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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,120 +5,55 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
26 -== Einstellungen des Desktops ==
27 -
28 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 -
30 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 -
37 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 -
39 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 -
41 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51 -
52 -
53 -
54 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 -
56 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 -
58 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 -
65 -
66 -
67 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 -
69 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 -
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
73 73  
74 74  (% start="2" %)
75 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
79 79  
80 80  (% start="3" %)
81 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="5" %)
88 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
93 93  
94 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
95 95  
96 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100 100  
101 -(% start="2" %)
102 -1. Eingaben tätigen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107 107  
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 -)))
112 112  
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -125,497 +125,383 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129 129  
130 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
64 +=== Kontakt bearbeiten ===
131 131  
66 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
69 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
134 134  
135 135  (% start="2" %)
136 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
72 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
76 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
78 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
80 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 -
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
83 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
153 153  
154 -(% start="6" %)
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
85 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
87 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
159 159  
160 -==== Haushalt auflösen ====
161 -
162 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 -
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
90 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="2" %)
168 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 -1. **Grund **angeben
93 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
96 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="4" %)
175 -1. Gewünschte Option auswählen
176 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
102 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
180 180  
181 -(% start="6" %)
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
105 +=== Über Projetbeteiligungen ===
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 -)))
191 -
192 -
193 -
194 -
195 195  xx
196 196  
197 -xx
109 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
198 198  
111 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
199 199  
113 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 +* Verknüpfung lösen
200 200  
201 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
117 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
202 202  
203 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
206 206  
121 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
207 207  
208 -= Kontakte =
123 +* Land
124 +* Bankleitzahl
125 +* Bankname
126 +* Kontonummer
127 +* IBAN
128 +* BIC
129 +* Abweichender Kontoinhaber
130 +* Status
209 209  
210 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
132 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
211 211  
212 -== Kontakttypen ==
134 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
213 213  
214 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 -Organisationsadresse
217 -
218 -Ansprechpartner
219 -)))|(((
220 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 -Beispiele einer Organisation sind:
222 -
223 -* Gewerblicher Betrieb
224 -* Verein
225 -)))
226 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 -Personenadresse
228 -
229 -Ansprechpartner
230 -
231 -Haushaltsmitglied
232 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 -Haushaltsadresse
237 -
238 -Haushaltsmitglied
239 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 -* Familie
242 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 -)))
244 -
245 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246 -
247 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251 -
252 -== Person erstellen ==
253 -
254 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 -)))
258 -
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
137 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
261 261  
262 262  (% start="2" %)
263 -1. Option **Kontakte **auswählen
140 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
143 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
267 267  
268 268  (% start="3" %)
269 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
146 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 273  
274 -(% start="4" %)
275 -1. Option **Person **auswählen
152 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
279 279  
280 -(% start="5" %)
281 -1. Eingaben zur Person machen
282 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
156 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine neue Person wird erstellt.
286 286  
287 -== Organisation erstellen ==
164 += Mein Desktop =
288 288  
289 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 -)))
166 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
168 +(% style="width:592.6px" %)
169 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
296 296  
297 -(% start="2" %)
298 -1. Option **Kontakte **auswählen
179 +== Aktivität neu anlegen ==
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
181 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
302 302  
303 -(% start="3" %)
304 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
183 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185 +== Kalenderansicht ==
308 308  
309 -(% start="4" %)
310 -1. Option **Organisation **auswählen
187 +xx
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
189 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
314 314  
315 -(% start="5" %)
316 -1. Eingaben zur Organisation machen
317 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
191 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
318 318  
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
193 +==== Vermerk ergänzen ====
321 321  
322 -== Haushalt erstellen ==
195 +xx
323 323  
324 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 -)))
197 +==== Folgeaktivität erstellen ====
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
199 +xx
331 331  
332 -(% start="2" %)
333 -1. Option **Kontakte **auswählen
201 +==== Druckvorschau einsehen ====
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
203 +xx
337 337  
338 -(% start="3" %)
339 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
205 += Beziehungen =
340 340  
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
207 +xx
343 343  
344 -(% start="4" %)
345 -1. Option **Haushalt **auswählen
209 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
211 += E-Mail =
349 349  
350 -(% start="5" %)
351 -1. Eingaben zum Haushalt machen
352 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
213 +xx
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
215 += Dokumente =
356 356  
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360 -)))
217 +xx
361 361  
362 -== Kontakt auswählen ==
219 += DSGVO Auskunft =
363 363  
364 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
221 +xx
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
223 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
368 368  
369 -(% start="2" %)
370 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 +Kontaktmanagement öffnen
371 371  
229 +1. (((
230 +Option **Kontaktmanagement **klicken
231 +)))
232 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
234 +* (((
235 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 +)))
237 +* (((
238 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 +)))
374 374  
375 -(% start="3" %)
376 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
241 +(% start="2" %)
242 +1. (((
243 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 +)))
377 377  
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
247 +* (((
248 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 +)))
380 380  
381 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
251 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
382 382  
383 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384 -
385 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
254 +(% style="margin-right:auto" %)
255 +|=(((
256 +Menüpunkt
257 +)))|=(((
258 +Beschreibung
392 392  )))
393 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
260 +|(((
261 +**Kontakte**
262 +)))|(((
263 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
396 396  )))
397 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
267 +|(((
268 +**Mein Desktop**
269 +)))|(((
270 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 +)))
272 +|(((
273 +**E-Mail**
274 +)))|(((
275 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 +)))
280 +|(((
281 +**Dokumente**
282 +)))|(((
283 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 +)))
285 +|(((
286 +**Excel-Import**
287 +)))|(((
288 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 +)))
290 +|(((
291 +**DSGVO Auskunft**
292 +)))|(((
293 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 +)))
403 403  
404 -=== Kontaktliste ===
296 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 +E-Mail-Postfach aktualisieren
405 405  
406 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410 -
411 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
299 +1. (((
300 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
423 423  )))
302 +1. (((
303 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 +)))
424 424  
425 -
426 -=== Kontakt bearbeiten ===
427 -
428 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 -
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
310 +* (((
311 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 +)))
432 432  
433 -(% start="2" %)
434 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
436 436  
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
439 439  
440 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 +)))
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +)))
441 441  
442 -(% style="float:right" %)
443 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 -
445 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 -
448 448  (% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
328 +* (((
329 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 +)))
451 451  
452 452  (% start="3" %)
453 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
333 +1. (((
334 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 +)))
454 454  
455 455  (% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
338 +* (((
339 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 +)))
341 +* (((
342 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 +)))
457 457  
458 -(% start="4" %)
459 -1. Gewünschten Namen eingeben
460 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
345 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
461 461  
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
348 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
464 464  
465 -(% start="6" %)
466 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 +)))
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 +)))
467 467  
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
360 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
470 470  
471 -(% start="7" %)
472 -1. **Beziehungstyp **auswählen
473 -1. **Beschreibung **angeben
474 -1. **Status **aktiv setzen
475 -1. Auf Button **OK **klicken
363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
476 476  
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 +)))
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 +)))
479 479  
480 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 -
482 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 -
484 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 -* Verknüpfung lösen
487 -
488 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 -
490 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 -
492 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 -
494 -* Land
495 -* Bankleitzahl
496 -* Bankname
497 -* Kontonummer
498 -* IBAN
499 -* BIC
500 -* Abweichender Kontoinhaber
501 -* Status
502 -
503 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 -
505 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 -
507 507  (% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
374 +* (((
375 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 +)))
509 509  
510 -(% start="2" %)
511 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 -
516 516  (% start="3" %)
517 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
379 +1. (((
380 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 +)))
519 519  
520 520  (% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
384 +* (((
385 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 +)))
522 522  
523 -= Schnellsuche =
388 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
524 524  
525 -(% style="float:right" %)
526 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 +)))
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 +)))
527 527  
528 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 -
534 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 -
538 -(% style="float:right" %)
539 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 -
541 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 -
547 -xx
548 -
549 -xx
550 -
551 -xx
552 -
553 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 -
555 -(% style="float:right" %)
556 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 -
558 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 -
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
399 +* (((
400 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 +)))
562 562  
563 -(% start="2" %)
564 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 -
569 569  (% start="3" %)
570 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
404 +1. (((
405 +Option **nach oben** anklicken
406 +)))
571 571  
572 572  (% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
409 +* (((
410 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 +)))
574 574  
575 -(% start="4" %)
576 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
413 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
578 578  
579 -(% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 +)))
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 +)))
581 581  
582 -(% start="6" %)
583 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 -
586 586  (% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
424 +* (((
425 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 +)))
588 588  
589 -xx
428 +(% start="3" %)
429 +1. (((
430 +Option **nach unten** anklicken
431 +)))
590 590  
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -
596 -
597 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 -
600 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 -
602 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 -
609 -(% class="box infomessage" %)
610 -(((
611 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* (((
435 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
613 613  )))
614 614  
438 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
615 615  
616 -
617 -
618 -
619 619  (% class="box infomessage" %)
620 620  (((
621 621  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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