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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,617 +5,439 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
26 -== Einstellungen des Desktops ==
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
28 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
30 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
37 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
38 38  
39 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
40 40  
41 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
51 51  
52 52  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
54 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55 55  
56 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 -
58 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 -
65 -
66 -
67 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 -
69 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 -
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
73 73  
74 74  (% start="2" %)
75 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
79 79  
80 -(% start="3" %)
81 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
86 86  
87 -(% start="5" %)
88 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 -
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
93 93  
94 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
95 95  
96 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
100 100  
101 101  (% start="2" %)
102 -1. Eingaben tätigen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
107 107  
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 -)))
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
112 112  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 +xx
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
122 122  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
123 123  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
124 124  
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
125 125  
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
126 126  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
127 127  
128 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
129 129  
130 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
131 131  
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134 134  
135 135  (% start="2" %)
136 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="3" %)
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
153 153  
154 -(% start="6" %)
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 159  
160 -==== Haushalt auflösen ====
161 161  
162 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 166  
167 -(% start="2" %)
168 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 -1. **Grund **angeben
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 173  
174 -(% start="4" %)
175 -1. Gewünschte Option auswählen
176 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 180  
181 -(% start="6" %)
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 -
187 187  (% class="box infomessage" %)
188 188  (((
189 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
190 190  )))
191 191  
192 192  
165 += Mein Desktop =
193 193  
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
194 194  
195 -xx
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
196 196  
197 -xx
180 +== Aktivität neu anlegen ==
198 198  
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
199 199  
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
200 200  
201 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
186 +== Kalenderansicht ==
202 202  
203 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
188 +xx
206 206  
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
207 207  
208 -= Kontakte =
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
209 209  
210 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
194 +==== Vermerk ergänzen ====
211 211  
212 -== Kontakttypen ==
196 +xx
213 213  
214 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 -Organisationsadresse
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
217 217  
218 -Ansprechpartner
219 -)))|(((
220 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 -Beispiele einer Organisation sind:
200 +xx
222 222  
223 -* Gewerblicher Betrieb
224 -* Verein
225 -)))
226 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 -Personenadresse
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
228 228  
229 -Ansprechpartner
204 +xx
230 230  
231 -Haushaltsmitglied
232 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 -Haushaltsadresse
206 += Beziehungen =
237 237  
238 -Haushaltsmitglied
239 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 -* Familie
242 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 -)))
208 +xx
244 244  
245 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
246 246  
247 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
212 += E-Mail =
251 251  
252 -== Person erstellen ==
214 +xx
253 253  
254 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 -)))
216 += Dokumente =
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
218 +xx
261 261  
262 -(% start="2" %)
263 -1. Option **Kontakte **auswählen
220 += DSGVO Auskunft =
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
222 +xx
267 267  
268 -(% start="3" %)
269 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
273 273  
274 -(% start="4" %)
275 -1. Option **Person **auswählen
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279 -
280 -(% start="5" %)
281 -1. Eingaben zur Person machen
282 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine neue Person wird erstellt.
286 -
287 -== Organisation erstellen ==
288 -
289 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
292 292  )))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296 -
297 297  (% start="2" %)
298 -1. Option **Kontakte **auswählen
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
302 302  
303 -(% start="3" %)
304 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
308 308  
309 -(% start="4" %)
310 -1. Option **Organisation **auswählen
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
314 314  
315 -(% start="5" %)
316 -1. Eingaben zur Organisation machen
317 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
318 -
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
321 321  
322 -== Haushalt erstellen ==
323 -
324 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 325  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 -)))
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
331 331  
332 -(% start="2" %)
333 -1. Option **Kontakte **auswählen
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
337 337  
338 338  (% start="3" %)
339 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
340 340  
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="4" %)
345 -1. Option **Haushalt **auswählen
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="5" %)
351 -1. Eingaben zum Haushalt machen
352 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356 -
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
360 360  )))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
361 361  
362 -== Kontakt auswählen ==
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
363 363  
364 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="2" %)
370 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="3" %)
376 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
380 -
381 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
382 -
383 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384 -
385 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
392 392  )))
393 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
396 396  )))
397 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
403 403  
404 -=== Kontaktliste ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
405 405  
406 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
410 410  
411 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 423  )))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
424 424  
425 -
426 -=== Kontakt bearbeiten ===
427 -
428 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 -
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
432 432  
433 -(% start="2" %)
434 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436 -
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 -
440 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441 -
442 -(% style="float:right" %)
443 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 -
445 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 -
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451 -
452 452  (% start="3" %)
453 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
454 454  
455 455  (% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
457 457  
458 -(% start="4" %)
459 -1. Gewünschten Namen eingeben
460 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
461 461  
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
464 464  
465 -(% start="6" %)
466 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467 -
468 468  (% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
470 470  
471 -(% start="7" %)
472 -1. **Beziehungstyp **auswählen
473 -1. **Beschreibung **angeben
474 -1. **Status **aktiv setzen
475 -1. Auf Button **OK **klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479 -
480 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 -
482 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 -
484 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 -* Verknüpfung lösen
487 -
488 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 -
490 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 -
492 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 -
494 -* Land
495 -* Bankleitzahl
496 -* Bankname
497 -* Kontonummer
498 -* IBAN
499 -* BIC
500 -* Abweichender Kontoinhaber
501 -* Status
502 -
503 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 -
505 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 -
507 -(% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 -
510 -(% start="2" %)
511 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 -
516 516  (% start="3" %)
517 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
519 519  
520 520  (% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
522 522  
523 -= Schnellsuche =
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
524 524  
525 -(% style="float:right" %)
526 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
527 527  
528 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 -
534 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 -
538 -(% style="float:right" %)
539 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 -
541 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 -
547 -xx
548 -
549 -xx
550 -
551 -xx
552 -
553 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 -
555 -(% style="float:right" %)
556 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 -
558 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 -
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
562 562  
563 -(% start="2" %)
564 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 -
569 569  (% start="3" %)
570 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
571 571  
572 572  (% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574 -
575 -(% start="4" %)
576 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 -
579 -(% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581 -
582 -(% start="6" %)
583 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 -
586 -(% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 -
589 -xx
590 -
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -
596 -
597 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 -
600 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 -
602 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 -
609 -(% class="box infomessage" %)
610 -(((
611 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
613 613  )))
614 614  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
615 615  
616 -
617 -
618 -
619 619  (% class="box infomessage" %)
620 620  (((
621 621  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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