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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,618 +5,408 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
26 -
27 -== Einstellungen des Desktops ==
28 -
29 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30 -
31 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
37 -
38 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 -
40 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 -
42 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
45 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
47 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
48 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
49 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
50 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
51 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
57 -
58 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
59 -
60 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71 -
72 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73 -
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
76 76  
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
82 82  
83 83  (% start="3" %)
84 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
89 89  
90 -(% start="5" %)
91 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
96 96  
97 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
98 -
99 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
103 -
104 -(% start="2" %)
105 -1. Eingaben tätigen
106 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 -
111 -(% class="box infomessage" %)
112 -(((
113 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
114 114  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
115 115  
116 116  
117 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118 118  
119 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 125  
126 126  
127 127  
128 128  
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
129 129  
130 130  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
131 131  
132 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
133 133  
134 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135 -
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
138 138  
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
75 +xx
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
157 157  
158 -(% start="6" %)
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
163 163  
164 -
165 -==== Haushalt auflösen ====
166 -
167 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 -
172 172  (% start="2" %)
173 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 -1. **Grund **angeben
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
178 178  
179 -(% start="4" %)
180 -1. Gewünschte Option auswählen
181 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
185 185  
186 -(% start="6" %)
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
99 +xx
191 191  
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
192 192  
103 +xx
193 193  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
194 194  
195 -
196 196  xx
197 197  
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
198 198  xx
199 199  
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
200 200  
115 +xx
201 201  
202 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203 203  
204 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
205 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
206 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
207 207  
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
208 208  
209 -= Kontakte =
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
210 210  
211 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
212 212  
213 -== Kontakttypen ==
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
214 214  
215 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
216 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
217 -Organisationsadresse
132 += Mein Desktop =
218 218  
219 -Ansprechpartner
220 -)))|(((
221 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
222 -Beispiele einer Organisation sind:
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
223 223  
224 -* Gewerblicher Betrieb
225 -* Verein
226 -)))
227 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
228 -Personenadresse
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
229 229  
230 -Ansprechpartner
231 231  
232 -Haushaltsmitglied
233 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
234 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
235 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
236 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
237 -Haushaltsadresse
238 238  
239 -Haushaltsmitglied
240 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
241 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
242 -* Familie
243 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
244 -)))
149 +== Aktivität neu anlegen ==
245 245  
246 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
247 247  
248 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
249 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
250 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
251 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
252 252  
253 -== Person erstellen ==
155 +== Kalenderansicht ==
254 254  
255 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 -)))
157 +xx
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. Option **Kontakte **auswählen
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
163 +==== Vermerk ergänzen ====
268 268  
269 -(% start="3" %)
270 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
165 +xx
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
274 274  
275 -(% start="4" %)
276 -1. Option **Person **auswählen
169 +xx
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
280 280  
281 -(% start="5" %)
282 -1. Eingaben zur Person machen
283 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
173 +xx
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Eine neue Person wird erstellt.
175 += Beziehungen =
287 287  
288 -== Organisation erstellen ==
177 +xx
289 289  
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
181 += E-Mail =
297 297  
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
183 +xx
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 += Dokumente =
303 303  
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
187 +xx
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
189 += DSGVO Auskunft =
309 309  
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Organisation **auswählen
191 +xx
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
315 315  
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zur Organisation machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
322 -
323 -== Haushalt erstellen ==
324 -
325 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
328 328  )))
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
332 332  
333 333  (% start="2" %)
334 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
344 344  
345 -(% start="4" %)
346 -1. Option **Haushalt **auswählen
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
350 350  
351 -(% start="5" %)
352 -1. Eingaben zum Haushalt machen
353 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354 -
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
357 -
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
361 361  )))
362 362  
363 -== Kontakt auswählen ==
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
364 364  
365 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
369 369  
370 -(% start="2" %)
371 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
372 -
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
375 375  
376 376  (% start="3" %)
377 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
381 381  
382 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383 383  
384 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385 385  
386 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
387 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
388 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
389 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
390 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
391 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
392 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
393 393  )))
394 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
395 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
396 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
397 397  )))
398 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
399 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
401 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
402 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
403 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
404 404  
405 -=== Kontaktliste ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
406 406  
407 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
408 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
409 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
410 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
411 411  
412 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -
419 -(% class="box infomessage" %)
420 -(((
421 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
422 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
423 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
424 424  )))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
425 425  
426 -
427 -=== Kontakt bearbeiten ===
428 -
429 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
430 -
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
433 433  
434 -(% start="2" %)
435 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
436 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
440 -
441 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
442 -
443 -(% style="float:right" %)
444 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
445 -
446 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
447 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
451 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
452 -
453 453  (% start="3" %)
454 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
455 455  
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
458 458  
459 -(% start="4" %)
460 -1. Gewünschten Namen eingeben
461 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
465 465  
466 -(% start="6" %)
467 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
468 -
469 469  (% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
471 471  
472 -(% start="7" %)
473 -1. **Beziehungstyp **auswählen
474 -1. **Beschreibung **angeben
475 -1. **Status **aktiv setzen
476 -1. Auf Button **OK **klicken
477 -
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
480 -
481 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
482 -
483 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
484 -
485 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
486 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
487 -* Verknüpfung lösen
488 -
489 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
490 -
491 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
492 -
493 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
494 -
495 -* Land
496 -* Bankleitzahl
497 -* Bankname
498 -* Kontonummer
499 -* IBAN
500 -* BIC
501 -* Abweichender Kontoinhaber
502 -* Status
503 -
504 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
505 -
506 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
507 -
508 -(% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
510 -
511 -(% start="2" %)
512 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
513 -
514 -(% style="list-style-type:circle" %)
515 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
516 -
517 517  (% start="3" %)
518 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
519 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
520 520  
521 521  (% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
523 523  
524 -= Schnellsuche =
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
525 525  
526 -(% style="float:right" %)
527 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
528 528  
529 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
530 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
531 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
532 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
533 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
534 -
535 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
536 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
537 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
538 -
539 -(% style="float:right" %)
540 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
541 -
542 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
543 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
544 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
545 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
546 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
547 -
548 -xx
549 -
550 -xx
551 -
552 -xx
553 -
554 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
555 -
556 -(% style="float:right" %)
557 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
558 -
559 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
560 -
561 561  (% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
563 563  
564 -(% start="2" %)
565 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
566 -
567 -(% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
569 -
570 570  (% start="3" %)
571 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
572 572  
573 573  (% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
575 -
576 -(% start="4" %)
577 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
578 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
582 -
583 -(% start="6" %)
584 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
585 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
586 -
587 -(% style="list-style-type:circle" %)
588 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
589 -
590 -xx
591 -
592 -xx
593 -
594 -xx
595 -
596 -
597 -
598 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
599 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
600 -
601 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
602 -
603 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
604 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
605 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
606 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
607 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
608 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
609 -
610 -(% class="box infomessage" %)
611 -(((
612 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
613 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
614 614  )))
615 615  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
616 616  
617 -
618 -
619 -
620 620  (% class="box infomessage" %)
621 621  (((
622 622  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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