Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Zuwendungen_Icon.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,193 +5,42 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Das Modul Kontaktmanagement =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	12	+(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14	14
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24	24
25	25
26		-== Einstellungen des Desktops ==
27	27
28		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29	29
30		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36	36
37		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38	38
39		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40	40
41		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42	42
43		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51	51
52	52
53	53
54		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55	55
56		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57	57
58		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59	59
60		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64	64
65	65
66	66
67		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68	68
69		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
73	73
74		-(% start="2" %)
75		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
79		-
80		-(% start="3" %)
81		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86		-
87		-(% start="5" %)
88		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
93		-
94		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
95		-
96		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97		-
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100		-
101		-(% start="2" %)
102		-1. Eingaben tätigen
103		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104		-
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107		-
108		-(% class="box infomessage" %)
109		-(((
110		-**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111		-)))
112		-
113		-
114		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115		-
116		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117		-
118		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-
127		-
128		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129		-
130		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134		-
135		-(% start="2" %)
136		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140		-
141		-(% start="3" %)
142		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146		-
147		-(% start="4" %)
148		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150		-
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153		-
154		-(% start="6" %)
155		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156		-
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159		-
160		-==== Haushalt auflösen ====
161		-
162		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163		-
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166		-
167		-(% start="2" %)
168		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169		-1. **Grund **angeben
170		-
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173		-
174		-(% start="4" %)
175		-1. Gewünschte Option auswählen
176		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177		-
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180		-
181		-(% start="6" %)
182		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183		-
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
186		-
187		-(% class="box infomessage" %)
188		-(((
189		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190		-)))
191		-
192		-
193		-
194		-
195	195	xx
196	196
197	197	xx
...	...	@@ -198,167 +198,72 @@
198	198
199	199
200	200
201		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202	202
203		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	51	+= Über Kontakte (Ansicht) =
206	206
	53	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
207	207
208		-= Kontakte =
209		-
210		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
211		-
212		-== Kontakttypen ==
213		-
214		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216		-Organisationsadresse
217		-
218		-Ansprechpartner
219		-)))|(((
220		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
221		-Beispiele einer Organisation sind:
222		-
223		-* Gewerblicher Betrieb
224		-* Verein
	55	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	56	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	57	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	58	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	59	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	60	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	61	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
225	225	)))
226		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227		-Personenadresse
228		-
229		-Ansprechpartner
230		-
231		-Haushaltsmitglied
232		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236		-Haushaltsadresse
237		-
238		-Haushaltsmitglied
239		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
241		-* Familie
242		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	63	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	64	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	65	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
243	243	)))
	67	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	68	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	69	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	70	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	71	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	72	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
244	244
245		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246	246
247		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251	251
252		-== Person erstellen ==
253	253
254		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257		-)))
258	258
259		-(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
261	261
262		-(% start="2" %)
263		-1. Option **Kontakte **auswählen
264	264
265		-(% style="list-style-type:circle" %)
266		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
267	267
268		-(% start="3" %)
269		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
270	270
271		-(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
273	273
274		-(% start="4" %)
275		-1. Option **Person **auswählen
276	276
277		-(% style="list-style-type:circle" %)
278		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279	279
280		-(% start="5" %)
281		-1. Eingaben zur Person machen
282		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283	283
284		-(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Eine neue Person wird erstellt.
286	286
287		-== Organisation erstellen ==
288	288
289		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292		-)))
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296	296
297		-(% start="2" %)
298		-1. Option **Kontakte **auswählen
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
302	302
303		-(% start="3" %)
304		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
308	308
309		-(% start="4" %)
310		-1. Option **Organisation **auswählen
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	95	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
314	314
315		-(% start="5" %)
316		-1. Eingaben zur Organisation machen
317		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	97	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	98	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	99	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	100	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	102	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
321	321
322		-== Haushalt erstellen ==
323	323
324		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327		-)))
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
331	331
332		-(% start="2" %)
333		-1. Option **Kontakte **auswählen
334		-
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
337		-
338		-(% start="3" %)
339		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340		-
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343		-
344		-(% start="4" %)
345		-1. Option **Haushalt **auswählen
346		-
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349		-
350		-(% start="5" %)
351		-1. Eingaben zum Haushalt machen
352		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353		-
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356		-
357	357	(% class="box infomessage" %)
358	358	(((
359		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	109	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	110	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	111	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
360	360	)))
361	361
	114	+
	115	+
362	362	== Kontakt auswählen ==
363	363
364	364	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -378,65 +378,7 @@
378	378	(% style="list-style-type:circle" %)
379	379	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
380	380
381		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
382	382
383		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384		-
385		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
392		-)))
393		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396		-)))
397		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
398		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
403		-
404		-=== Kontaktliste ===
405		-
406		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
407		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410		-
411		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412		-
413		-
414		-
415		-
416		-
417		-
418		-(% class="box infomessage" %)
419		-(((
420		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
423		-)))
424		-
425		-
426		-=== Kontakt bearbeiten ===
427		-
428		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429		-
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
432		-
433		-(% start="2" %)
434		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436		-
437		-(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439		-
440	440	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441	441
442	442	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -477,49 +477,27 @@
477	477	(% style="list-style-type:circle" %)
478	478	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479	479
480		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481	481
482		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	177	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
483	483
484		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486		-* Verknüpfung lösen
	179	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
487	487
488		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489		-
490		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491		-
492		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493		-
494		-* Land
495		-* Bankleitzahl
496		-* Bankname
497		-* Kontonummer
498		-* IBAN
499		-* BIC
500		-* Abweichender Kontoinhaber
501		-* Status
502		-
503		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504		-
505		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506		-
507	507	(% style="list-style-type:circle" %)
508		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	182	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
509	509
510	510	(% start="2" %)
511		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	185	+1. Eingaben tätigen
	186	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
512	512
513	513	(% style="list-style-type:circle" %)
514		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	189	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
515	515
516		-(% start="3" %)
517		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	191	+(% class="box infomessage" %)
	192	+(((
	193	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	194	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	195	+)))
519	519
520		-(% style="list-style-type:circle" %)
521		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522		-
523	523	= Schnellsuche =
524	524
525	525	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -550,74 +550,10 @@
550	550
551	551	xx
552	552
553		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554	554
555		-(% style="float:right" %)
556		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557	557
558		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559		-
560		-(% style="list-style-type:circle" %)
561		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
562		-
563		-(% start="2" %)
564		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565		-
566		-(% style="list-style-type:circle" %)
567		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568		-
569		-(% start="3" %)
570		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
571		-
572		-(% style="list-style-type:circle" %)
573		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574		-
575		-(% start="4" %)
576		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578		-
579		-(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581		-
582		-(% start="6" %)
583		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585		-
586		-(% style="list-style-type:circle" %)
587		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588		-
589		-xx
590		-
591		-xx
592		-
593		-xx
594		-
595		-
596		-
597		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599		-
600		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601		-
602		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608		-
609	609	(% class="box infomessage" %)
610	610	(((
611		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
613		-)))
614		-
615		-
616		-
617		-
618		-
619		-(% class="box infomessage" %)
620		-(((
621	621	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
622	622
623	623	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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