Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 39.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,617 +5,435 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
26 -== Einstellungen des Desktops ==
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
28 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
30 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
37 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
38 38  
39 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
40 40  
41 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
51 51  
52 52  
53 53  
54 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 55  
56 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 57  
58 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 59  
60 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 64  
55 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
65 65  
66 66  
67 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
68 68  
69 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
73 73  
74 74  (% start="2" %)
75 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
79 79  
80 -(% start="3" %)
81 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
74 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
86 86  
87 -(% start="5" %)
88 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 -
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
93 93  
94 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
95 95  
96 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
100 100  
101 101  (% start="2" %)
102 -1. Eingaben tätigen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
107 107  
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 -)))
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
112 112  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
101 +xx
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
122 122  
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
123 123  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
124 124  
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
125 125  
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
126 126  
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
127 127  
128 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
129 129  
130 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
131 131  
128 +1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
129 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134 134  
135 135  (% start="2" %)
136 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="3" %)
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 +* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153 153  
154 -(% start="6" %)
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159 159  
160 -==== Haushalt auflösen ====
158 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
161 161  
162 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 += Mein Desktop =
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 166  
167 -(% start="2" %)
168 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 -1. **Grund **angeben
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 173  
174 -(% start="4" %)
175 -1. Gewünschte Option auswählen
176 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
176 +== Aktivität neu anlegen ==
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 180  
181 -(% start="6" %)
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
182 +== Kalenderansicht ==
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 -)))
184 +xx
191 191  
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
192 192  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 193  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
194 194  
195 195  xx
196 196  
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
195 +
197 197  xx
198 198  
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
199 199  
200 +xx
200 200  
201 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202 += Beziehungen =
202 202  
203 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
204 +xx
206 206  
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 207  
208 -= Kontakte =
208 += E-Mail =
209 209  
210 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
210 +xx
211 211  
212 -== Kontakttypen ==
212 += Dokumente =
213 213  
214 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 -Organisationsadresse
214 +xx
217 217  
218 -Ansprechpartner
219 -)))|(((
220 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 -Beispiele einer Organisation sind:
216 += DSGVO Auskunft =
222 222  
223 -* Gewerblicher Betrieb
224 -* Verein
225 -)))
226 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 -Personenadresse
218 +xx
228 228  
229 -Ansprechpartner
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 230  
231 -Haushaltsmitglied
232 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 -Haushaltsadresse
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
237 237  
238 -Haushaltsmitglied
239 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 -* Familie
242 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
243 243  )))
244 244  
245 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246 -
247 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251 -
252 -== Person erstellen ==
253 -
254 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
257 257  )))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
261 -
262 262  (% start="2" %)
263 -1. Option **Kontakte **auswählen
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
267 267  
268 -(% start="3" %)
269 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
273 273  
274 -(% start="4" %)
275 -1. Option **Person **auswählen
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
279 279  
280 -(% start="5" %)
281 -1. Eingaben zur Person machen
282 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283 -
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine neue Person wird erstellt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
286 286  
287 -== Organisation erstellen ==
288 -
289 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 290  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 -)))
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
296 296  
297 -(% start="2" %)
298 -1. Option **Kontakte **auswählen
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
302 302  
303 303  (% start="3" %)
304 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="4" %)
310 -1. Option **Organisation **auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="5" %)
316 -1. Eingaben zur Organisation machen
317 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
321 -
322 -== Haushalt erstellen ==
323 -
324 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
327 327  )))
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Option **Kontakte **auswählen
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="4" %)
345 -1. Option **Haushalt **auswählen
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="5" %)
351 -1. Eingaben zum Haushalt machen
352 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356 -
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
360 360  )))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
361 361  
362 -== Kontakt auswählen ==
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
363 363  
364 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="2" %)
370 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="3" %)
376 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
380 -
381 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
382 -
383 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384 -
385 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
392 392  )))
393 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
396 396  )))
397 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
403 403  
404 -=== Kontaktliste ===
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
405 405  
406 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
410 410  
411 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 423  )))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
424 424  
425 -
426 -=== Kontakt bearbeiten ===
427 -
428 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 -
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
432 432  
433 -(% start="2" %)
434 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436 -
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 -
440 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441 -
442 -(% style="float:right" %)
443 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 -
445 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 -
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451 -
452 452  (% start="3" %)
453 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
454 454  
455 455  (% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
457 457  
458 -(% start="4" %)
459 -1. Gewünschten Namen eingeben
460 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
461 461  
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
464 464  
465 -(% start="6" %)
466 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467 -
468 468  (% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
470 470  
471 -(% start="7" %)
472 -1. **Beziehungstyp **auswählen
473 -1. **Beschreibung **angeben
474 -1. **Status **aktiv setzen
475 -1. Auf Button **OK **klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479 -
480 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 -
482 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 -
484 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 -* Verknüpfung lösen
487 -
488 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 -
490 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 -
492 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 -
494 -* Land
495 -* Bankleitzahl
496 -* Bankname
497 -* Kontonummer
498 -* IBAN
499 -* BIC
500 -* Abweichender Kontoinhaber
501 -* Status
502 -
503 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 -
505 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 -
507 -(% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 -
510 -(% start="2" %)
511 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 -
516 516  (% start="3" %)
517 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
519 519  
520 520  (% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
522 522  
523 -= Schnellsuche =
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
524 524  
525 -(% style="float:right" %)
526 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
527 527  
528 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 -
534 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 -
538 -(% style="float:right" %)
539 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 -
541 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 -
547 -xx
548 -
549 -xx
550 -
551 -xx
552 -
553 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 -
555 -(% style="float:right" %)
556 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 -
558 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 -
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
562 562  
563 -(% start="2" %)
564 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 -
569 569  (% start="3" %)
570 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
571 571  
572 572  (% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574 -
575 -(% start="4" %)
576 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 -
579 -(% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581 -
582 -(% start="6" %)
583 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 -
586 -(% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 -
589 -xx
590 -
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -
596 -
597 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 -
600 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 -
602 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 -
609 -(% class="box infomessage" %)
610 -(((
611 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
613 613  )))
614 614  
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
615 615  
616 -
617 -
618 -
619 619  (% class="box infomessage" %)
620 620  (((
621 621  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt