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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,6 +23,13 @@
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
26 26  == Einstellungen des Desktops ==
27 27  
28 28  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -34,6 +34,11 @@
34 34  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 35  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 36  
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
37 37  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 38  
39 39  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -51,6 +51,13 @@
51 51  
52 52  
53 53  
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
54 54  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 55  
56 56  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -64,6 +64,13 @@
64 64  
65 65  
66 66  
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
67 67  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 68  
69 69  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
79 79  
80 80  (% start="3" %)
81 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 82  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -89,8 +89,9 @@
89 89  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
118 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
93 93  
120 +
94 94  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 95  
96 96  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -111,87 +111,22 @@
111 111  )))
112 112  
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 122  
123 123  
124 124  
146 +xx
125 125  
126 126  
127 127  
128 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129 129  
130 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
155 +xx
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 -
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 -
154 -(% start="6" %)
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 -
160 -==== Haushalt auflösen ====
161 -
162 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 -
167 -(% start="2" %)
168 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 -1. **Grund **angeben
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Gewünschte Option auswählen
176 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 -
181 -(% start="6" %)
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 -)))
191 -
192 -
193 -
194 -
195 195  xx
196 196  
197 197  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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