Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 104.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 16:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,30 +9,26 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 -== Einstellungen des Desktops ==
26 26  
27 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 28  
29 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 35  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
36 36  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 38  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -48,160 +48,6 @@
48 48  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 49  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 50  
51 -
52 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 -
54 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 -
56 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 -
58 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 -
63 -
64 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65 -
66 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67 -
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
70 -
71 -(% start="2" %)
72 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76 -
77 -(% start="3" %)
78 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
83 -
84 -(% start="5" %)
85 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
90 -
91 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
92 -
93 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="2" %)
99 -1. Eingaben tätigen
100 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
104 -
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 -)))
110 -
111 -
112 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
113 -
114 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
115 -
116 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126 -
127 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 -
132 -(% start="2" %)
133 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 -
138 -(% start="3" %)
139 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 -
144 -(% start="4" %)
145 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 -
151 -(% start="6" %)
152 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
156 -
157 -==== Haushalt auflösen ====
158 -
159 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="2" %)
165 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 -1. **Grund **angeben
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170 -
171 -(% start="4" %)
172 -1. Gewünschte Option auswählen
173 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177 -
178 -(% start="6" %)
179 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 -)))
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -xx
193 -
194 -xx
195 -
196 -
197 -
198 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
199 -
200 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
203 -
204 -
205 205  = Kontakte =
206 206  
207 207  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 247  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 248  
249 -== Person erstellen ==
91 +== Kontakt erstellen ==
250 250  
251 251  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -279,78 +279,8 @@
279 279  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Person wird erstellt.
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
283 283  
284 -== Organisation erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Organisation **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zur Organisation machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
318 -
319 -== Haushalt erstellen ==
320 -
321 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 -)))
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
328 -
329 -(% start="2" %)
330 -1. Option **Kontakte **auswählen
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="3" %)
336 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="4" %)
342 -1. Option **Haushalt **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="5" %)
348 -1. Eingaben zum Haushalt machen
349 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
353 -
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt