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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,209 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -== Einstellungen des Desktops ==
27 -
28 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 -
30 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 -
37 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 -
39 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 -
41 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51 -
52 -
53 -
54 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 -
56 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 -
58 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 -
65 -
66 -
67 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 -
69 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
73 -
74 -(% start="2" %)
75 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
79 -
80 -(% start="3" %)
81 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 -
87 -(% start="5" %)
88 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
93 -
94 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 -
96 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100 -
101 -(% start="2" %)
102 -1. Eingaben tätigen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107 -
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 -)))
112 -
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129 -
130 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="3" %)
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 -
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 -
154 -(% start="6" %)
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 -
160 -==== Haushalt auflösen ====
161 -
162 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 -
167 -(% start="2" %)
168 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 -1. **Grund **angeben
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Gewünschte Option auswählen
176 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 -
181 -(% start="6" %)
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 -)))
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -xx
196 -
197 -xx
198 -
199 -
200 -
201 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202 -
203 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
206 -
207 -
208 208  = Kontakte =
209 209  
210 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
211 211  
212 212  == Kontakttypen ==
213 213  
... ... @@ -222,6 +222,7 @@
222 222  
223 223  * Gewerblicher Betrieb
224 224  * Verein
25 +* Stiftung
225 225  )))
226 226  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 227  Personenadresse
... ... @@ -249,116 +249,6 @@
249 249  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 250  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251 251  
252 -== Person erstellen ==
253 -
254 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 -)))
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
261 -
262 -(% start="2" %)
263 -1. Option **Kontakte **auswählen
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
267 -
268 -(% start="3" %)
269 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
273 -
274 -(% start="4" %)
275 -1. Option **Person **auswählen
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279 -
280 -(% start="5" %)
281 -1. Eingaben zur Person machen
282 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine neue Person wird erstellt.
286 -
287 -== Organisation erstellen ==
288 -
289 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 -)))
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296 -
297 -(% start="2" %)
298 -1. Option **Kontakte **auswählen
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
302 -
303 -(% start="3" %)
304 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="4" %)
310 -1. Option **Organisation **auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="5" %)
316 -1. Eingaben zur Organisation machen
317 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
321 -
322 -== Haushalt erstellen ==
323 -
324 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 -)))
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Option **Kontakte **auswählen
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="4" %)
345 -1. Option **Haushalt **auswählen
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="5" %)
351 -1. Eingaben zum Haushalt machen
352 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356 -
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360 -)))
361 -
362 362  == Kontakt auswählen ==
363 363  
364 364  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -388,41 +388,14 @@
388 388  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 389  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 390  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
392 392  )))
393 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 -)))
397 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
400 400  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 401  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 402  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
403 403  
404 -=== Kontaktliste ===
405 -
406 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410 -
411 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
423 -)))
424 -
425 -
426 426  === Kontakt bearbeiten ===
427 427  
428 428  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -437,46 +437,34 @@
437 437  (% style="list-style-type:circle" %)
438 438  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 439  
440 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
441 441  
442 -(% style="float:right" %)
443 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
444 444  
445 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 -
448 448  (% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
451 451  
452 -(% start="3" %)
453 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
457 457  
458 -(% start="4" %)
459 -1. Gewünschten Namen eingeben
460 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
461 -
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
464 464  
465 -(% start="6" %)
466 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
467 467  
468 468  (% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
470 470  
471 -(% start="7" %)
472 -1. **Beziehungstyp **auswählen
473 -1. **Beschreibung **angeben
474 -1. **Status **aktiv setzen
475 -1. Auf Button **OK **klicken
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
476 476  
477 477  (% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
479 479  
131 +
480 480  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 481  
482 482  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -520,102 +520,257 @@
520 520  (% style="list-style-type:circle" %)
521 521  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522 522  
523 -= Schnellsuche =
175 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
524 524  
525 -(% style="float:right" %)
526 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
177 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
527 527  
528 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
179 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 533  
534 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 537  
538 -(% style="float:right" %)
539 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 540  
541 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 546  
547 -xx
548 548  
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
195 +
196 +
197 +
198 += Beziehungen =
199 +
549 549  xx
550 550  
202 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 +
204 += E-Mail =
205 +
551 551  xx
552 552  
553 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 554  
555 -(% style="float:right" %)
556 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
209 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
557 557  
558 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
212 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213 +Kontaktmanagement öffnen
559 559  
215 +1. (((
216 +Option **Kontaktmanagement **klicken
217 +)))
218 +
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
220 +* (((
221 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222 +)))
223 +* (((
224 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 +)))
562 562  
563 563  (% start="2" %)
564 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
228 +1. (((
229 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230 +)))
565 565  
566 566  (% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233 +* (((
234 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 +)))
568 568  
569 -(% start="3" %)
570 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
571 571  
240 +(% style="margin-right:auto" %)
241 +|=(((
242 +Menüpunkt
243 +)))|=(((
244 +Beschreibung
245 +)))
246 +|(((
247 +**Kontakte**
248 +)))|(((
249 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Mein Desktop**
255 +)))|(((
256 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257 +)))
258 +|(((
259 +**E-Mail**
260 +)))|(((
261 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Dokumente**
268 +)))|(((
269 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270 +)))
271 +|(((
272 +**Excel-Import**
273 +)))|(((
274 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275 +)))
276 +|(((
277 +**DSGVO Auskunft**
278 +)))|(((
279 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280 +)))
281 +
282 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283 +E-Mail-Postfach aktualisieren
284 +
285 +1. (((
286 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287 +)))
288 +1. (((
289 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290 +)))
291 +1. (((
292 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 +)))
294 +
572 572  (% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
296 +* (((
297 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298 +)))
574 574  
575 -(% start="4" %)
576 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
300 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
578 578  
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
305 +
306 +1. (((
307 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 +)))
312 +
579 579  (% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
314 +* (((
315 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316 +)))
581 581  
582 -(% start="6" %)
583 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 +(% start="3" %)
319 +1. (((
320 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321 +)))
585 585  
586 586  (% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
324 +* (((
325 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 +)))
327 +* (((
328 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 +)))
588 588  
589 -xx
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
590 590  
591 -xx
334 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
592 592  
593 -xx
336 +* (((
337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
338 +)))
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341 +)))
342 +* (((
343 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344 +)))
594 594  
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
595 595  
349 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
596 596  
597 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
352 +1. (((
353 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
354 +)))
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 +)))
599 599  
600 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* (((
361 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362 +)))
601 601  
602 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
364 +(% start="3" %)
365 +1. (((
366 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367 +)))
608 608  
609 -(% class="box infomessage" %)
610 -(((
611 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* (((
371 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
613 613  )))
614 614  
374 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
615 615  
377 +1. (((
378 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
379 +)))
380 +1. (((
381 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 +)))
616 616  
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* (((
386 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387 +)))
617 617  
389 +(% start="3" %)
390 +1. (((
391 +Option **nach oben** anklicken
392 +)))
618 618  
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* (((
396 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397 +)))
398 +
399 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
401 +
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 +)))
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 +)))
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412 +)))
413 +
414 +(% start="3" %)
415 +1. (((
416 +Option **nach unten** anklicken
417 +)))
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 +)))
423 +
424 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425 +
619 619  (% class="box infomessage" %)
620 620  (((
621 621  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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