Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 16 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,617 +5,443 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	12	+== Kontakt auswählen ==
14	14
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24	24
25		-
26		-== Einstellungen des Desktops ==
27		-
28		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29		-
30		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36		-
37		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38		-
39		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40		-
41		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42		-
43		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51		-
52		-
53		-
54		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55		-
56		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57		-
58		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59		-
60		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64		-
65		-
66		-
67		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68		-
69		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70		-
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
73	73
74	74	(% start="2" %)
75		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
76	76
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
79	79
80	80	(% start="3" %)
81		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
83	83
84	84	(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
86	86
87		-(% start="5" %)
88		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
93	93
94		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
95	95
96		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97	97
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100	100
101		-(% start="2" %)
102		-1. Eingaben tätigen
103		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104	104
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107	107
108		-(% class="box infomessage" %)
109		-(((
110		-**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111		-)))
112	112
113	113
114		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115	115
116		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117	117
118		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122	122
123	123
124	124
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
125	125
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
126	126
127		-
128		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129		-
130		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131		-
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
134	134
135	135	(% start="2" %)
136		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
140	140
141		-(% start="3" %)
142		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
146	146
147		-(% start="4" %)
148		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150		-
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
153	153
154		-(% start="6" %)
155		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	81	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
159	159
160		-==== Haushalt auflösen ====
161		-
162		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163		-
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
166	166
167	167	(% start="2" %)
168		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169		-1. **Grund **angeben
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
173	173
174		-(% start="4" %)
175		-1. Gewünschte Option auswählen
176		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
180	180
181		-(% start="6" %)
182		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	101	+=== Über Projetbeteiligungen ===
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
186		-
187		-(% class="box infomessage" %)
188		-(((
189		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190		-)))
191		-
192		-
193		-
194		-
195	195	xx
196	196
197		-xx
	105	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
198	198
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
199	199
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
200	200
201		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	113	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
202	202
203		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	115	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
206	206
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
207	207
208		-= Kontakte =
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
209	209
210		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	128	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
211	211
212		-== Kontakttypen ==
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
213	213
214		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216		-Organisationsadresse
217		-
218		-Ansprechpartner
219		-)))|(((
220		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
221		-Beispiele einer Organisation sind:
222		-
223		-* Gewerblicher Betrieb
224		-* Verein
225		-)))
226		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227		-Personenadresse
228		-
229		-Ansprechpartner
230		-
231		-Haushaltsmitglied
232		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236		-Haushaltsadresse
237		-
238		-Haushaltsmitglied
239		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
241		-* Familie
242		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243		-)))
244		-
245		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246		-
247		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251		-
252		-== Person erstellen ==
253		-
254		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257		-)))
258		-
259	259	(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
261	261
262	262	(% start="2" %)
263		-1. Option **Kontakte **auswählen
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
264	264
265	265	(% style="list-style-type:circle" %)
266		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
267	267
268	268	(% start="3" %)
269		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270	270
271	271	(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273	273
274		-(% start="4" %)
275		-1. Option **Person **auswählen
	148	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
276	276
277		-(% style="list-style-type:circle" %)
278		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	150	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
279	279
280		-(% start="5" %)
281		-1. Eingaben zur Person machen
282		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	152	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	153	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	154	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	155	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	157	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
283	283
284		-(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Eine neue Person wird erstellt.
286	286
287		-== Organisation erstellen ==
288	288
289		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292		-)))
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296	296
297		-(% start="2" %)
298		-1. Option **Kontakte **auswählen
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
302	302
303		-(% start="3" %)
304		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
308	308
309		-(% start="4" %)
310		-1. Option **Organisation **auswählen
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
314	314
315		-(% start="5" %)
316		-1. Eingaben zur Organisation machen
317		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	169	+= Mein Desktop =
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	171	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
321	321
322		-== Haushalt erstellen ==
	173	+(% style="width:592.6px" %)
	174	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	179	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	180	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	181	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	182	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
323	323
324		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327		-)))
	184	+== Aktivität neu anlegen ==
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	186	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
331	331
332		-(% start="2" %)
333		-1. Option **Kontakte **auswählen
	188	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	190	+== Kalenderansicht ==
337	337
338		-(% start="3" %)
339		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	192	+xx
340	340
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	194	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
343	343
344		-(% start="4" %)
345		-1. Option **Haushalt **auswählen
	196	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	198	+==== Vermerk ergänzen ====
349	349
350		-(% start="5" %)
351		-1. Eingaben zum Haushalt machen
352		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	200	+xx
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	202	+==== Folgeaktivität erstellen ====
356	356
357		-(% class="box infomessage" %)
358		-(((
359		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360		-)))
	204	+xx
361	361
362		-== Kontakt auswählen ==
	206	+==== Druckvorschau einsehen ====
363	363
364		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	208	+xx
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	210	+= Beziehungen =
368	368
369		-(% start="2" %)
370		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	212	+xx
371	371
372		-(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	214	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
374	374
375		-(% start="3" %)
376		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	216	+= E-Mail =
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	218	+xx
380	380
381		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	220	+= Dokumente =
382	382
383		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	222	+xx
384	384
385		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
392		-)))
393		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396		-)))
397		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
398		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	224	+= DSGVO Auskunft =
403	403
404		-=== Kontaktliste ===
	226	+xx
405	405
406		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
407		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	228	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
410	410
411		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	231	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	232	+Kontaktmanagement öffnen
412	412
413		-
414		-
415		-
416		-
417		-
418		-(% class="box infomessage" %)
419		-(((
420		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	234	+1. (((
	235	+Option **Kontaktmanagement **klicken
423	423	)))
424	424
425		-
426		-=== Kontakt bearbeiten ===
427		-
428		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429		-
430	430	(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	239	+* (((
	240	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	241	+)))
	242	+* (((
	243	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	244	+)))
432	432
433	433	(% start="2" %)
434		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	247	+1. (((
	248	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	249	+)))
436	436
437	437	(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	252	+* (((
	253	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	254	+)))
439	439
440		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	256	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	257	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
441	441
442		-(% style="float:right" %)
443		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	259	+(% style="margin-right:auto" %)
	260	+|=(((
	261	+Menüpunkt
	262	+)))|=(((
	263	+Beschreibung
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Kontakte**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	269	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	270	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Mein Desktop**
	274	+)))|(((
	275	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**E-Mail**
	279	+)))|(((
	280	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	281	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	282	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	283	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**Dokumente**
	287	+)))|(((
	288	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	289	+)))
	290	+|(((
	291	+**Excel-Import**
	292	+)))|(((
	293	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	294	+)))
	295	+|(((
	296	+**DSGVO Auskunft**
	297	+)))|(((
	298	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	299	+)))
444	444
445		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	301	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	302	+E-Mail-Postfach aktualisieren
447	447
448		-(% style="list-style-type:circle" %)
449		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	304	+1. (((
	305	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	306	+)))
	307	+1. (((
	308	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	309	+)))
	310	+1. (((
	311	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	312	+)))
451	451
452		-(% start="3" %)
453		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
454		-
455	455	(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	315	+* (((
	316	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	317	+)))
457	457
458		-(% start="4" %)
459		-1. Gewünschten Namen eingeben
460		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	319	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
461	461
462		-(% style="list-style-type:circle" %)
463		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	322	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	323	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
464	464
465		-(% start="6" %)
466		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	325	+1. (((
	326	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	327	+)))
	328	+1. (((
	329	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	330	+)))
467	467
468	468	(% style="list-style-type:circle" %)
469		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	333	+* (((
	334	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	335	+)))
470	470
471		-(% start="7" %)
472		-1. **Beziehungstyp **auswählen
473		-1. **Beschreibung **angeben
474		-1. **Status **aktiv setzen
475		-1. Auf Button **OK **klicken
	337	+(% start="3" %)
	338	+1. (((
	339	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	340	+)))
476	476
477	477	(% style="list-style-type:circle" %)
478		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	343	+* (((
	344	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	348	+)))
479	479
480		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	351	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
481	481
482		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	353	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
483	483
484		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486		-* Verknüpfung lösen
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	357	+)))
	358	+* (((
	359	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	360	+)))
	361	+* (((
	362	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	363	+)))
487	487
488		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	365	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	366	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
489	489
490		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	368	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	369	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
491	491
492		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+1. (((
	372	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	373	+)))
	374	+1. (((
	375	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	376	+)))
493	493
494		-* Land
495		-* Bankleitzahl
496		-* Bankname
497		-* Kontonummer
498		-* IBAN
499		-* BIC
500		-* Abweichender Kontoinhaber
501		-* Status
502		-
503		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504		-
505		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506		-
507	507	(% style="list-style-type:circle" %)
508		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	379	+* (((
	380	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	381	+)))
509	509
510		-(% start="2" %)
511		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512		-
513		-(% style="list-style-type:circle" %)
514		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515		-
516	516	(% start="3" %)
517		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	384	+1. (((
	385	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	386	+)))
519	519
520	520	(% style="list-style-type:circle" %)
521		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	389	+* (((
	390	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	391	+)))
522	522
523		-= Schnellsuche =
	393	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	394	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
524	524
525		-(% style="float:right" %)
526		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	396	+1. (((
	397	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	398	+)))
	399	+1. (((
	400	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	401	+)))
527	527
528		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533		-
534		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537		-
538		-(% style="float:right" %)
539		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540		-
541		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546		-
547		-xx
548		-
549		-xx
550		-
551		-xx
552		-
553		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554		-
555		-(% style="float:right" %)
556		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557		-
558		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559		-
560	560	(% style="list-style-type:circle" %)
561		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	404	+* (((
	405	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	406	+)))
562	562
563		-(% start="2" %)
564		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565		-
566		-(% style="list-style-type:circle" %)
567		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568		-
569	569	(% start="3" %)
570		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	409	+1. (((
	410	+Option **nach oben** anklicken
	411	+)))
571	571
572	572	(% style="list-style-type:circle" %)
573		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	414	+* (((
	415	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	416	+)))
574	574
575		-(% start="4" %)
576		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	418	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	419	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
578	578
579		-(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	421	+1. (((
	422	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	423	+)))
	424	+1. (((
	425	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	426	+)))
581	581
582		-(% start="6" %)
583		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585		-
586	586	(% style="list-style-type:circle" %)
587		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	429	+* (((
	430	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	431	+)))
588	588
589		-xx
	433	+(% start="3" %)
	434	+1. (((
	435	+Option **nach unten** anklicken
	436	+)))
590	590
591		-xx
592		-
593		-xx
594		-
595		-
596		-
597		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599		-
600		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601		-
602		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608		-
609		-(% class="box infomessage" %)
610		-(((
611		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	438	+(% style="list-style-type:circle" %)
	439	+* (((
	440	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
613	613	)))
614	614
	443	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
615	615
616		-
617		-
618		-
619	619	(% class="box infomessage" %)
620	620	(((
621	621	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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