616		-
617		-
618		-
619		-
620		-(% class="box infomessage" %)
621		-(((
622	622	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
623	623
624	624	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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